Преимущества решения
- Отдельная подсистема с ролевой моделью
- Документ "Задание исполнителю" с возможностью постановки задач, переноса сроков, изменения ответственного и сохранения истории изменений
- Возможность фиксации трудозатрат
- Возможность фиксации закупок по заданию
- Гибкая подсистема отчётов
Функциональные возможности
Разработан документ "Задание исполнителю", видно, в каком статусе задача (в работе или завершена), тип задания(гибкий справочник "Типы заданий исполнителю").
В документе присутствует возможность просматривать историю состояний (хранится в отдельном регистре), осуществлять перенос сроков, контролировать трудозатраты и закупки по задачу, осуществлять ввод одной задачи на основании другой.
Реализована возможность хранения файлов. Используется типовой механизм - вы можете прикреплять любые файлы к заданию.
Фиксация трудозатрат
Фиксация закупок
Реализовано регламентное задание "Контроль задач (CRM и задачи)", которой по умолчанию выполняется 1 раз в день в 00-01, но вы можете настроить произвольное расписание в регламентных заданиях типовым способом. В результате выполнения этого регламентного задания просроченные задания попадут а отчёт "Просрочка заданий".
Отчёт "Состояния заявок" позволяет контролировать просроченные задания. Красные - просроченные, оранжевые - которые сегодня будут просроченные, жёлтые - которые завтра станут просроченными.
Есть сжатый вариант отчёта
Есть отчёт "Расходы по заданиям"
Отчёт для контроля трудозатрат "Трудозатраты по заданиям"
Пример использования
Если требуется настройка прав, то следует выключить галочку «Использовать основные роли для всех пользователей», чтобы можно было разграничить права.
Роли:
- Основная роль (CRM и задачи)
- Чтение запись (CRM и задачи)
Создаёте документ, заполняете необходимые поля. Если необходим перенос, после входа в документ заполняете "Следующая дата" и заполняете "Описание новое", чтобы отразить причину переноса срока. При необходимости прикрепляете файлы.
Вы можете выполнить любые настройки в отчётах, добавить произвольные фильтра и пр, так как отчёты сделаны на СКД.
Перечнем оснований заявки может быть большое количество документов и справочников.
Расширение разработано под "УТ/ КА / ERP", но сделано максимально "сбоку". Если и потребуется под другие конфигурации доработка, то она не будет значительной.
Универсальный редактор справочников из списка
Поиск и замена битых ссылок справочников
Нагрузочное тестирование для определения производительности системы
Поиск и замена битых ссылок документов
Удаление движений документов (очистка регистров по фильтрам)
Универсальная обработка регистров сведений: удаление и обработка записей по фильтрам
Экспорт справочников в Excel с фильтрами
Универсальная выгрузка – загрузка документов, справочников и регистров с возможностью шифрования
Универсальная загрузка из Excel (импорт справочников из Excel)
Удаление и обработка записей регистров накопления
Универсальный журнал, реестр и редактор документов с просмотром движений
CRM и постановка задач исполнителям, управление персоналом
Продажи
Продажи и себестоимость без закрытия месяца
Бюджетирование - финансовое планирование (план/факт)
Анализ выполнения отгрузки и оплат от клиентов по заказам в разрезе менеджеров
Анализ продаж и упущенной прибыли, вывод средних сумм продаж в день – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
Анализ продаж по менеджерам, видам и группам номенклатуры с динамикой и без динамики
Анализ продаж, себестоимости, выручки, прибыли и рентабельности помесячно и по покупателям
Продажи по номенклатуре с расчетом прибыли без закрытия месяца и без расчета себестоимости
Реестр розничных продаж с разбивкой по типу денежных средств
Прибыль по заказам клиентов без закрытия месяца (плановая)
Сравнение продаж двух периодов
Ведомость по переданной возвратной таре с учетом просрочки
Упущенная выгода, потери от отмены заказов и причины отмены заказов
Отправка отчетов о продажах на почту
Быстрая установка скидок одной кнопкой
Реестр заказов с отгрузкой по зонам доставки
Отгрузки и оплаты по заказам клиентов по менеджерам, организациям и партнерам с фильтрами
Закупки
Анализ закупок, продаж и остатков товара – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
Ведомость по выданным доверенностям
Реестр счетов поставщиков с документами оплаты
Рабочее место отдела закупок – цены предыдущих поставок
Последние закупки по номенклатуре
Остатки товаров организаций с себестоимостью и датами последних закупок
Взаиморасчеты и казначейство
Расчеты с клиентами с датой плана и факта платежа
Ведомость по долгам клиентов с учетом условий оплат
Ведомость по расчетам с клиентами по производителям продукции
Чистый денежный поток по статьям движения денежных средств
Групповая отправка писем о задолженности
Перемещение ДС между организациями по статьям ДДС
Склад и доставка
Неликвидные товары в ценах номенклатуры – УТ 11, КА 2, ЕРП 2
Анализ списания запасов в УТ, ЕРП, КА, УНФ с себестоимостью и ценой продажи без закрытия месяца
Рабочее место кладовщика (отгрузка)
Рабочее место кладовщика (приемка)
Задания на перевозку по ордерам и распоряжениям
Анализ изменения себестоимости
Ведомость по товарам в плановых ценах с отклонением от себестоимости
Зарплата
Неиспользованные отпуска за период (КА, ЕРП, ЗУП)
Зарплата и кадры - подсистема для 1С: УТ 11
Администрирование
Поиск ошибок в учете - сравнение товаров на складах и товаров организаций
Проведение документов без контроля остатков
Сравнение товаров на складах организаций и себестоимости товаров
Актуализация реквизитов по виду номенклатуры
Сравнение значений констант - поиск расхождений в настройках двух баз
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.22.131
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.22.131
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.22.131
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
