В конфигурации есть справочники - клиенты, договора, сотрудники, услуги и один документ и один отчет - визит клиента. Вбиваем клиента и его данные, затем заполняем документ. В отчете видим все его посещения, какие тренинги посещал и суммы.
Все предельно просто.