Анализ НДФЛ (начислено, удержано, перечислено) для ЗиК

Опубликовал Алексей (AleksSl) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчёт пригодится для анализа НДФЛ в различных разрезах: Сотрудник, Период, ОКАТО, Ставка.

Отчет собирает суммы исчисленного, удержанного, перечисленного НДФЛ и представляет их, группируя по сотрудникам, периодам, ОКАТО либо ставкам.

С момента первоначальной публикации добавлено:

  • общие итоги.
  • обработка иностранцев со ставкой 30%.
  • по просьбе marlen и Rodriguezz добавлены фильтры.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ НДФЛ.ert
.ert 234,50Kb
24.10.11
250
.ert 234,50Kb 250 Скачать

См. также

Комментарии
1. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 13.10.11 13:23 Сейчас в теме
спасибо, нужный отчет для проверок НДФЛ
2. Vladimir (Boroda) 90 13.10.11 20:14 Сейчас в теме
Да не то, что нужный, просто необходимый. Сегодня как раз колупался с этим НДФЛ, который распределяется стандартно настолько коряво... Вот эту обработочку вчера бы увидеть! Помогла бы здорово.
А концу года НДФЛ вообще будет больным местом, т.к. необкатанный временем. Обработка пригодится очень. Спасибо автору.
Rodriguezz; +1 Ответить
3. Vladimir (Boroda) 90 13.10.11 23:07 Сейчас в теме
Потестировал отчёт - впечатление очень и очень положительное. Показывает реальную картину очень наглядно, и, главное - ясно кому и как надо корректировать уплату НДФЛ. Молодец!
4. Сергей (Seregalink) 72 13.10.11 23:28 Сейчас в теме
Спасибо! Хороший отчет, необходим к концу года и не только, сейчас многие расчетчики не парятся по этому поводу и не распределяют НДФЛ перечисленный, а зря, уже пора бы ознакомиться!
5. Алексей (АлексейН) 2 14.10.11 08:58 Сейчас в теме
Seregalink пишет:
сейчас многие расчетчики не парятся по этому поводу и не распределяют НДФЛ перечисленный, а зря, уже пора бы ознакомиться!

Это верно а к концу года будет как всегда АВРААААЛ.
Спасибо попробую.
6. Plushkina 777 (Katusha_iv) 14.10.11 09:07 Сейчас в теме
Хороший отчет -актуально сейчас)))Спасибо автору.
7. Вячеслав Жолобов (slav_mcu) 14.10.11 10:37 Сейчас в теме
8. rimma_n (rimma_n) 165 14.10.11 10:49 Сейчас в теме
Спасибо, очень полезный отчет. Только хорошо бы еще добавить строку ИТОГО.
9. Plushkina 777 (Katusha_iv) 14.10.11 13:38 Сейчас в теме
Почему то в "Перечислено" сумму ндфл ставит только с одного документа,не собирает со всех...И естественно в остаток для перечисления кидает оставшуюся сумму,хотя полностью все перечислено(несколькими документами).Это только у меня так,никто не проверял?
10. Алексей (AleksSl) 62 14.10.11 17:02 Сейчас в теме
(9) Katusha_iv, Для перечисленных сумм собираются данные со всех документов "Перечисление НДФЛ" введенных с начала года по выбранный период. т.е. если дата документа в интервал не попадает, то суммы удержанного НДФЛ учитываться не будут. Даже если суммы оплачиваются за период входящий в интервал.
11. Алексей (AleksSl) 62 14.10.11 19:22 Сейчас в теме
Файл перезалит. Добавлены общие итоги.
12. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 16.10.11 08:21 Сейчас в теме
AleksSl пишет:

Файл перезалит. Добавлены общие итоги.

спасибо ещё раз за данную обработку
13. Леонид (leosoft) 79 16.10.11 17:18 Сейчас в теме
Отчет полезный. Жаль, что иностранцев с 30% НДФЛ не обрабатывает...
14. Plushkina 777 (Katusha_iv) 17.10.11 07:15 Сейчас в теме
(10).Например ,беру период с 01.01.2011 по 14.02.2011. Документы "Перечисление НДФЛ в бюджет" введены 10.01.2011 , 28.01.2011 и 14.02.2011. Суммы выходят только те ,которые введены 14.02.2011.
15. rimma_n (rimma_n) 165 17.10.11 09:16 Сейчас в теме
17. Алексей (AleksSl) 62 17.10.11 14:20 Сейчас в теме
Файл перезалит. Добавлена обработка иностранцев со ставкой 30%.
18. I irina_ph (irina_ph) 18.10.11 08:36 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. Актуален как всегда... конец года грядет
19. Любовь Жаткина (Полковник) 19.10.11 06:41 Сейчас в теме
Огромное спасибо за отчет. Уже начинает болеть голова, как подумаешь об отчетности по НДФЛ.
20. Android Android (Rodriguezz) 19.10.11 09:27 Сейчас в теме
21. Евгений П. (jack19) 146 19.10.11 12:40 Сейчас в теме
Дает расхождение между исчисленным и удержанным НДФЛ по сотрудникам, у которых прошли начисления отпуска будущего месяца. При этом справка 2-НДФЛ по ним расхождения не дает.
22. Anneta86 (Leannet) 19.10.11 14:10 Сейчас в теме
23. ul (ul) 57 20.10.11 15:21 Сейчас в теме
jack19 пишет:

