Маршруты согласования в 1С: УХ

26.04.23

Функциональные - Документооборот и делопроизводство (СЭД)

В типовых конфигурациях 1С:ERP УХ и 1С: УХ (возможно, и в других имеет место быть, но я в других не работал) есть подсистема "Процессы и согласование" . Один из интересных и полезных механизмов данной подсистемы, это возможность прикрутить процесс согласования к различным документам и справочникам, то есть в типовом решение в упрощенном виде реализованы функции Документооборота, что очень удобно, когда не нужна полноценная система для данных целей, а достаточно сделать процессы согласования на несколько документов. В данной статье на примере версии договора покажу, как сделать простой маршрут согласования. Весь процесс создания маршрута показан на примере конфигурации 1С:Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.2.21).

Маршрут создается из справочника "Шаблоны процессов" расположенного в подсистеме/блоке Процессы и согласования

 

 

Далее в справочнике жмем на создать:

 

 

В открывшейся форме заполняем обязательные реквизиты:

- наименование;

- режим процесса - Маршрут согласования;

- тип объекта - либо документ либо справочник, в нашем случае Документ текущей ИБ;

- согласуемый объект - Версия коммерческого договора.

Необязательные реквизиты не заполняем. Из заполнение опционально, а о их назначении можно понять непосредственно из названия или из всплывающей справки. Жмем "Записать и закрыть".

 

 

Открывается редактор маршрута, так называемая сетевая диаграмма процесса. Она состоит из двух полей: в левом поле будет наша схема маршрута, в правом поле типовые этапы процесса. Из всех этапов наиболее часто используются три:

- Согласование - основополагающий этап позволяющий получить визу от согласующего;

- Переход по условию - этап при котором возможно изменение, ветвление маршрута в соответствии с заданными условиями

- Объект утвержден - этап который завершает маршрут и ставится после последнего согласующего.

 

 

Создаем простейший маршрут: путем Drag-and-drop (перетаскивая) этап из правой стороны в левую начинаем формировать маршрут. После того как элемент перетащен в левую часть открывается форма для его редактирования. Заполняем название и способ адресации. В нашем случае будем использовать адресацию непосредственно на пользователя, для примера, вообще же возможны создание роли из справочника Роли контактных лиц и Расширенная адресация, с более тонкими настройками. 

Остальные реквизиты оставляем по умолчанию. О их назначении можно узнать из названия и всплывающей справки, для особо пытливых почитать на ИТС)

 

 

Следующим этапом в нашем примере будет Переход по условию. При переносе этапа в область редактирования открывается форма где задаем название и переходим по ссылке в редактор настроек перехода по условию.

 

В редакторе настроек перехода есть несколько полей.  Поле для настроек слева, поле элементов используемых для создания условий , это и реквизиты процесса: Согласуемого объекта и инициатора, и функции и формируемые вручную путем запросов из доступных источников. Непосредственно настройка перехода создается из кнопки Добавить, в которой есть два типа условий: Обычное - Добавить условие и множественное - Добавить выбор, Добавить условие выбора.

 

 

Используем обычное нажав на "Добавить условие". В поле редактирования появится схема условия. Заполним ее: в значение параметр перенесем перетаскиванием реквизит "Сумма" из поля элементов, установим способ сравнения и значение. Далее из кнопки "Добавить" добавим действие под значения схемы "Тогда" и "Иначе". На данном этапе мы создали условие, которое гласит: "Если сумма договора больше или равна 10 млн. руб. Тогда переход к этапу ..., Иначе переход к этапу ... Так как мы еще не создали других этапов для перехода, закроем и сохраним форму и выйдем в Диаграмму процесса.

 

 

В Диаграмме процесса путем перетаскивания добавим два этапа. Этапа согласования и Объект утвержден. Назовем Этап согласования - "Согласующий при сумме более 10 млн." Его создадим по образу и подобию 1 этапа. С этапом утверждения вообще ничего не надо делать, только перетащить. 

 

 

Как видно выше на скрине, у нас появилось 4 этапа, неупорядоченные и не создающие маршрут. Упорядочим их. Начнем с Перехода по условию. Провалившись в этап мы настроим переход следующим образом: Тогда - Согласующий при сумме более 10 млн., Иначе - Автоматическое утверждение документа (т.е. наш этап Объект утвержден). Применим изменения. 

 

 

Видим что появилась связь после перехода по условию. Маршрут ветвится в зависимости от условия - либо идет на автоматическое утверждение если сумма меньше 10 млн., либо идет на до согласующего если сумма равна или больше 10 млн. Теперь создадим связь для первого этапа и перехода по условию: нажимаем на левую кнопку мыши и Ctrl выделяем два этапа и на верхней панели управления жмем кнопку "Добавить связь"

 

 

После нажатия появляется связь и практически завершенный маршрут. Для завершения построения маршрута нужно из этапа "Согласующий при сумме более 10 млн." сделать выходящую связь. Делаем это также выделяя этап "Согласующий при сумме более 10 млн." и этап "Автоматическое утверждение документа" (Объект утвержден) и нажимая на кнопку "Добавить связь".  

Маршрут готов. Маршрут состоит из трех этапов: двух согласующих и перехода по выбору. 1 этап будет проходить при любом случае, второй этап только при сумме более 10 млн.

 

 

Для того чтобы маршрут стал работать в договоре, нужно в обработке Матрица полномочий (находится в том же блоке "Процессы и согласование", смотри скрин 1) создать регистр сведений с данными нашего шаблона.

