Автоматизация отдела продаж - CRM конфигурация для небольшой компании

21.03.21

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Вам нужна несложная и многофункциональная автоматизированная система управления продажами для автоматизации отдела продаж? Наша CRM Система поможет Вам! Внедрение займет не более 15 минут. A-CRM - быстрая и безболезненная автоматизация отдела продаж. Без лишних затрат и сложностей. Интеграция с 1С Бухгалтерией 3 и 1С УТ 11.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Автоматизация отдела продаж - A-CRM конфигурация для небольшой компании
.cf 1 011,47Kb
48
.cf 1.0.2.5 1 011,47Kb 48 Скачать
Обработака интерграции с 1с Бухгалтерией Предприятия 3.0
.epf 7,35Kb
12
.epf 1.0.1.8 7,35Kb 12 Скачать
Обработака интерграции с 1с Управлением Торговли 11
.epf 7,40Kb
9
.epf 1.0.1.8 7,40Kb 9 Скачать

CRM Конфигурация написана для автоматизации бизнес процессов отдела продаж небольшой организации.

В данной CRM имеется все для работы отдела продаж. В конфигурации имеется календарь-планировщик событий. Имеется возможность добавлять реквизиты контрагентов, используя сервис DaData.ru. Имеется возможность обмена. Присутствует простой построитель отчетов по продажам за период. Есть возможность формирования счетов, договоров. Ускорение процесса выставления счетов, создания клиентских договоров до нескольких секунд. Ускорьте работу Вашего отдела продаж в разы!!!

Платформа 8.3. Тестировалось на платформе 8.3.11. Имеется возможность интеграции с 1С Бухгалтерия 3 и 1С Управление Торговлей 11. Возможна доработка под нужды заказчика!!!

Описание функционала

В данной конфигурации реализованы следующие возможности:

Протоколирование входящих звонков, создание напоминаний в календаре, ведение базы контактов и контрагентов, выставление счетов и закрывающих, быстрая генерация различных договоров(на основе шаблона, шаблоны можно редактировать и добавлять) с контрагентом. Быстрое добавление нового контрагента по ИНН или ОГРН используя сервис Dadata.ru. Интеграция с 1с Бухгалтерией. Ведение базы номенклатуры товаров и услуг, установка цен, НДС и т.д. Возможность формирования отчетов (будет реализована в следующем обновлении). 

 

Инструкция по установке (для чайников).

1. При запуске 1с выбираем кнопку "Добавить" ->  Создание новой информационной базы, нажимаем кнопку "Далее", выбираем "Создание информационной базы без конфигурации" , нажимаем кнопку "Далее". В строке вбиваем название информационной базы, например A-CRM, указываем расположение БД, жмем "Далее" и в открывшимся окне кнопку "Готово".

2. В окне запуска выбираем нашу БД и жмем кнопку "Конфигуратор". В конфигураторе выбираем меню "Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию", после открытия конфигурации выбираем меню "Конфигурация" -> "Загрузить конфигурацию из файла", в открывшимся окне нажимаем "Да", "Принять".

3. Закрываем конфигуратор и входим заново. В окне запуска выбираем "1с Предприятие".

Инструкция по обновлению (для чайников).

1. В окне запуска выбираем нашу БД и жмем кнопку "Конфигуратор". В конфигураторе выбираем меню "Конфигурация" -> "Поддержка" ->"Обновить конфигурацию", выбираем "Выбор файла обновления", нажимаем "Далее" и в пустой строке выбираем кнопку "...", жмем "ОК -> "Да" -> "Принять".

Инструкция по настройке.

1. Создание пользователей

1.1 Для начала работы необходимо создать пользователей. Создание пользователя возможно из конфигуратора. Входим в конфигуратор, выбираем меню Администрирование -> Пользователи. В появившемся окне нажимаем на плюсик  и в новом окне вводим имя пользователя пароль и подтверждение пароля. Далее выбираем вкладку "Прочие" и ставим галочку в "Администратор", если создается первый пользователь. Жмем кнопку  ОК.

2. Введение первоначальной информации

2.1 Входим в 1с Предприятие, открываем меню Прочее -> сервис, API -вводим API ключ сервиса Dadata.ru для быстрого ввода реквизитов контрагентов по ИНН или ОГРН. Далее вводим информацию по нашей организации, реквизиты(ИНН, ОГРН, КС, РС, наименование банка, БИК, e-mail, ФИО Бухгалтера, ФИО подписанта и т.д)  Подписант - лицо подписывающее документы(договоры и др документы). Важно, в графе Подписант в родительном падеже необходимо указать правильно Ф.И.О. подписанта для того, чтобы при генерации договоров не возникало ошибок. Например: Ивановой Галины Геннадьевны.

2.2 Важно!!! Если Ваша компания не осуществляет продажу услуг, то нужно установить флажок в меню Только товары. Если оказываете услуги и продаете товары, то галочку отмечать не нужно.    