Дает расхождение между исчисленным и удержанным НДФЛ по сотрудникам, у которых прошли начисления отпуска будущего месяца. При этом справка 2-НДФЛ по ним расхождения не дает.

Справка 2-НДФЛ включает исчисленный НДФЛ до конца года, а в отчет берется исчисленный НДФЛ за указанный период. Смотрите регистр налогового учета по НДФЛ.
24. ul (ul) 57 20.10.11 15:29 Сейчас в теме
Спасибо за отчет! Вовремя! Есть время до конца года проанализировать отклонения и откорректировать перечисляемые предприятием суммы.
25. Ольга Зубкова (zybkova) 21.10.11 13:27 Сейчас в теме
Спасибо! Очень актуально, не только до конца года не ждать а уже сейчас можно проверять к тому же разносит программа безобразно
26. marlen monro (marlen) 21.10.11 13:35 Сейчас в теме
хотелось бы галочки для анализа отчета по итогам года:
"выводить только с отклонениями", где НДФЛ исчисл <> НДФЛ удерж <> НДФЛ уплач
"выводить только с переплаченным НДФЛ", где НДФЛ исчисл < НДФЛ уплач (кто знает - может переплату запретят показывать как в пфр)
"выводить только с недоплаченным НДФЛ" , где НДФЛ исчисл > НДФЛ уплач (тут штраф)
27. Android Android (Rodriguezz) 24.10.11 04:30 Сейчас в теме
marlen пишет:

хотелось бы галочки для анализа отчета по итогам года:

"выводить только с отклонениями", где НДФЛ исчисл <> НДФЛ удерж <> НДФЛ уплач

"выводить только с переплаченным НДФЛ", где НДФЛ исчисл < НДФЛ уплач (кто знает - может переплату запретят показывать как в пфр)

"выводить только с недоплаченным НДФЛ" , где НДФЛ исчисл > НДФЛ уплач (тут штраф)


Мне бы тоже это не помешало бы, автор если можно добавь.
28. Валя Гужбина (GVALA) 2 24.10.11 09:54 Сейчас в теме
Спасибо. Отчет хороший. Если бы автор по аналогии сделал такой же отчет по страховым взносам на страховую и накопительную части. Было бы просто СУПЕР.
29. элла иванова (2011b11) 26.10.11 10:37 Сейчас в теме
Спасибо. Отчет хороший и я присоденяюсь к GVALA по страховым вносам было бы здорово, автору ++++++++++++
30. marlen monro (marlen) 26.10.11 19:42 Сейчас в теме
(29) 2011b11, не имеет смысла писать такой отчет.
для этих целей прекрасно справляется программа Документы ПУ 5. и уплату раскидывает на ура. и сальдо на начало любого периода можно посмотреть, переплата прекрасно отслеживается.
+ скоро все будет снова по-другому
31. Евгений Гайдайчук (evgaid) 139 27.10.11 05:38 Сейчас в теме
Хм, а почему у меня выдает такю ошибку
Дебет = ТаблицаНалогов.ПолучитьЗначение(ТаблицаНалогов.НомерСтроки,Группировка);
{*****\ЗАРПЛАТА\АНАЛИЗ НДФЛ.ERT(526)}: Номер за пределами значения!
32. irisha (irisha) 06.11.11 07:52 Сейчас в теме
а можно прислать тчет на почту? klimova1967@yandex.ru. Спасибо.
33. Артем Т (Twirus) 09.11.11 13:47 Сейчас в теме
34. Flex72 3 15.11.11 10:23 Сейчас в теме
Спасибо! Отчет помог выявить и исправить ошибки в НДФЛ (уплата).
35. Dmitry Bas (b-dm) 161 16.11.11 23:29 Сейчас в теме
Автору: а как заполняли Перечисление НДФЛ в бюджет ? Не было ли проблем с этим, как решали эту проблему ?
Особенно по ОКАТО-КПП по разл.подразделениям.

