Обзор блока CRM в 1С:Управление торговлей 11

24.05.17

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Да, этот блок в 1С:Управление торговлей 11 есть, и он достаточно функциональный. Возможно, этот обзор позволит вам избежать покупки дополнительных сервисов.

Типовые решения 1С постоянно развиваются и УТ - не исключение. Вот с новым витком развития эта система получила довольно функциональный блок CRM. Предупреждаю сразу - по умолчанию он у вас выключен! Включить блок можно в настройках (причем галочки потребуется поставить сразу в нескольких местах). 
Давайте сразу оговоримся, что статья писалась по релизу 11.2.3.124. В релизах старше или младше могут быть изменения. 
Теперь перейдем к тому, какой функционал CRM включен в программу.

 


Сделки с клиентами
Поговорим о  очень удобном механизме сделок. Он нужен для фиксации этапов работы с клиентом начиная с первичного обращения в компанию и заканчивая реализацией товаров и услуг. 

Документ Сделка с клиентом
Впервые этот документ мы заполняем при первом обращении клиента. Заполняем в нем те поля, которые уже  успели узнать у клиента при первом разговоре. Например, поле клиент не является обязательным, т.к. не все соглашаются при первом звонке озвучить название компании. Оно заполнится позже. 
Что интересного мы можем указать в документе? Это потенциальная сумма сделки, вероятность, источник обращения (да, именно отсюда лучше узнавать работает ли ваша реклама!), товары, которые заинтересовали клиента. 
Еще в документе нужно указать "Вид сделки". Таким образом мы говорим системе, какой бизнес-процесс нам использовать. Т.е. какие этапы будут у сделки. Есть вариант без этапов, когда заполняется просто сделка. Еще вариант "Типовая продажа", когда этапы для нас прописала заранее система, и по этим этапам будет следовать менеджер по продажам. И последний вариант, когда мы указываем свои этапы продажи.

 

 

Так сразу вникнуть сложно, давайте рассмотрим на примере. Например, вы занимаетесь торговлей дорожной техникой. Это сложный и дорогой продукт, поэтому для нас важен каждый клиент. При этом первичный телефонный разговор продажей не заканчивается. Такая сделка имеет несколько этапов и важно их отследить, чтобы понять на каком этапе у вас уходят клиенты. 
Вот менеджеру поступает телефонный звонок с запросом на бульдозер. Менеджер создает сделку с клиентом,  вносит всю известную ему информацию. После того, как сделка завершена, у менеджера возникает задача "Отразить первичный контакт".

 

 

Задачи менеджеру
Если вся информация, требуемая в задаче менеджером указана, он нажимает кнопку "Выполнить" в самой задаче.  После этого идет проверка "А выполнена ли задача?". Система автоматически начинает проверять выполнение. Например, в нашем примере, система попросит создать событие (взаимодействие) в котором менеджер должен описать свой разговор с клиентом и указать требуемые для выполнения задачи детали.

 

 

После выполнения предыдущей задачи, автоматически у менеджера возникает новая задача (которую мы выбрали при создании нашего вида сделки, или которая по умолчанию идет в "Типовой продаже"). Например, в нашем примере, менеджеру поставится задача "Квалифицировать клиента по сделке". В вашем случае это может быть уже и коммерческое предложение, и презентация и даже заказ клиента. 
Сделка считается завершенной, когда клиенту выполнена реализация товаров и услуг. Причем реализация должна быть оплачена. Таким образом система не дает закрыть сделку если не погашен долг контрагента перед нами (или наш долг по данной сделке контрагенту). 
Что еще интересно, для презентации клиенту и для коммерческого предложения реализованы отдельные документы, которые будут храниться в нашей системе.  И самое приятное - коммерческое предложение можно сразу распечатать из программы! Больше не нужно тратить время на  составление КП в сторонних редакторах! 
Выбираете контрагента, подбираете номенклатуру и на основании введенных данных формируется печатная форма вашего коммерческого предложения.

 


Итого, с помощью документа сделка можно отследить процесс любой продажи. Причем сделать его максимально типовым - что позволит вам поддерживать качество отдела продаж на должном уровне. 
Но вот закономерный вопрос: сделки с различными статусами у нас в базе ведутся, но просматривать каждую из них неудобно. Хочется общей статистики. И да, разработчики позаботились об этом сделав удобный отчет "Воронка продаж", где можно увидеть сколько сделок на каком этапе находятся.

 

 

Есть еще отчеты по причинам проигрыша сделок и по валовой прибыли по сделкам. 

Взаимодействия с клиентами
В УТ 11 реализован уже знакомый многим функционал событий. Только называется он теперь по-другому - "Взаимодействия". С помощью этого функционала менеджер может зафиксировать принятый телефонный звонок, отправленное сообщение или личную встречу с клиентов.