3. Подготовка шаблонов договоров

3.1 В поставляемом дистрибутиве А-CRM имеется три шаблона договоров (Договор поставки, договор услуг разовый, договор услуг на год). Вы можете внести изменения в любой из 3-х шаблонов, добавив или изменив текст, однако мы рекомендуем добавить свои шаблоны и использовать их. Так как в шаблонах поставляемых с конфигурацией нельзя изменить структуру и убрать или добавить таблицу цен. Это можно сделать только в шаблонах добавленных пользователем (см пункт 4).

3.2 Важно!!! Для генерации договоров необходимо, чтобы все пункты в разделе Прочее -> сервис (Реквизиты нашей организации) были заполнены, кроме меню API и Только товары.

3.3 Для редактирования существующих шаблонов необходимо войти в режим конфигуратора. Открыть меню конфигурация, выбрать Поддержка - > Настройка поддержки...  В открывшемся окне выбираем кнопку сверху "Включить возможность изменения" и в открывшемся окне выбираем "Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки" для обоих случаев. Нажимаем ОК. Далее кнопку "Закрыть". После этого необходимо обновить конфигурацию БД, для этого нажимаем клавишу F7 на клавиатуре. 

3.4 Переходим в окне конфигурации в ветку Конфигурация -> Справочники -> Договоры -> Макеты. Выбираем нужный макет из трех подключенных: договор поставки, договор услуг разовый, договор услуг на год (подключение макета Новый договор см в пункте 4). Выбрав нужный макет кликаем на нем мышкой 2 раза. В открывшимся окне "Двоичные данные" выбираем кнопку "Выгрузить в файл", сохраняем файл в нужном месте. ВАЖНО!!! при сохранении шаблона обязательно указывайте название файла c расширением doc. Напрмер: название_шаблона.doc

3.5. Открываем наш сохраненный шаблон договора в Ворде и редактируем. Важно! Все теги, например <ДАТА ДОГОВОРА>, нужны для вывода данных в тело договора, их удалять и править не нужно.

3.6 После того, как шаблон готов для использования, сохраняем изменения и закрываем редактор Word. 

3.7 Открываем конфигуратор, переходим в окне конфигурации в ветку Конфигурация -> Справочники -> Договоры -> Макеты. Выбираем нужный макет, кликаем на нём 2 раза мышкой, в открывшимся окне "Двоичные данные" выбираем кнопку "Загрузить из файла", выбираем наш измененный макет и нажимаем кнопку "ОК." Важно: если во время загрузки макета высветилась ошибка, возможно вы не закрыли редактор Word.

4. Создание нового вида договора и подключение к нему существующего шаблона

4.1 Для создания нового вида договора необходимо войти в 1с предприятие (А-CRM), открыть меню(вкладку) "Прочее" и выбрать меню "Вид договоров". В открывшемся окне нажать кнопку "Создать" и в поле "Наименование" ввести название вида договоров, например Договор продажи, и в поле "Макет" внести название используемого макета из конфигурации ветки Конфигурация -> Справочники -> Договоры -> Макеты. Можно использовать любой предустановленный макет или добавить свой(см пункт 6). В нашем примере мы будем использовать шаблон "НовыйДоговор". Для этого вводим в поле "Макет" НовыйДоговор и нажимаем сохранить.  

5. Создание нового шаблона макета договора

5.1 Для создания нового шаблона договора желательно взять за основу поставляемые в конфигурации файлы шаблонов договоров или скачать архив шаблонов с сайта. Важно! Все теги, например <ДАТА ДОГОВОРА>, нужны для вывода данных в тело договора, их удалять и править не нужно. Также необходимо сохранить подготовленный шаблон в формате Документ Word 97-2003 и сохранить с расширением .doc (Имя_шаблона.doc)

5.2 Для добавления макета шаблона в конфигурацию необходимо зайти в конфигуратор и  войти в ветку ветки Конфигурация -> Справочники -> Договоры -> Макеты, кликнуть правой кнопкой мыши на "Макеты" и нажать на появившуюся кнопку "Добавить". В появившемся окне вводим название макета, выбираем тип макета - Двоичные данные, в появившейся строке "загрузить из файла" выбираем кнопку "...", загружаем наш шаблон в формате Word и нажимаем кнопку "Готово" и "Ок". Для подключения созданного макета см пункт 4 (в поле "Макет" вводим имя созданного макета). После этого нажимаем клавишу F7.

CRM для небольшой организации автоматизация продаж

См. также

Автосервис для 1С

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Производство готовой продукции (работ, услуг) Рабочее место Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Автомобили, автосервисы Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение для автоматизации автосервиса, является дополнением для системы 1С:Предприятие и предназначен для автоматизации работ на станциях технического обслуживания автомобилей (программа для СТО). С помощью модуля автосервиса Вы сможете значительно сократить время на оформление документов, что позволит уделить больше времени клиенту автосервиса и ремонту его автомобиля.

11900 руб.