А отчет судя по картинкам просто отличный, завтра распробую.
36. Алексей (AleksSl) 62 17.11.11 10:23 Сейчас в теме
(35) b-dm, Проблем небыло. Так как отчет изначально задумывался для проверки сумм по сотрудникам из налогового регистра по НДФЛ, то все расчеты там уже реализованы. От себя добавлена только группировка/отбор/сортировка полученных результатов. Сами суммы начисленного/удержанного/перечисленного НДФЛ на 100% совпадают с данными регистра налогового учета по НДФЛ.
С перечислением НДФЛ все просто: Собираются суммы с документов "Перечисление НДФЛ в бюджет", там все данные есть: "Сотрудник, период перечисления НДФЛ, ОКАТО/КПП". Далее суммы обрабатываются и выводятся в отчет.
37. Dmitry Bas (b-dm) 161 17.11.11 10:42 Сейчас в теме
(36) я имел в виду несколько иное. Как вы формировали сами документы Перечисление НДФЛ в бюджет по ОКАТО/КПП ? То есть корректно ли у вас распределялись суммы, как поступали с договорниками ? А то у меня с этим сейчас куча проблем возникло.
38. Dmitry Bas (b-dm) 161 17.11.11 10:43 Сейчас в теме
(36) - и ещё такая вещь. Нельзя ли в отчет добавить отбора по подразделением например ? Или вывода с группировкой по подразделениям ?
39. marlen monro (marlen) 18.11.11 21:16 Сейчас в теме
черт не работает(
Ситуация - в январе 2011 по расчетке начислены больничные за дек 2010, ндфл исчисл за январь есть. В 1-НДФЛ за 2010 бл не попали, зато попали в февр 2011 в налоговый регистр, соотвественно по отчету в январе разница по НДФЛ исчисленному по своду и по вашему отчету (ндфл из налогового регистра). Из 100000р пропало примерно 30000р. в общем надо разбираться... Есть ощущение что не учитываются ручные корректировки 1-ндфл
40. Виталий Виталий (keysnofelet) 29.11.11 12:58 Сейчас в теме
в типовом релизе что нибудь подобное не планируется?
41. Dmitry Bas (b-dm) 161 01.12.11 09:49 Сейчас в теме
(40) - думаю что врядли...ждать ВООБЩЕ что-либо на 7-ке думаю уже не стоит. я имею в виду что то толковое и аналитическое. потому что 7-ку теперь делают по остаточному принципу.
42. Dmitry Bas (b-dm) 161 01.12.11 09:52 Сейчас в теме
(39) - а как вы эти корректировки вводите ? я, если честно, совершено не понял как этот механизм работает и для чего он нужен....это вместо документа Возврат НДФЛ сделано или для того чтобы как раньше можно было править карточку 1-НДФЛ ?
43. marlen monro (marlen) 02.12.11 20:16 Сейчас в теме
(42) b-dm, вместо карточки 1-НДФЛ теперь КОРРЕКТИРОВКА НДФЛ. Для исправления или добавления инфы по налогам и доходам. Например перенести отр.суммы с одного месяца на другой где есть доход, или ввести займы, подарки, призы по ставке 35%.
Когда сдавали 2010 год переносили суммы дохода из января обратно в декабрь, так как принесенные б\л портили всю картинку сторнируя декабрьские начисления. Сейчас это все вылезет боком.
44. гр534 (rabanik) 27.12.11 13:10 Сейчас в теме
УХ! Спасибо, то что надо. А для 1С 8.2. Зарплата и Управление персоналом, возможно такуюже сделать?
45. Дмитрий Титов (dtitov) 11.01.12 21:15 Сейчас в теме
Прикольный отчетик. За вополощение "розовой мечты буха" - плюс
46. Ruslan (flash82) 26.01.12 12:38 Сейчас в теме
интересная обработка... а можно скинуть на flash82@list.ru заранее спасибо
47. serpent Пентюхов С. Г. (serpent) 40 13.03.12 15:55 Сейчас в теме
хорошая помощь для буха... спасибо
48. serpent Пентюхов С. Г. (serpent) 40 13.03.12 16:11 Сейчас в теме
Небольшое дополнение

в модуле стр.327
ТаблицаНалогов.НоваяКолонка("Период","Число");
Присвоить реквизиту тип число вместо строка, иначе сортировка не красиво: Январь, Октябрь, Февраль,....
т.е.
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
49. JER MARK (JER_MARK) 13.03.12 16:42 Сейчас в теме
Отчет выведет помесячно сколько было удержано, перечислено?
50. Елена Сув (suvorovalena) 21.03.12 15:43 Сейчас в теме
Очень жаль, что не увидела раньше, пришлось (так как переходим на 8.2) отчет делать в восьмерке, а очень хотелось сделать в той программе, в которой были выполнены расчеты, а не перенесены выгрузкой данные.
51. Алиса Гудкайд (kainiss) 1 04.03.14 10:56 Сейчас в теме
А для октмо этот отчет работает?