gifts2017

Проверка 1 раздела 6-НДФЛ

Опубликовал Dimok Dimok (Dimok2010) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Простой отчет, который показывает сумму дохода, вычеты, зарегистрированный НДФЛ, расчетный НДФЛ и разницу по сотрудникам

При подготовке регламентированной отчетности 6-НДФЛ может возникнуть проблема:

 
Раздел 1 (КС 1.3). Сумма исчисленного налога (строка 040 Раздела 1) должна быть равна разнице Суммы начисленного дохода (строка 020 Раздела 1) и Суммы налоговых вычетов (строка 030 Раздела 1) / 100 * Ставка налога (строка 010 Раздела 1), если Сумма начисленного дохода (строка 020 Раздела 1) больше или равна сумме налоговых вычетов (строка 030 Раздела 1)  

То есть если мы возьмем доход (20 строка), вычтем из нее вычет (30 строка) и умножим на 13%, то должны получить 40 строку.

Данный отчет позволяет массово проверить такое контрольное соотношение по каждому сотруднику отдельно.

Отчет выводит информацию о сумме дохода (строка 020), о сумме вычета (строка 030), НДФЛ исчисленный (строка 040), НДФЛ расчетный ((20 строка-30 строка) *13%), Разницу (НДФЛ исчисленный - НДФЛ удержанный). Если возникает разница, то это значение посвечивается.

По полученным данным дальше можно анализировать сотрудников по разным регистрам накопления для проверки НДФЛ.

31.05.2016 Доработан отчет: Добавлены поля для отбора ОКТМО/КПП

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверка 1 раздела 6-НДФЛ 48
.erf 14,69Kb
31.05.16
48
.erf 14,69Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Денис Денис (xCorsair) 17.05.16 16:43
Мне кажется такой отчет можно настроить в стандартном отчете "Анализ начисленных налогов и взносов ". Пользовательские поля еще вроде как работают.
2. Dimok Dimok (Dimok2010) 18.05.16 08:37
Попробуйте сформировать, если у Вас есть перерасчеты в январе за декабрь, то в анализ они попадут, а в 6-НДФЛ нет. Либо если есть начисления в апреле за март, то анализ их не покажет (если формировать за 1 квартал), а в 6-НДФЛ они должны попасть. Отчет формируется по данным 6-НДФЛ 1 раздела.
3. Владимир Лагутин (Lukich66) 19.05.16 10:51
(2) Dimok2010, а чем вызвано расхождение между начисленным и расчетным НДФЛ? Косяк 1с?
4. Dimok Dimok (Dimok2010) 19.05.16 15:04
(3) Lukich66, нет, это не косяк 1с. Например, Вы исправляете данные за квартал по отчетности, увидели что больничный лист зарегистрирован 31.03.2016 и знаете что его выплатили с зарплатой 10.04, соответственно меняете дату выплаты в документе и дату получения дохода НДФЛ. Про вычет забыли, то что он был в больничном, выходит после Вашего изменения теперь он относится к апрелю и если проверять 1 раздел то возникнет ошибка. Другими словами если учет ведется правильно (даты выплаты стоят правильные), то проблем не должно быть, а если есть перерасчеты, либо исправления прошлых периодов, то могут возникать проблемы.
5. Иван Кочерга (KoldunOne) 21.11.16 07:22
С помощью этого отчета можно понять какое количество физ лиц попадает в строку 060 за 3 квартала?
6. Иван Кочерга (KoldunOne) 21.11.16 07:25
С помощью этого отчета можно понять какое количество физ лиц попадает в строку 060?
7. Dimok Dimok (Dimok2010) 23.11.16 12:39
(6) KoldunOne, Добрый день! В принципе, я считаю, что он подойдет для проверки количества физлиц.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа