1С:8 CRM 1.4 (Рарус) Передача дел другому менеджеру

24.10.14

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Менеджер уволился. Что делать с его клиентами?

В жизни часто приходится решать такую задачу:

  1. 1.     уволился менеджер(заболел, ушел в отпуск);
  2. 2.     нужно его клиентскую базу (контрагентов) передать другому менеджеру.

В типовой конфигурации для этого рекомендуют использовать обработку «Передача ответственности». 

Официальное описание: Обработка "Передача ответственности" предназначена для переназначения ответственного лица у объектов (потребность для переназначения может возникнуть, на пример, в случае увольнения сотрудника, при передаче его дел).

В форме обработки следует указать Ответственного и Нового ответственного (Справочник "Пользователи").

В поле отбора следует выбрать те объекты, для которых будет переназначено ответственное лицо.

По кнопке "Вперед" будут отобраны указанные объекты за период. Можно выбрать нужные объекты и по кнопке "Выполнить" передать ответственность указанному пользователю.

 

Т.е. во всех объектах происходит замена одного менеджера на другого.

НО! В справочнике Контрагенты в табличной части Менеджеры все остается по-прежнему. Новый менеджер не закрепляется за клиентом.

 

Поэтому нужно еще дополнительно сделать 2-й шаг:

Сформируем отчет «Анализ контрагентов» с отбором по уволенному менеджеру. Сохраним этот список.

 `  

Откроем обработку «Контакты» / «Сервисные обработки» / «Обработка контрагентов».

Заполняем табличную часть по результатам отчета, сохраненному выше.

В отборе «Значения реквизитов» добавляем табличную часть «Менеджеры покупателя».

 

 

Далее жмем на колонке  «Табличная часть».

 Добавляем новую строку с новым менеджером.

 

И все. Во всех карточках клиентов добавится новый менеджер. 

CRM Рарус

См. также

1С:CRM ПРОФ, КОРП, СТАНДАРТ, редакция 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Управление маркетингом (EMM) Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Решение 1С:CRM 3.0 предназначено для компаний с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.

8500 руб.

10.11.2015    42328    27    1    

15

Бонусная система для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    109658    93    87    

182

Email, SMS, Telegram рассылки из 1С - Директ Маркетинг

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Мессенджеры и боты SMS рассылки Email рассылки Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Платные (руб)

Полный набор инструментов для качественных транзакционных и маркетинговых Email, SMS, Telegram рассылок из 1С. Даже простые уведомления об оплате счетов способны существенно упростить сбор дебиторской задолженности. Применение всех возможностей прямого маркетинга выводит коммуникацию с клиентами, уровень сервиса и лояльность на новый уровень.

7788 руб.

07.04.2014    83625    40    191    

127

Модуль или Расширение Автосервис для 1С: УТ10.3, УТ11, БП3.0, Розница, УНФ

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Производство готовой продукции (работ, услуг) Рабочее место Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Автомобили, автосервисы Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение для автоматизации автосервиса, является дополнением для системы 1С:Предприятие и предназначен для автоматизации работ на станциях технического обслуживания автомобилей (программа для СТО). С помощью модуля автосервиса Вы сможете значительно сократить время на оформление документов, что позволит уделить больше времени клиенту автосервиса и ремонту его автомобиля.

11900 руб.

09.03.2016    48589    121    1    

57

Облачная АТС Билайн - интеграция с 1С

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Телефония, SIP Облачные сервисы, хостинг Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Платные (руб)

Продукт интеграции возможностей Облачной АТС Билайн в систему 1С Предприятие 8. Звонки прямо из программы 1С, уведомления о текущих звонках, регистрация пропущенных и завершенных вызовов, ведение журнала, анализ данных об использовании мобильной связи.

12000 руб.

20.03.2019    22325    52    0    

35
Оставьте свое сообщение