gifts2017

1С:8 CRM 1.4 (Рарус) Передача дел другому менеджеру

Опубликовал Yuri Сергиевич (Yuri1C) в раздел Управление - Практика учета

Менеджер уволился. Что делать с его клиентами?

В жизни часто приходится решать такую задачу:

  1. 1.     уволился менеджер(заболел, ушел в отпуск);
  2. 2.     нужно его клиентскую базу (контрагентов) передать другому менеджеру.

В типовой конфигурации для этого рекомендуют использовать обработку «Передача ответственности». 

Официальное описание: Обработка "Передача ответственности" предназначена для переназначения ответственного лица у объектов (потребность для переназначения может возникнуть, на пример, в случае увольнения сотрудника, при передаче его дел).

В форме обработки следует указать Ответственного и Нового ответственного (Справочник "Пользователи").

В поле отбора следует выбрать те объекты, для которых будет переназначено ответственное лицо.

По кнопке "Вперед" будут отобраны указанные объекты за период. Можно выбрать нужные объекты и по кнопке "Выполнить" передать ответственность указанному пользователю.

 

Т.е. во всех объектах происходит замена одного менеджера на другого.

НО! В справочнике Контрагенты в табличной части Менеджеры все остается по-прежнему. Новый менеджер не закрепляется за клиентом.

 

Поэтому нужно еще дополнительно сделать 2-й шаг:

Сформируем отчет «Анализ контрагентов» с отбором по уволенному менеджеру. Сохраним этот список.

 `  

Откроем обработку «Контакты» / «Сервисные обработки» / «Обработка контрагентов».

Заполняем табличную часть по результатам отчета, сохраненному выше.

В отборе «Значения реквизитов» добавляем табличную часть «Менеджеры покупателя».

 

 

Далее жмем на колонке  «Табличная часть».

 Добавляем новую строку с новым менеджером.

 

И все. Во всех карточках клиентов добавится новый менеджер. 

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Светлана Нелеп (Лануси4ка) 26.09.16 10:58
а как нового сделать основным, не затирая старого?
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа