Загрузка данных в раздел 1 пока не реализована!!!
Если у вас не работают типовые отчеты по 6-НДФЛ, выводятся какие-то непонятные минусы и вообще ничего не понятно, откуда оно это берет, то этот отчет для вас.
Здесь реализован альтернативный способ сбора 1-го раздела по документам. Разрабатывалось на релизе ЗГУ (3.1.5.129). Думаю, на ЗУП все то же самое.
Для корректной его работы необходимо, чтобы у вас верно были заполнены даты самих документов, а также планируемые даты выплаты во всех документах. Указывайте нужные вам даты в документах. Отчет опирается на реквизиты "Дата получения дохода" (например Натуральный доход, Начисление по договорам), "Планируемая дата выплаты" (самая главная дата почти во всех документах - за ней надо следить и изменять если выплата перенеслась) и "Дата" самого документа (например Натуральный доход (надо ставить дату выплаты этого дохода) и Начисление зарплаты (надо ставить последнее число месяца, если это именно зарплата, а не межрасчет, дата выплаты посчитается сама по настройкам ЗУП или отчета. При межрасчете ставим, соответственно, нужную дату, дата выплаты будет следующий день тогда)). Не путать дату выплаты и дату получения!!!
Дата выплаты зарплаты вычисляется автоматически по настройке организации - дата выплаты зарплаты - от этой даты берется ближайший рабочий день.
Если же у вас зарплата выплачивается абы как, то можно в параметрах указать принудительные даты, тогда даты выплаты вычисляться по производственному календарю не будут, а будут проставляться из параметров.
Так же в настройках можно задать начисления, у которых срок уплаты должен быть конец месяца (например, материальная помощь к отпуску) (это работает только для разовых начислений).
Сроки уплаты также вычисляются по производственному календарю.
Отчет состоит из двух вариантов:
1-й вариант просто для анализа начисленного НДФЛ по физлицам с вычетами - по нему можно, например, заполнять 1-й раздел формы 6-НДФЛ
2-й вариант для заполнения 1-го раздела формы 6-НДФЛ. (ВАЖНО! Период необходимо выставлять с начала года, по конец квартала. Отбор по сроку перечисления - с начала квартала по конец квартала).
--------------------Обновление от 11.04.2018 -----------------------------------------
Для тех кому лень руками набивать 2-й раздел сделал загрузку из Excel во 2-й раздел.
Технология следующая: формируем второй раздел расшифровкой (второй вариант отчета), сохраняем в Excel, редактируем, причесываем (структуру менять нельзя), потом окончательный файл грузим в выбранный регламентированный отчет обработкой.
--------------------Обновление от 17.04.2018 -----------------------------------------
Добавлен отбор по регистрации в налоговом органе и подразделение
--------------------Обновление от 13.06.2018 -----------------------------------------
Исправлены даты по договорам ГПХ
--------------------Обновление от 21.06.2018 -----------------------------------------
Разделение доходов на зарплату и отпуск при расчете зарплаты в начислении отпуска (работает на категориях доходов)
Отнесение в зарплату доходов по командировкам
Начисление зарплаты не в последний день месяца обрабатывается, как межвыплата
Добавление контрольной суммы "Проверка" в варианте "Анализ НДФЛ"
--------------------Обновление от 19.07.2018 -----------------------------------------
Добавлен отбор по сроку перечисления
Доходы без налогов переносятся в зарплату, чтобы не образовывались пустые секции
Если у дохода в натуральной форме дата выплаты не равна дате выплаты зарплаты, то обрабатывается как межвыплата
--------------------Обновление от 30.08.2018 -----------------------------------------
Исправлено отсутствие данных, если дату выплаты зарплаты вообще не редактировали. Она по-умолчанию 5-е число следующего месяца, как в типовом механизме.
--------------------Обновление от 02.11.2018 -----------------------------------------
Исправлено определение дат выплаты при настройке "Выплата зарплаты - последний день текущего месяца".
--------------------Обновление от 14.08.2020 -----------------------------------------
Проверено на релизе 3.1.14.154
Все сторнирования (и отрицательные и нулевые налоги) отправлены в блок с заработной платой
Исправлено вычисление проверочного поля в варианте "Анализ НДФЛ" - теперь вычисляется по группировке, а не по детальным записям
Исправлена ошибка при загрузке 2-го раздела: после загрузки могли выгрузиться старые данные, если на закладке "Раздел 2" не была нажата кнопка "Записать".
--------------------Обновление от 28.10.2020 -----------------------------------------
Исправлена ошибка при загрузке 2-го раздела: не обновлялись итоги 2-го раздела после загрузки
--------------------Обновление от 05.03.2021 -----------------------------------------
Проверено на релизе 3.1.16.133
Добавлены в доступные поля: "Код дохода НДФЛ" и "Код вычета НДФЛ"
У компенсации отпуска с кодом дохода НДФЛ 2013 срок перечисления изменен на следующий день после выплаты дохода
Изменена сортировка на по сроку перечисления
--------------------Обновление от 18.05.2021 -----------------------------------------
У натуральных доходов и начислений с кодом НДФЛ 4800 дата удержания налога равна дате получения дохода
--------------------Обновление от 01.07.2021 -----------------------------------------
Исправлены ошибки предыдущего обновления
--------------------Обновление от 09.08.2021 -----------------------------------------
Добавлена колонка "НДФЛ с превышения" 15%
Исправлены некоторые ошибки
Проверено на релизе 3.1.18.121
Загрузка данных в раздел 1 пока не реализована
--------------------Обновление от 16.11.2021 -----------------------------------------
Дата удержания налога дохода в натуральной форме берется с даты документа
