|
Сверка НДФЛ в программе "1C:Зарплата и кадры 7.7" Для сверки НДФЛ начисленного, удержанного и перечисленного предназначен представленный здесь отчет (см. Рис.1). Возможности отчета: отбор по списку сотрудников, по комбинациям ОКАТО/КПП. Есть стандартный для данной программы диалог заполнения списка сотрудников.
Рис. 1 Так выглядит стартовое окно отчета "Сверка НДФЛ". С помощью параметров (см. рис.2) можно управлять поведением отчета: выводить суммы нарастающим итогом или помесячно, вывести в отчет информацию только по состоянию на конец указанного периода и т.д.
Рис.2 Параметры отчета "Сверка НДФЛ". На Рис.3 показан пример отчета по списку сотрудников нарастающим итогом, причем с установленным параметром "Выводить в отчет только месяц даты актуальности", это позволило получить одноуровневый отчет, удобный для переноса в другие программы, например в программу типа "электронная таблица".
Рис.3 Результат по списку сотрудников нарастающим итогом на конец года |
Рис.4 Результат по одному (или списку) сотруднику помесячно за период
Для дополнительного анализа в качестве расшифровки можно открыть либо форму элемента справочника "Сотрудники", либо журнал расчетов по выбранному сотруднику за соответствующий период (зависит от того, в какой ячейке дважды щелкните).
Совет: в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" заполнение списком сотрудников могло производиться по НДФЛ начисленному, а распределение суммы НДФЛ по удержанному (или наоборот). Возможны ошибки: если НДФЛнач = 0, а НДФЛуд <> 0, то сотрудник в список не попадет и распределение будет неверным.
28.03.2012 В ред. 1.2 добавлена возможность выводить разницу между НДФЛ начисленным, удержанным и перечисленным. Выбор варианта определения НДФЛ удержанного.
25.03.2013 В редакции отчета 1.3 добавлен параметр "Вариант определения НДФЛ начисленный". Дело в том, что НДФЛ начисленный в программе "1C:Зарплата и кадры 7.7" может определяться по-разному:
- как сумма, рассчитанная исходя из доходов сотрудника, нарастающим итогом за год;
- по журналу расчетов, когда извлекается сумма НДФЛ, рассчитанная в процессе расчета зарплаты.
И та и другая сумма есть в таблице значений, которую возвращает глобальная функция глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор (подробнее здесь). В этой таблице значений они называются соответственно "НДФЛ для налоговой отчетности" и "НДФЛ исчисленный по периоду действия". Первое значение используется при формировании справок по НДФЛ, в частности для передачи данных в ИФНС. Сверка по этому варианту будет полезна при подготовке отчетности. Второе значение показывает как рассчитывался НДФЛ при расчете зарплаты, и соответственно сверка будет полезна для проверки правильности расчета НДФЛ начисленного, от него удержанного и т.д.
Полезен будет также отчет: //infostart.ru/public/106304/
