Обзор на решение 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (блок CRM)

05.10.23

Бизнес-анализ

Рассмотрим объединение двух популярнейших систем: "1С:Управление торговлей 11" и полноценного модуля 1С:CRM. В нем сочетается функционал как для автоматизации торговой компании (закупки, продажи, казначейство, склад), так и функционал мощной CRM - системы (продажи, маркетинг, лидогенерация, коммуникации с клиентами).

Давайте поговорим про одно из самых популярных решений на платформе 1С - Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами. Мы будем исследовать его с точки зрения как менеджера, так и руководителя.

Преимущество объединенного решения заключается в том, что менеджеру не нужно переключаться между несколькими базами данных, все находится в одном месте. Это позволяет менеджеру отслеживать весь жизненный цикл клиента, начиная с первых взаимодействий и заканчивая заключением сделки.

Объединенное решение включает в себя блок 1С:CRM, а также другие блоки, такие как:

  • управление торговлей,
  • планирование,
  • CRM,
  • маркетинг,
  • продажи,
  • закупки,
  • склад,
  • доставка,
  • казначейство,
  • финансовые результаты,
  • контроль,
  • настройки,
  • администрирование.

Менеджер может сфокусироваться на продажах, используя специализированное рабочее место, где отображаются входящие обращения, такие как письма, звонки и сообщения из мессенджеров. Каждый интерес клиента отображается в своей колонке, что позволяет легко отслеживать статус задачи с помощью цветовых индикаторов.

 

 

Для руководителя предусмотрены удобные виджеты, которые можно просматривать не только по менеджеру, но и по всей компании в целом. В окне можно настраивать показатели производительности, чтобы оценить выполнение плана продаж и успешных интересов.

 

 

Также доступны вкладки, позволяющие менеджерам просматривать свои задачи, а также отслеживать свою загрузку в календаре. Интересы клиентов содержат информацию о ответственных, контактной информации, коммерческих условиях и других важных данных.

 

 

Одним из преимуществ объединенного решения является автоматическое подтягивание всех документов и взаимодействий к интересу клиента. Также есть возможность настройки фильтров для просмотра только определенных типов взаимодействий, таких как звонки или письма.

В объединенной системе менеджеры могут легко создавать документы, интересы, заказы клиентов и эффективно работать с ними. Система также интегрирована с телефонией, что позволяет автоматически обрабатывать входящие звонки и определять клиентов.

Это обеспечивает более эффективный процесс продаж и обслуживания клиентов в объединенной системе управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами на платформе 1С.

Например:

Клиент выразил необходимость в приобретении кондиционеров, отличных от наших имеющихся. Последовательность действий будет следующая:

Мы создаем новый интерес для этой информации.

 

 

В процессе общения с клиентом, мы также предлагаем консультацию по наличию и ценам на складах.

Для начала необходимо добавить соответствующие номенклатурные позиции, уточнив, какие конкретно кондиционеры интересуют клиента.

Давайте предположим, клиенту нужен кондиционер с электронным управлением. Мы указываем количество, чтобы сразу предоставить клиенту информацию о наличии и ценах.

Затем переходим к карточке товара и просматриваем остатки и доступность на складах. Это поможет нам оперативно сориентировать клиента.

 

 

Далее, переходим в прайс-лист и информируем клиента о ценах. Например, кондиционер с ручным  управлением стоит 5 100, а без управления  - 6 750.

 

 

Если клиент выбирает кондиционер без управления, мы фиксируем этот выбор и указываем вид цены, например, розничную. После уточнения клиентом количества и суммы, мы создаем коммерческое предложение.

В коммерческом предложении мы предоставляем информацию о скидках, которые можем предложить клиенту, повышая его лояльность. После расчета скидок, мы добавляем подарок, например, соковыжималку, и сохраняем предложение.

 

 

Для отправки коммерческого предложения клиенту, выбираем вариант и формат вложений, затем отправляем через почтовый сервис.

В результате всех этих шагов, состояние интереса автоматически меняется и мы видим в ленте взаимодействия письмо и само коммерческое предложение, которое было отправлено клиенту.

Теперь давайте создадим заказ и отправим его клиенту. Для этого перейдем в коммерческое предложение и на его основе создадим заказ клиента. Заполним склад, с которого будем отправлять товары, проведем заказ и отправим его клиенту. Выберем заказ клиента и еще одну оплату здесь. Также можно выбрать шаблон, чтобы не создавать письма вручную. Отправим письмо клиенту и дождемся оплаты заказа.

 

 

Итак, клиент оплатил заказ. В ленте взаимодействия мы видим поступление безналичных средств, и программа заметила, что деньги по заказу поступили, изменяя состояние интереса на "отгрузка в процессе контроля". Теперь мы можем спокойно отгружать клиенту товары. Для этого перейдем к заказу клиента на вкладке "товары", укажем "отгрузить" и проведем заказ.

Теперь необходимо также создать реализацию товаров и услуг, чтобы завершить нашу сделку. Проведем ее и проверим, что произошло с нашим интересом в ленте взаимодействия. Теперь у нас есть реализация товаров и услуг, и все взаиморасчеты выведены в ноль. Интерес автоматически перевелся в состояние "Завершен успешно".

