Установка основным менеджером партнера того, кто последний продал ему что-то. УТ 11

27.12.23

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Менеджеры отвечают за свои заказы, а за взаимоотношения с клиентом нет. Надо, чтобы кто-то актуализировал контактную информацию. Делал сверку взаиморасчетов с клиентами и т. д. Для начала решили назначить тех, кто продает. Обработка назначает основным менеджером партнера того, кто последний продал. Если основной менеджер уже заполнен, то обработка его оставляет.

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Установить основным менеджером партнера того кто последний продал ему что-то. Обработка УТ 11. : .epf 8,06Kb 1	1	2 500 руб. Купить	1 SM Скачать

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

Как это работает:

1. Подключаем обработку: нажимаем "НСИ и Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки" - "Дополнительные отчеты и обработки" - "Добавить из файла" - выбрать файл с обработкой и нажать "Ок" - нажимаем "Сохранить"

2. Нажимаем "Выполнить"

3. В открывшемся окне устанавливаем период, за который обработка будет проверять реализации. Нажимаем кнопку "Заполнить основных менеджеров". Обработка проверит всех клиентов из реализаций. Если не установлен Основной менеджер, то она установит менеджера из последней реализации. Внизу обработка выдаст результат своей работы (Какому клиенту какой менеджер установлен).

Код алгоритма работы обработки для анализа

// @strict-types


#Область ОбработчикиСобытийФормы
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
	Объект.ДатаНачала = НачалоМесяца(ТекущаяДатаСеанса());
	Объект.ДатаОкончания = КонецМесяца(ТекущаяДатаСеанса());
КонецПроцедуры
#КонецОбласти


#Область ОбработчикиКомандФормы
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьОсновныхМенеджеров(Команда)
	ЗаполнитьОсновныхМенеджеровНаСервере();
КонецПроцедуры
#КонецОбласти

#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьОсновныхМенеджеровНаСервере()

	ВыборкаДетальныеЗаписи = ПартнерыИИхМенеджеры();

	ПартнерИзПрошлойСтроки = Справочники.Партнеры.ПустаяСсылка();

	Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

		Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Партнер <> ПартнерИзПрошлойСтроки Тогда
			ПартнерДляЗаполненияОсновногоМенеджера = ВыборкаДетальныеЗаписи.Партнер.ПолучитьОбъект();
			ПартнерДляЗаполненияОсновногоМенеджера.ОсновнойМенеджер = ВыборкаДетальныеЗаписи.Менеджер;
			ПартнерДляЗаполненияОсновногоМенеджера.Записать();
			ПартнерИзПрошлойСтроки = ВыборкаДетальныеЗаписи.Партнер;
			Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
			Сообщение.Текст = СтрШаблон("Клиенту ""%1"" установлен основной менеджер - %2",ВыборкаДетальныеЗаписи.Партнер, ВыборкаДетальныеЗаписи.Менеджер);
			Сообщение.Сообщить();
		КонецЕсли;
	КонецЦикла;

КонецПроцедуры

// Получаем партнеров и их менеджеров.
// 
// Возвращаемое значение:
//  ВыборкаИзРезультатаЗапроса:
// * Менеджер - СправочникСсылка.Пользователи
// * Партнер - СправочникСсылка.Партнеры
// * Дата - Дата
&НаСервере
Функция ПартнерыИИхМенеджеры()
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.Текст =
	"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000
	|	РеализацияТоваровУслуг.Менеджер КАК Менеджер,
	|	РеализацияТоваровУслуг.Партнер КАК Партнер,
	|	РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата
	|ИЗ
	|	Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Партнеры КАК Партнеры
	|		ПО РеализацияТоваровУслуг.Партнер = Партнеры.Ссылка
	|ГДЕ
	|	Партнеры.ОсновнойМенеджер = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Пользователи.ПустаяСсылка)
	|	И РеализацияТоваровУслуг.Дата < &ДатаОкончания
	|	И РеализацияТоваровУслуг.Дата > &ДатаНачала
	|
	|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
	|	Партнер,
	|	Дата УБЫВ";

	Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", Объект.ДатаНачала);
	Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", Объект.ДатаОкончания);
	РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

	ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();
	Возврат ВыборкаДетальныеЗаписи
КонецФункции
#КонецОбласти

Тестировалось на УТ11 версий: (11.4.13.275) и (11.5.8.245).

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.8.245, 11.4.13.275

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

+2 –

См. также

1С:CRM

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Управление продажами (SFM) Пользователь 1С:Предприятие 8 Управленческий учет Платные (руб)

Решение 1С:CRM 3.1 предназначено для компаний с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.

6500 руб.