09.03.2016    48772    122    1    

58

SALE! 50%

Рассылки из 1С через Email, SMS, WhatsApp, Telegram - расширение Директ Маркетинг

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Мессенджеры и боты SMS рассылки Email рассылки Пользователь Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение 1С с полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, WhatsApp, Telegram. Даже простые уведомления об оплате счетов способны существенно упростить сбор дебиторской задолженности. Применение всех возможностей прямого маркетинга выводит коммуникацию с клиентами, уровень сервиса и лояльность на новый уровень.

600 300 руб.

07.04.2014    84611    43    193    

129

Бонусная система в 1С для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Бонусная система работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    110491    97    87    

182

Рабочее место менеджера по продажам для 1С (УТ 11, ERP 2.0, КА 2) - v.2 (оптовая торговля)

Рабочее место Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Данная обработка - удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Позволяет упростить весь цикл работы с клиентом: первичная консультация по наличию товара, быстрое оформление нового заказа, контроль исполнения заказов. Обработка будет особенно актуальна для компаний, работающих, в основном, с юридическими лицами.

18000 руб.

08.11.2016    60320    37    22    

60

Планирование времени автосервиса, СТО на базе УТ 11

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Автомобили, автосервисы Управленческий учет Платные (руб)

Модуль для автоматизации СТО, служащий для планирования записи клиентов на посты (ямы и т.д) на базе УТ 11. Включает в себя Подсистему "СТО", обработку "Планирование СТО", справочник "Посты СТО" и регистр сведений "Резервирование времени СТО". Все остальные объекты полностью типовые.

4800 руб.

04.07.2018    25274    11    4    

13
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. MarryJane 31 05.03.18 19:26 Сейчас в теме
2. user718500 52 05.03.18 21:59 Сейчас в теме
3. user791870 06.03.18 10:00 Сейчас в теме
Интеграция с телефонией, интеграция с УТ 10.3?
4. user718500 52 06.03.18 10:18 Сейчас в теме
При написании не стояло задач с чем либо интегрироваться. Интеграций нет!
5. user718500 52 07.03.18 22:17 Сейчас в теме
Сейчас делаем интеграцию с 1С бухгалтерией
6. user718500 52 11.03.18 10:52 Сейчас в теме
В версии 1.1.0.7 имеется интеграция с 1С Бухгалтерией 3
7. user718500 52 11.03.18 19:31 Сейчас в теме
В версии 1.1.0.8 появилось возможность интеграция с 1С Управление Торговлей 11
8. webandroid 2 01.04.19 23:06 Сейчас в теме
не понятно в чем конкретно заключается инвентаризация. Напишите список документов и справочников , какие куда перетекают.
12. user718500 52 05.11.19 13:06 Сейчас в теме
(8)Можно отправлять номенклатуру и цены из сделки в 1с Бухгалтерию и выставлять счета из Бухгалтерии
9. SirAlexIT 18.10.19 07:25 Сейчас в теме
Думаю, было бы не плохо оформить в статье описание функционала.
(Или хотя бы ссылки на сайт для удобства)
10. user718500 52 04.11.19 10:46 Сейчас в теме
(9) Сделал подробную документацию по настройке
11. user718500 52 04.11.19 11:01 Сейчас в теме
(9)Краткую информацию по функционалу добавил. Статью по работе скоро опубликую
13. Artalio 10.04.20 15:05 Сейчас в теме
(11) на УТ 10.3 есть возможность внедрить ? если нет , то когда можно ожидать?))
14. newbas 534 10.05.20 12:56 Сейчас в теме
Спасибо за публикацию, и знаю, что критиковать легко, но все же.
Стал разбираться почему цена не верно подставляется, оказалось, что в "закрытом модуле" есть функция

Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата, ЭлементНоменклатуры) Экспорт
	НаборЗаписей = РегистрыСведений.Цены.СоздатьНаборЗаписей();

	НаборЗаписей.Прочитать();

	Для каждого Запись Из НаборЗаписей Цикл
		Если Запись.Номенклатура = ЭлементНоменклатуры Тогда
			Цена = Запись.Цена;
		КонецЕсли;
	КонецЦикла;
	Возврат Цена;
КонецФункции
Показать


И остальные в том же духе, может у меня версия старая - 1.0.2.4
15. an2niy85 18.03.21 22:18 Сейчас в теме
Не все модули доступны для редактирования?
16. an2niy85 19.03.21 07:39 Сейчас в теме
В частности не доступен для редактирования модуль менеджера справочник договоры?
17. an2niy85 19.03.21 07:43 Сейчас в теме
И заметьте при покупке у вас в описании про заполненность модулей нет ни одной строчки?
18. user718500 52 21.03.21 10:19 Сейчас в теме
Обновил конфигурацию. Пофиксил ошибки и недочеты.
19. user718500 52 21.03.21 10:47 Сейчас в теме
По поводу закрытых модулей пишите в личку. Все пароли и явки там.
20. ssn5810 80 08.08.21 10:09 Сейчас в теме
на вашем видео что - то можно увидеть или оно для понтов ?
Оставьте свое сообщение