Теперь давайте взглянем на систему глазами руководителя. Благодаря тому, что все находится в одном месте, руководитель может легко проверить качество работы менеджеров. В этом ему помогут отчеты, такие как контроль руководителя - интересы клиентов, чтобы избежать просрочек по задачам.

 

 

Также есть отчеты по маркетингу, включая анализ источников первичного интереса и причины потери интересов.

 

 

Система также предоставляет отчеты по управлению торговлей, такие как ведомость расчетов с клиентами и валовая прибыль предприятия. Есть также отчеты по складу, включая ведомость товаров на складах и остатки доступных товаров.

В итоге у нас получается комплексная система, которая позволяет менеджерам и руководителям эффективно управлять всеми аспектами бизнеса в одном месте.

УТиВСК CRM система менеджер руководитель продажа бизнес-процесс цикл клиенты.

См. также

Работа с требованиями Анализ бизнес-процессов Анализ предметной области Бизнес-аналитик Бесплатно (free)

Искусственный интеллект (ИИ) уже достаточно сильно проникает во все области. Не исключена и область работы аналитиков 1С. В этой статье я порассуждала, как ИИ может положительно повлиять на его работу. Но начну я с сентиментального рассказа «Маленький Аналитик 1С и Планеты Софт-Скиллов».

07.02.2025    2505    0    ashtey    6    

17

Анализ предметной области Анализ потребностей и поиск решений Бесплатно (free)

Есть мнение, что аналитик 1С – это не системный и не бизнес-аналитик, а универсальный специалист, который в целом выполняет определенный пул задач. Расскажем о том, почему в проектной разработке актуальна роль фуллстек-аналитика, и в чем ее плюсы и минусы.

03.02.2025    379    0    G_113632731684988669149    0    

4

Внедрение изменений Бесплатно (free)

Одна из самых распространенных задач в автоматизации управления – это реклассификация учетных данных для формирования консолидированной отчетности группы компаний. Типовые процессы подготовки таких отчетов сложны с методической точки зрения и требуют сложного процесса управления изменениями. Расскажем о том, как эту ситуацию могут изменить инструменты с функциями контролируемого определения алгоритмов преобразования данных.

24.01.2025    498    0    dabu-dabu    0    

6

Внедрение изменений Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

При переходе компании с устаревших решений, таких как 1С:УПП, важно определиться, где будет вестись бухгалтерский учет – в 1С:ERP или в 1С:Бухгалтерии. Расскажем об особенностях и принципиальных различиях ведения регламентированного учета в 1С:ERP и 1С:БП – на что нужно обратить внимание при обследовании, какие вопросы задать клиенту, чтобы в конечном итоге сделать правильный выбор в пользу одной или другой программы.

17.01.2025    1924    0    user1455139    7    

22

Внедрение изменений Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Бесплатно (free)

Когда через несколько лет внедрения 1С:ERP в качестве консолидирующей системы учета оказалось, что для работы 24/7 ее функциональность избыточна и сложна, нужна методика и инструменты для извлечения нужной функциональности в отдельные решения. Расскажем о том, как «распилить» монолит, контролируя качество получившихся решений с помощью набора собственных инструментов.

09.01.2025    4914    0    mitia.mackarevich    8    

20

Работа с требованиями Работа с заинтересованными сторонами Анализ потребностей и поиск решений Бесплатно (free)

Requirements Modeling Language (RML) - язык, разработанный специально для визуального моделирования требований. При разработке RML существующие модели были модифицированы для упрощения восприятия информации заинтересованными сторонами. В RML используются только простые и интуитивно понятные символы.

12.12.2024    842    0    SerjoginaMaria    5    

5

Работа с заинтересованными сторонами Анализ потребностей и поиск решений Бесплатно (free)

Еще в начале года у меня возникло желание сделать что-то наподобие гайда для начинающих аналитиков, но смена работы, проекты, курсы и конференции отодвинули эту идею в сторонку. Я долго думала, как к ней вернуться, потому что длинные тексты - моя слабая сторона. Решила идти маленькими шагами и публиковать в ТГ канале небольшие посты, а тут собрать их в полноценный гайд. Буду благодарна, если поделитесь этими статьями с начинающими аналитиками. Мне бы очень хотелось, чтобы этот контент принес как можно больше пользы.

11.12.2024    672    0    SerjoginaMaria    2    

4

Внедрение изменений Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Россия Бесплатно (free)

В основном мы встречаем бравурные отчеты о внедрении, трудности описываются реже. Может, будет полезно для оценки, с чем можно столкнуться. Пояснение: не является критикой или жалобами на людей, с которыми пришлось работать, со всеми были установлены хорошие деловые отношения, не подвергается сомнению их профессионализм, просто описывается внедрение как есть. Более того, сотрудники франчайзи, оказались лучше чем все с кем приходилось общаться за последние годы, и их работа не нуждалась в переделывании, как было раньше.

04.12.2024    1565    0    bolikov    35    

8
Оставьте свое сообщение