Общие впечатления
Впервые, по предварительным впечатлениям, могу внедрить систему, почти не изменяя код. Почти, потому что как минимум настройку прав на объекты трогать все равно приходиться. Например, мне не удалось в стандартной системе дать возможность добавлять номенклатуру, при этом, не давая пользователям удаленный доступ.
Механизм дополнительных реквизитов просто великолепен – теперь в любой справочник и документ вы можете добавить доп.реквизиты с помощью настроек. Минусы: эти реквизиты вы не увидите в формах списков и не добавите в отбор.
Почтовая система сурова и минималистична. Главный минус: Если ограничить доступ к почтовым ящикам только их владельцам, то на основании таких писем все равно можно делать задания другим пользователям. Только открыть их эти пользователи не могут. Это настолько снижает смысл интеграции почты в систему, что рекомендую давать доступ либо только к общему корпоративному ящику, который видят все, либо только на отправку писем.
В целом, в сравнении с УПП система существенно доросла в сторону взрослых продуктов. Появилось много того, что раньше приходилось дописывать: Встроенный управленческий баланс, управление доставками, поэтапное прохождение сделок и анализ причин неудачи, CRM , алгоритмы планирования производства и многое другое.
Описание текущей и планируемой системы проекта.
Текущая система: 3 БД бухгалтерия предприятия 2.0 (БП) для каждой из организаций, 3 CRM. Обменов нет.
Система на первом этапе: Общая ERP 2.0 для управленческого учета. Ведется складской, финансовый учет. Перенесены данные из CRM, номенклатура, контрагенты из БП2.0. Учет ведется по 3 фирмам. Данные вносятся в ERP и через обмен данными отражаются в соответствующей БП.
К заказам покупателей присоединяются ссылки на проектную документацию, которая физически лежит на отдельном файловом сервере. Защита информации осуществляется через ограничения прав доступа на уровне файловой системы.
В системе для пользователей настраивается доступ к почтовым ящикам, предоставляя возможность отправлять коммерческие предложения, счета прямо из системы.
Система на втором этапе: 3 БП2.0 меняются на 1 ERP2.0, в которой ведется общий регламентный учет. Лицензии БП с доплатой меняются на лицензии ERP. Упрощается перенос данных и синхронизация баз, уменьшается трудоемкость обменов. Уменьшается стоимость владения за счет упрощения обновлений и унификации ПО.
Описание документооборота (основная схема)
Менеджер подготавливает Коммерческое предложение и согласовывает его с клиентом.
Если коммерческое предложение прошло согласование и получило статус действующего, то формируется новый элемент справочника “сделка”. Весь документооборот ведется в рамках сделки, к ней присоединяются письма, задачи, файлы и вся информация в рамках сделки.
Типовой состав документов по сделке:
Предполагаемая схема обмена с БП на первом этапе.
Выгружаются документы из ERP:
-Поступления товаров и услуг.
-Реализации товаров и услуг, которые подтягивают с собой следующую цепочку документов: Счета-Фактуры, Сборка товаров. Если реализация производится от другой фирмы, то генерируется дополнительная цепочка: Продажа-покупка комплектующих для сборки.
-Платежное поручение входящее и Платежное поручение исходящее
-Возвраты товаров (От покупателя, Поставщику)
-Списания товаров
-Оприходывание товаров
Импорт контрагентов (договоров) и номенклатуры:
Выложены как отдельная разработка правила XML импорта контрагентов и номенклатуры и бухгалтерии 2.0, которые Вы можете взять за образец: //infostart.ru/public/354826/
Правила созданы в “Конвертации данных”, где могут быть отредактированы под Вас. Обратите внимание на тонкости: Справочник контрагенты в БП дублируется в справочники “Контрагенты”, ”Партнеры” в ERP.
Также для желающих есть импорт данных из 1C:CRM, редакция 1.4., чуть позже выложу как отдельную разработку. (здесь будет ссылка)
Небольшие полезности:
Поиск контрагента по контакному лицу или организации где он работает:
Откройте через "Все функции" справочник "Контактные лица партнеров" и получите на него ссылку. Добавьте эту ссылку в избранное всем менеджерам и настройте состав формы, что были доступны Организация, Автор записи, Контакнтое лицо. Теперь они всегда смогут открыть эту форму списка без отборов из меню избранного. После с помощью поиска найти нужное контакное лицо.
PS: Надеюсь, вам понравится эта и другие мои разработки на //infostart.ru/profile/48714/.
Очень жду ваших комментариев и пожеланий.
Молочников Олег Spb. 2015.