10.11.2015 48250 59 1

Монитор Логиста для 1С - простое управление доставками

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Учет рабочего времени Логистика, склад и ТМЦ Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Модуль для комплексного управления логистикой в 1С. Расширение совместимо с любыми конфигурациями от 1С:УНФ до 1С:УТ и ERP

105000 руб.

11.08.2016 68780 50 62

Расширение Модуль Автосервис для 1С УТ 11, УНФ, Бухгалтерия, ERP, КА

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Производство готовой продукции (работ, услуг) Рабочее место Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Автомобили, автосервисы Управленческий учет Платные (руб)

Модуль «Автосервис» для 1С — это профессиональный инструмент для автоматизации станций технического обслуживания. Решение позволяет вести полный цикл работ: от быстрой записи клиента и планирования постов до расчета заработной платы исполнителей. Поддерживает работу нескольких филиалов в одной базе без ограничений по лицензиям пользователей, интегрируется с типовыми конфигурациями 1С (например, Управление Торговлей 11, УНФ, Бухгалтерия, КА, ERP) для учета товаров и услуг.

18900 руб.

09.03.2016 53352 136 1

SALE! 50%

Рассылки из 1С через Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram - Директ Маркетинг

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Мессенджеры и боты SMS рассылки Email рассылки Пользователь 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение 1С с полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram. Даже простые уведомления об оплате счетов способны существенно упростить сбор дебиторской задолженности. Применение всех возможностей прямого маркетинга выводит коммуникацию с клиентами, уровень сервиса и лояльность на новый уровень.

~~6100~~ 3050 руб.

07.04.2014 99693 92 205

175

Рабочее место менеджера по продажам для 1С (УТ 11, ERP 2.0, КА 2) - v.2 (оптовая торговля)

Рабочее место Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Данная обработка - удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Позволяет упростить весь цикл работы с клиентом: первичная консультация по наличию товара, быстрое оформление нового заказа, контроль исполнения заказов. Обработка будет особенно актуальна для компаний, работающих, в основном, с юридическими лицами.

18300 руб.

08.11.2016 67868 56 24

Расширение 1СПАРК риски для 1С:Документооборот 8 КОРП

WEB-интеграция Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Документооборот и делопроизводство (СЭД) Взаиморасчеты Аналитик Бухгалтер Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Документооборот Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для конфигурации 1С:Документооборот 8 КОРП, позволяющее с помощью сервиса "1СПАРК риски" проверять благонадежность контрагентов непосредственно из программы 1С.

7320 руб.

23.05.2018 31958 20 10

Мониторинг контрагента по данным ФНС - единый центр управления: заказы, отгрузки, взаиморасчеты, договоры, номенклатура, для УНФ, УТ, ERP, KA2, Розница 3

Монитор заказов Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет НДС Абонемент ($m)

Представляем «Центр управления контрагентом» для 1С УТ, ERP, УНФ, Розница 3 — интерактивное веб-приложение объединяющее DaData, Яндекс.Карты и глубокую аналитику базы. Главные возможности: Умная синхронизация с ФНС: запрос по ИНН, наглядная сверка (с подсветкой несовпадений красным) и точечное обновление реквизитов. Полное автозаполнение при создании новых карточек. Яндекс.Карта внутри 1С: сплит-скрин, геокодирование адресов, выгрузка адресов доставки из заказов на карту с составом номенклатуры внутри меток! Глубокая аналитика: динамические вкладки с разделением потоков продаж и закупок. Заказы, отгрузки, оплаты, расшифровка долгов и сводная номенклатура. Продвинутый интерфейс: сортировка, контекстный фильтр по правой кнопке мыши и пересчет итогов на лету.

1 стартмани

17.09.2026 1414 19 war41k 20

Как найти клиентов по 1С? Гарантированные способы поиска не жадных клиентов. Часть 1

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Россия Бесплатно (free)

В этой статье будет полный обзор всех каналов продвижения со статистикой и не только. Также скрипты продаж, как найти контакты ЛПР (лиц, принимающих решения), не делая холодные звонки. И как продавать, не продавая. Даже будет про один из каналов, когда с помощью роботов обзвона вы сможете получать дешево клиентов. И это все из опыта продаж, ибо раньше работал в одной немаленькой франчайзи 1С начальником отдела продаж. Статья будет из нескольких частей. Если будет у многих интерес (будут комментарии) и для вас это познавательно, то продолжу писать дальше. И подписывайтесь на меня на Инфостарте или добавляйтесь в друзья. В прошлом я сам был долгое время программистом, и знаю, что такое неблагодарные клиенты, недовольные бухгалтеры и многое другое. Начнем.

10.12.2024 7857 master_prodazh_1c 4