 

 

Маршрут согласования процесс Управление холдингом Договор

См. также

Документооборот и делопроизводство (СЭД) Типовые Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Организуйте правильный оборот документов на вашем предприятии в 1С. Ведение учета и хранения документов. Управление потоками документации между подразделениями. Работа с договорами в компании. Автоматизация процессов подготовки, согласования и подписания документов. Сократите время и объем ошибок с 1С:ДО!

55300 руб.

19.02.2016    110511    138    5    

109

Типовые Комплексное управление ресурсами (ERP) Бюджетирование и планирование Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Документооборот и делопроизводство (СЭД) Управление персоналом (HRM) Управление услугами и сервисом Управление производством (МES) Управление бизнес-процессами (BPMS) Управление продажами (SFM) Бизнес-аналитика (BI) Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Комплексная автоматизация 1С — универсальное решение для управления предприятием и автоматизации учета, производства, продаж и финансов. Подходит для малого и среднего бизнеса. Купить программу 1С:Комплексная автоматизация 8 (редакция 2.5) можно по выгодной цене с электронной поставкой. Внедрение системы позволит объединить все ключевые процессы в одной платформе и повысить эффективность компании. Узнайте стоимость, сравните версии и закажите автоматизацию для вашего бизнеса с бонусом 15% в Инфостарт!

94700 руб.

19.02.2016    84513    119    0    

115

Документооборот и делопроизводство (СЭД) Типовые 1С v8.3 Платные (руб)

"1С:Архив" – это универсальная система, обеспечивающая надежное долговременное хранение документов с гарантией юридической значимости на неограниченный срок. "1С:Архив" разработан на основе нормативно-правовых актов по архивному делу, поддерживает операции хранения документов – от попадания в архив до уничтожения – и не имеет ограничений на объем хранимых данных. "1С:Архив" сопровождается методологической поддержкой в виде организационных документов по хранению, входящих в состав "Комплекта нормативных документов" к "Методике управления документами и совместной работой", разработанной специалистами фирмы "1С". Использование "1С:Архива" позволяет организовать единое хранилище всех бумажных и электронных документов из разных информационных систем, вести архивный учет в соответствии с требованиями Росархива и снизить нагрузку на учетные системы. Продукт подходит для малых, средних, крупных предприятий и учреждений любых отраслей.

117000 руб.

24.10.2022    5958    9    1    

7

Документооборот и делопроизводство (СЭД) Пользователь 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием 1С:Документооборот 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:КА 1С:ДО Платные (руб)

Продукт "Интеграция с 1С:Документооборот" позволяет использовать функции программы "1С:Документооборот 8" напрямую из учетной системы (1С:УПП; 1С:КА, 1С:УТ 10.3, 1С:БГУ 1.0, 1С:ЗБУ 1.0, 1С:УПП для Казахстана и отраслевых решений, разработанных на их основе) на платформе "1С:Предприятие 8": выполнять и ставить задачи, просматривать документы, скан-копии и прочие файлы, штрих-кодировать документы отправлять письма, вести учет рабочего времени - не входя в "1С:Документооборот 8", работая в одной программе, что значительно сокращает время и делает работу более комфортной и эффективной. Продукт прошел сертификацию 1С-Совместимо

110400 руб.

11.06.2015    59090    38    20    

47

Документооборот и делопроизводство (СЭД) 1С v8.3 1C:Бухгалтерия Россия Платные (руб)

Мощный, единый инструмент для решения всех проблем, связанных с переходом на ЭДО. Экономит бумагу и время - организует архив оригиналов первичных документов прямо в базе 1С, в прикрепленных файлах к соответствующим документам.

14880 руб.

17.12.2018    47537    72    63    

80

Документооборот и делопроизводство (СЭД) 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Расширение для согласования справочников и документов в основных типовых конфигурациях. Ролевая адресация, условная маршрутизация, чат-бот telegram, интеграция с n8n, последовательное и параллельное согласование, уведомление о новых задачах на почту, блокировка объектов в зависимости от статуса, запрет проведения в зависимости от статуса, автозапуск процессов согласования, отчеты по исполнительской дисциплине. Не требуется снятие конфигурации с поддержки. Настройка без программирования. Версия для 1cfresh.com. Сертификат 1С-Совместимо.

14900 руб.

15.11.2018    34725    40    49    

75

Документооборот и делопроизводство (СЭД) Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

1С:Договоры 8 - удобный и эффективный инструмент для работы с договорами, особенно в организациях с развитой договорной деятельностью. Решение обладает широкими функциональными возможностями для простой подготовки, отслеживания и контроля исполнения договоров. Сокращайте время на договорную работу, держите под контролем процессы согласования, оплаты счета и находите нужный договор за считанные секунды. Приобретайте с бонусом 15% в Инфостарт!

5700 руб.

26.02.2016    32379    8    2    

14
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. VKuser6852955 09.07.23 21:46 Сейчас в теме
Спасибо, статья помогла понять основы этой подсистемы.
ubnkfl; madway; DaKar7; +3 Ответить
2. DaKar7 25 13.07.23 13:02 Сейчас в теме
Очень рад что вам пригодилась статья!
3. didkovskij 44 01.11.23 06:09 Сейчас в теме
Добрый день!
Можете подсказать, после редактирования маршрута (добавления новых согласующих) появляется предупреждение:
По шаблону "Название шаблона" имеются запущенные процессы в количестве: 269 шт. Рекомендуется перезапустить исполняющиеся процессы после завершения настройки маршрута, чтобы избежать ошибок их исполнения.

Как это сделать? Добавленный согласующий не может согласовывать документы, хотя был добавлен в маршрут.
Оставьте свое сообщение