Сводный отчет по менеджерам и их контрагентам

Отчеты - Управленческие

20
Отчет берет данные из двух регистров - Взаиморасчеты и Обороты и консолидирует их, выводя различные варианты представления: по взаиморасчетам каждого менеджера, сравнительный анализ работы группы менеджеров, сравнительная доля отгрузки каждого менеджера, когда одного контрагента обслуживают несколько менеджеров. Всё это в сравнении с прошлым периодом: либо с прошлым месяцем, либо с этим месяцем прошлого года.

Структура справочников нашей базы такая: т.к. многие покупатели - сетевики (супермаркеты), у каждого филиала есть поле Подчинен - ссылка на "основного" контрагента - юр. лицо, от которого идут взаиморасчеты. А т.к. его филиалы могут географически находиться в разных местах и городах, на каждую точку завели отдельного контрагента с его адресом. Каждый контрагент имеет поле с указанием обслуживающего менеджера. Менеджеры (и сотрудники) находятся в справочнике контрагентов. Также по полю "Подчинен" можно сворачивать различные отчеты - достаточно указать контрагента-юр.лицо и сделать выборку по реквизиту Подчинен. Получим все взаиморасчеты свёрнуто и отдельно по каждому из филиалов.

Итак, поля и настройка отчета:
Выбираем интересующий период, справа в псиске выбираем предыдущий период - предыдущий месяц этого года или этот месяц предыдущего года.

Если список менеджеров оставить пустым и выбрать группу контрагентов, то список менеджеров заполнится менеджерами, обслуживающих эту группу контрагентов. Это справедливо и для смешанного списка контрагентов и групп.

Номенклатура - множественный фильтр.
Города - отбирать только тех контрагентов, которые находятся в указанных городах.
Типы клиентов - наш классификатор по типам клиентов, справочник.

Обороты клиентов менеджера можно представить в виде сумм, количества или сумм и количества.
Обороты выводятся отдельной таблицей по каждому менеджеру, продолжая таблицу пердыдущего менеджера вниз с разделением страниц.

Каждая строка таблицы отображает информацию по одному клиенту.
В первой части контрагенты, их взаиморасчеты за текущий период, коэффициент оборачиваемости.
Во второй части вправо рисуется оборот товара по группам, затем итог оборотки с коэффициентом увеличения оборота.
В третьей части взаиморасчеты за предыдущий период.

Итоговая строка выводит итоги по группе товара в сравнении с прошлым периодом с вычислением разницы и % увеличения оборота по группе товара. В то же время выводится общий итог деятельности менеджера в сравнении с прошлым периодом.

Особенность этой таблицы - вправо заполняются группы товаров, вниз менеджеры и их клиенты. На пересечении - оборот товара в количестве и суммарно. Т.е. можно увидеть сравнительную характеристику, какая группа товаров отгружалась и сколько товаров из этой группы отпускал каждый конкретный менеджер.

Сводная таблица в разрезе менеджеров представлена на 3-м рисунке, выводит обороты каждого менеджера в сравнении периодов и общей доли в группе менеджеров (из списка менеджеров).

Сводная таблица в разрезе контрагентов показывает общую дебиторку контрагента и процентное соотношение этой дебеторки к отгрузке каждого менеджера, отгружавшего этого контрагента.

20

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сводный отчет по менеджерам
.1225350870 24,77Kb
25.09.09
387
.1225350870 24,77Kb 387 Скачать

См. также

Комментарии
Сортировка: Древо
1. Misha_J 78 26.02.09 11:35 Сейчас в теме
Молодец Вовка, дожал отчетик...
ISNovitskiy; +1 Ответить
2. alone_d 05.10.11 15:20 Сейчас в теме
3. Vladal 06.10.11 23:03 Сейчас в теме
4. alone_d 10.10.11 21:48 Сейчас в теме
Да, нужен был именно такой.
5. ISNovitskiy 06.12.11 11:41 Сейчас в теме
6. Vladal 06.12.11 11:56 Сейчас в теме
(5) Хоть работает? Писался он под самописку. Но легко переделывается
7. ISNovitskiy 06.12.11 20:34 Сейчас в теме
vladal, да, всё работает нормально. Хотя небольшая доводка "под себя" всё же потребовалась.
Оставьте свое сообщение