Создание задач по просроченным документам

08.12.21

Учетные задачи - Банковские операции

Разработка позволяет создавать задачи в 1С по просроченным документам, заказам клиентов. Данная обработка тестировалась на 1С:Предприятие x86-64 (8.3.19.1229): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.22); 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227); 1С: ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.278); Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.209).

Создание задач по просроченным документам

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Создание задач по просроченным документам: 1C:Бухгалтерия
.epf 18,23Kb
1
1 Скачать (7 SM) Купить за 3 650 руб.
Создание задач по просроченным документам: 1C:ERP
.epf 18,85Kb
1
1 Скачать (7 SM) Купить за 3 650 руб.
Создание задач по просроченным документам: 1C:Комплексная автоматизация
.epf 18,69Kb
0
0 Скачать (7 SM) Купить за 3 650 руб.
Создание задач по просроченным документам: 1C:Управление торговлей 11
.epf 18,69Kb
1
1 Скачать (7 SM) Купить за 3 650 руб.

Для корректной работы платежного календаря, плановых поступлений по графикам оплат и других механизмов учета Денежных средств в системе используются даты оплат документов (заказ, счет, поступление, реализация, заявка на расходование дс). Часто менеджер, выставив счет не производит контроль оплаты, соответственно подсистема учета денежных средств отрабатывает некорректно.

Для решения данной проблемы и увеличения продаж/оплат мы предлагаем обработку, которая создаст задачи для менеджера по его счетам на обзвон и уточнение сроков оплаты. Также менеджеры могут самостоятельно (добавив команду в меню продажи) отследить быстро просроченные по оплатам документы.

Данная обработка тестировалась на 1С:Предприятие x86-64 (8.3.19.1229):

  • 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.22);
  • 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.227);
  • 1С: ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.278);
  • Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.209).


Важно: конфликтует с модулем CRM

 

Функционал обработки

При открытии появляется следующее:

 

 

В списке отобраны и отсортированные по дате в порядке убывания документы с просроченной оплатой, при наведении на кнопку можно увидеть подробную подсказку касательно её функционала.

(Если вы наблюдаете какой-либо счёт, по которому уверены в оплате, скорее всего у него не установлен статус «оплачен»)

В списке доступно для изменения поле «Дата». При изменении значения этого поля срок оплаты изменяется в самом документе. Поля «Документ», «Контрагент» и «Организация» ограничены для изменения по понятным причинам, однако в них можно «провалиться» двойным нажатием.

 

Также есть возможность установить единый срок оплаты для нескольких документов.

Для этого требуется нажать на кнопку «Сдвинуть даты выбранных»:

 

 

При изменении даты документ не проводится!

На форме реализованы следующие отборы:

 

 

Кнопка «Сбросить отбор» очищает все поля отборов и обновляет список.

 

Возможность ставить задачи исполнителям.

Для реализации данной функции нужно выбрать 1 или несколько позиций в списке и нажать на кнопку «Создать задачи по выделенным»:

 

 

После этого откроется форма для указания исполнителя и не обязательных для заполнения параметров задачи:

 

 

После заполнения формы нажимаем на кнопку «Выбор» и без лишних сообщений на выбранного исполнителя создаются задачи по каждому из выделенных договоров:

 

 

Возможные ошибки

 

Для работы механизма создания задач необходимо включить его. Делается это в «НСИ и Администрирование → Органайзер → Бизнес-процессы и задачи».

Отсутствие просроченного по оплате документа в списке. В список попадают все документы, у которых срок оплаты меньше текущей даты и не установлен статус «Оплачен». Если по ошибке у документа был установлен статус «Оплачен» вопреки действительности, необходимо перезаписать его с новым статусом.

При установке какого-либо отбора из списка исчезают все документы. Скорее всего, документов, которые соответствуют всем критериям, просто нет. Тщательно перепроверьте те документы, которые должны были попасть в список при установке отбора в обработке. Возможные причины:

- Статус документа «Оплачен»

- У документа срок оплаты больше или равен текущей дате

- Документ ни разу не проводился

- На форме установлен другой отбор, который отсекает документ

См. также

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

15000 руб.

21.03.2023    10655    70    14    

60

Обмен с интернет-банком Банковские операции Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Работа с клиент банком не отличается от типового варианта, а документы автоматически заполняются так, как нужно вам. Дополнительная обработка, работающая совместно с основным расширением позволяет подключать собственные произвольные алгоритмы.

20400 руб.

03.04.2013    124611    251    377    

162

Банковские операции Обмен с интернет-банком Загрузка и выгрузка в Excel Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03 При восстановлении учета в случае отсутствия в 1с банковских выписок (например, р/с в банке закрыт в связи с банкротством и доступ к выгрузке из клиент-банка невозможен), можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с8. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

3840 руб.

19.04.2019    43671    147    52    

81

Сканер штрих-кода Терминал сбора данных Мобильная разработка Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Мобильная платформа 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Простой мобильный ТСД (терминал сбора данных) сканер для 1С для смартфонов на iOS и Android, не требующий сложных настроек и установки дополнительных программ. Обмен между Вашей 1С и мобильным приложением осуществляется через облачный сервис и расширение конфигурации. Работает с конфигурациями УТ 11, ERP, КА2, Розница 2, Розница 3, УНФ 1.6, УНФ 3.0. Полнофункциональный демо-доступ для своей конфигурации можно запросить в настройках мобильного приложения - все необходимое придет на почту автоматически.

2000 руб.

22.04.2019    96093    564    187    

316

Банковские операции Обмен с интернет-банком Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Беларусь Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно работать и с другими банками и с другими конфигурациями. Для этого было разработано расширение, которое позволит решить данную проблему!

10.10.2017    37707    77    Xershi    41    

65
Оставьте свое сообщение