Автоматизация процессов управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) становится все более важной для компаний, стремящихся к эффективному управлению продажами и поддержанию высокого уровня обслуживания клиентов. В данной статье рассмотрим, как в 1С осуществляется проведение сделки, начиная с момента получения лида и заканчивая закрытием сделки.
Этапы проведения сделки в 1С
Рассмотрим то, как по этапам происходит выполнение сделки в 1С, которая кратко представлена на этой схеме:
Выполнение сделки в 1С
1. Получение лида. Лид — это потенциальный клиент, который выразил интерес к продукту или услуге компании. Лиды могут поступать из различных источников:
- Веб-формы на сайте;
- Звонки в компанию;
- Электронные письма;
- Социальные сети;
- Маркетинговые кампании.
К примеру, лидом может быть вот такая заявка от клиента:
Оформление заявки
В 1С лиды регистрируются автоматически или вручную. Система позволяет настроить интеграцию с различными каналами поступления лидов, что обеспечивает автоматический сбор информации и минимизирует ручной ввод данных.
Внутри системы заявка будет отображаться так:
Лиды
2. Квалификация лида. После получения лида необходимо провести его квалификацию. На этом этапе определяется, насколько данный лид соответствует целевой аудитории компании и имеет ли он потенциал стать клиентом. В 1С процесс квалификации включает:
- Заполнение и проверка данных лида;
- Оценка интереса лида к продукту или услуге;
- Оценка готовности к покупке.
В ходе квалификации могут использоваться различные инструменты, такие как анкеты, опросы и автоматические сценарии. На основании собранной информации лид получает оценку, которая помогает менеджерам принять решение о дальнейших действиях.
Ниже представлено то, как лид переходит на этап «В работе»:
Запланированные
3. Конвертация лида в сделку. Если лид прошёл квалификацию и признан перспективным, его необходимо конвертировать в сделку. В 1С этот процесс происходит автоматически, при этом создаётся карточка сделки, которая содержит всю необходимую информацию о клиенте и его потребностях. Конвертация лида в сделку включает:
- Создание карточки сделки;
- Перенос данных из лида в карточку сделки;
- Назначение ответственного менеджера.
Выбор менеджером воронки для перевода лида в сделку:
Настройка сделки
Ниже продемонстрировано то, как лид становится сделкой:
Сделки
4. Ведение сделки. Ведение сделки — это ключевой этап, включающий множество задач и действий, направленных на достижение успешного результата. В 1С ведение сделки включает:
- Планирование и назначение задач;
- Ведение переговоров с клиентом;
- Подготовка и отправка коммерческих предложений;
- Согласование условий сделки.
Система позволяет менеджерам планировать свои действия, отслеживать их выполнение и контролировать сроки. Для каждого этапа сделки можно создавать задачи и подзадачи, что обеспечивает высокую степень детализации и контроля.
Первая задача по обработке сделки отобразится в таком виде:
Задача
5. Контроль этапов сделки. В 1С сделка разбивается на этапы, каждый из которых имеет свои задачи и критерии успешного завершения. Типичные этапы сделки могут включать:
- Установление первичного контакта;
- Ведение переговоров;
- Подготовка предложения;
- Согласование условий;
- Заключение договора.
Для каждого этапа можно настроить свои правила и автоматические действия, такие как отправка уведомлений, создание задач и генерация отчётов. Это помогает менеджерам не пропускать важные этапы и своевременно реагировать на изменения.
К примеру, коммерческое предложение для сделки отображено на изображении далее:
Коммерческое предложение
6. Закрытие сделки. Закрытие сделки — это финальный этап, который включает подписание договора, получение оплаты и передачу продукта или услуги клиенту. В 1С закрытие сделки включает:
- Проверку выполнения всех условий сделки;
- Подписание договора;
- Выставление счетов и получение оплаты;
- Передачу продукта или услуги клиенту.
После закрытия сделки система автоматически обновляет статус сделки и генерирует отчётность, что позволяет оценить эффективность работы и выявить возможные области для улучшения.
Для самой сделки нужно оформить товары:
Заполнение CRM-формы
А готовая сделка будет отображена с общей суммой:
О сделке
Преимущества использования 1С для проведения сделки
1С позволяет автоматизировать множество рутинных задач, что снижает вероятность ошибок и освобождает время менеджеров для более важной работы. Например, автоматическое создание карточек сделок, назначение задач и отправка уведомлений помогают поддерживать высокий уровень контроля и координации.
1С интегрируется с различными системами, такими как электронная почта, телефония, веб-формы и маркетинговые платформы. Это обеспечивает единое информационное пространство и упрощает управление данными. Например, лиды, поступающие с веб-сайта, автоматически регистрируются в системе, что ускоряет процесс их обработки.
Система позволяет настраивать процессы под конкретные потребности бизнеса. Это касается как этапов сделки, так и правил автоматизации, отчётности и контроля. Возможность создания пользовательских сценариев и отчётов позволяет адаптировать систему под уникальные требования каждой компании.
К примеру, далее можно увидеть оформление заказа со стороны 1С:
Заказ клиента
1С предоставляет широкий набор инструментов для контроля и анализа процессов. Менеджеры могут отслеживать выполнение задач, анализировать эффективность работы на различных этапах сделки, выявлять узкие места и принимать обоснованные решения для их устранения. Инструменты аналитики помогают оценивать результаты и разрабатывать стратегии для повышения эффективности. Демонстрируя это, ниже показан пример проведения оплаты по данному заказу:
Поступление безналичных денежных средств
Использование 1С способствует улучшению качества взаимодействия с клиентами. Система позволяет хранить всю информацию о клиентах и сделках в едином месте, что обеспечивает доступность данных для всех сотрудников, участвующих в процессе. Это способствует более оперативному и точному обслуживанию клиентов, повышению их удовлетворённости и лояльности.
1С обеспечивает прозрачность всех этапов сделки, что позволяет руководству компании контролировать работу менеджеров и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Это способствует повышению дисциплины и ответственности сотрудников, а также улучшению общего качества управления бизнес-процессами.
Автоматизация процессов и централизованное хранение данных снижают риски ошибок и потерь информации. Система контролирует выполнение задач и сроков, отправляет напоминания и уведомления, что помогает избегать пропусков и задержек. Это особенно важно для крупных компаний с большим количеством сделок и клиентов.
Проведение сделки от получения лида до закрытия в 1С — это структурированный и хорошо организованный процесс, который позволяет компании эффективно управлять своими продажами и взаимодействием с клиентами. Автоматизация и интеграция с другими системами, гибкость и настраиваемость, а также широкий набор инструментов для контроля и анализа делают 1С мощным инструментом для управления взаимоотношениями с клиентами.