 

 

Взаимодействия в УТ 11
Во взаимодействии указывается клиент, дата и описание телефонного разговора, встречи и т.д.  На основе взаимодействия можно поставить задачу другому сотруднику или установить напоминание. Например, к секретарю поступил телефонный звонок и он, не застав менеджера на рабочем месте, ставит ему задачу перезвонить клиенту. 
Или с напоминаниями: менеджер поговорил с клиентом по высланному КП и договорился связаться с клиентом, чтобы узнать решение через 2 дня. Менеджер, в таком случае,  может поставить себе напоминание перезвонить клиенту. И через 2 дня программа напомнит ему всплывающим сообщением об этом звонке.

 

 


Что еще? 

Еще в конфигурации есть удобные опросы клиентов, широкий функционал по маркетингу и многое многое другое. Постараюсь рассказать об этом с следующих статьях.

УТ CRM управление взаимоотношениями с клиентами Управление торговлей 11

См. также

Бонусная система для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    110259    94    87    

182

Email, SMS, Telegram рассылки из 1С - Директ Маркетинг

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Мессенджеры и боты SMS рассылки Email рассылки Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Платные (руб)

Полный набор инструментов для качественных транзакционных и маркетинговых Email, SMS, Telegram рассылок из 1С. Даже простые уведомления об оплате счетов способны существенно упростить сбор дебиторской задолженности. Применение всех возможностей прямого маркетинга выводит коммуникацию с клиентами, уровень сервиса и лояльность на новый уровень.

7788 руб.

07.04.2014    84431    43    193    

129

Рабочее место менеджера по продажам для 1С (УТ 11, ERP 2.0, КА 2) - v.2 (оптовая торговля)

Рабочее место Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Данная обработка - удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Позволяет упростить весь цикл работы с клиентом: первичная консультация по наличию товара, быстрое оформление нового заказа, контроль исполнения заказов. Обработка будет особенно актуальна для компаний, работающих, в основном, с юридическими лицами.

18000 руб.

08.11.2016    60224    37    22    

60

"Учет уроков (занятий)" Lessons management на платформе 1С 8.3. Оплаты, абонементы, часы, взаиморасчеты, учет зарплаты. Мобильный клиент.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Взаиморасчеты Учет рабочего времени Платформа 1С v8.3 Развлечения, искусство, спорт Кадровые агентства, подбор персонала Управленческий учет Платные (руб)

Подходит для школ, рок-школ, кружков для ведения учета занятий, репетиций, уроков, мероприятий и оплат по ним. Учет зарплат педагогов. Бонусные системы. Абонементы. Так же внедряется в вашу 1с Бухгалтерию 3.0 или УНФ посредством расширения конфигурации. Доступен мобильный клиент.

3600 руб.

06.09.2016    39644    87    60    

48

Массовая рассылка информационных писем из УТ 10.3, КА 1.0 и 1.1, УПП 1.2 и 1.3

Email рассылки Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием Управленческий учет Платные (руб)

Обработка для массовой рассылки электронных писем по адресам контрагентов из базы 1С. Для конфигураций 1С: Управление торговлей 10.3, Комплексная автоматизация 1.0 и 1.1. Управление производственным предприятием 1.2 и 1.3.

1000 руб.

03.08.2016    32024    21    9    

26
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. CheBurator 3122 24.05.17 15:14 Сейчас в теме
Ну, например, зафиксировали сделку с клиентом. еще на этапе "обсуждения" - можно ли к этой сделке УЖЕ "пристегнуть" заказ клиента и поставить его в резерв? где и как это будет видно при работе менеджера?
2. alis112358 191 25.05.17 07:00 Сейчас в теме
(1)Конечно можно) Создаем на основании сделки заказ и ставим из него позиции в резерв. Из сделки все созданные на ее основании заказы будет видно)
stepan_shock; +1 Ответить
3. elephant_x 139 31.05.17 08:08 Сейчас в теме
Почему-то в голове была мысль что crm в ут совсем плохая, после этой статьи захотелось посмотреть блок ещё раз. Спасибо!
stepan_shock; +1 Ответить
4. kwazi 628 09.06.17 13:38 Сейчас в теме
CRM там нормальный. 99% пользователей его даже освоить полностью не могут. Всякие приблуды сторонние - потеря денег
stepan_shock; Andre_ultra; IlyaSR; +3 Ответить
5. Федосеев 15.05.24 21:39 Сейчас в теме
Все конечно хорошо но вот возникает вопрос. Много проблем кроется в деталях. Вот менеджер сделал звонок и пообщался с клиентом и написал как все прошло. Но я как начальник как могу проконтролировать действительно ли менеджер сделал звонок. 2. Что он описал соответсвует тому что он реально разговаривал с клиентом и сделал ему предложение или сработал на отшибись. Как мне ошибки работы или недоработки работы менеджера с клиентом проанализировать в этой системе ?
Оставьте свое сообщение