gifts2017

Сводный отчет по менеджерам и их контрагентам

Опубликовал V. L. (Vladal) в раздел Отчеты - Управленческие

Отчет берет данные из двух регистров - Взаиморасчеты и Обороты и консолидирует их, выводя различные варианты представления: по взаиморасчетам каждого менеджера, сравнительный анализ работы группы менеджеров, сравнительная доля отгрузки каждого менеджера, когда одного контрагента обслуживают несколько менеджеров. Всё это в сравнении с прошлым периодом: либо с прошлым месяцем, либо с этим месяцем прошлого года.

Структура справочников нашей базы такая: т.к. многие покупатели - сетевики (супермаркеты), у каждого филиала есть поле Подчинен - ссылка на "основного" контрагента - юр. лицо, от которого идут взаиморасчеты. А т.к. его филиалы могут географически находиться в разных местах и городах, на каждую точку завели отдельного контрагента с его адресом. Каждый контрагент имеет поле с указанием обслуживающего менеджера. Менеджеры (и сотрудники) находятся в справочнике контрагентов. Также по полю "Подчинен" можно сворачивать различные отчеты - достаточно указать контрагента-юр.лицо и сделать выборку по реквизиту Подчинен. Получим все взаиморасчеты свёрнуто и отдельно по каждому из филиалов.

Итак, поля и настройка отчета:
Выбираем интересующий период, справа в псиске выбираем предыдущий период - предыдущий месяц этого года или этот месяц предыдущего года.

Если список менеджеров оставить пустым и выбрать группу контрагентов, то список менеджеров заполнится менеджерами, обслуживающих эту группу контрагентов. Это справедливо и для смешанного списка контрагентов и групп.

Номенклатура - множественный фильтр.
Города - отбирать только тех контрагентов, которые находятся в указанных городах.
Типы клиентов - наш классификатор по типам клиентов, справочник.

Обороты клиентов менеджера можно представить в виде сумм, количества или сумм и количества.
Обороты выводятся отдельной таблицей по каждому менеджеру, продолжая таблицу пердыдущего менеджера вниз с разделением страниц.

Каждая строка таблицы отображает информацию по одному клиенту.
В первой части контрагенты, их взаиморасчеты за текущий период, коэффициент оборачиваемости.
Во второй части вправо рисуется оборот товара по группам, затем итог оборотки с коэффициентом увеличения оборота.
В третьей части взаиморасчеты за предыдущий период.

Итоговая строка выводит итоги по группе товара в сравнении с прошлым периодом с вычислением разницы и % увеличения оборота по группе товара. В то же время выводится общий итог деятельности менеджера в сравнении с прошлым периодом.

Особенность этой таблицы - вправо заполняются группы товаров, вниз менеджеры и их клиенты. На пересечении - оборот товара в количестве и суммарно. Т.е. можно увидеть сравнительную характеристику, какая группа товаров отгружалась и сколько товаров из этой группы отпускал каждый конкретный менеджер.

Сводная таблица в разрезе менеджеров представлена на 3-м рисунке, выводит обороты каждого менеджера в сравнении периодов и общей доли в группе менеджеров (из списка менеджеров).

Сводная таблица в разрезе контрагентов показывает общую дебиторку контрагента и процентное соотношение этой дебеторки к отгрузке каждого менеджера, отгружавшего этого контрагента.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Сводный отчет по менеджерам
.1225350870 24,77Kb
25.09.09
378
.1225350870 24,77Kb 378 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Михаил Жихарев (Misha_J) 26.02.09 11:35
Молодец Вовка, дожал отчетик...
ISNovitskiy; +1 Ответить
2. alone_d 05.10.11 15:20
3. vladal (Vladal) 06.10.11 23:03
4. alone_d 10.10.11 21:48
Да, нужен был именно такой.
5. ISNovitskiy 06.12.11 11:41
6. vladal (Vladal) 06.12.11 11:56
(5) Хоть работает? Писался он под самописку. Но легко переделывается
7. ISNovitskiy 06.12.11 20:34
vladal, да, всё работает нормально. Хотя небольшая доводка "под себя" всё же потребовалась.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа