Обзор на решение 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (блок CRM)

05.10.23

Бизнес-анализ

Рассмотрим объединение двух популярнейших систем: "1С:Управление торговлей 11" и полноценного модуля 1С:CRM. В нем сочетается функционал как для автоматизации торговой компании (закупки, продажи, казначейство, склад), так и функционал мощной CRM - системы (продажи, маркетинг, лидогенерация, коммуникации с клиентами).

Давайте поговорим про одно из самых популярных решений на платформе 1С - Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами. Мы будем исследовать его с точки зрения как менеджера, так и руководителя.

Преимущество объединенного решения заключается в том, что менеджеру не нужно переключаться между несколькими базами данных, все находится в одном месте. Это позволяет менеджеру отслеживать весь жизненный цикл клиента, начиная с первых взаимодействий и заканчивая заключением сделки.

Объединенное решение включает в себя блок 1С:CRM, а также другие блоки, такие как:

  • управление торговлей,
  • планирование,
  • CRM,
  • маркетинг,
  • продажи,
  • закупки,
  • склад,
  • доставка,
  • казначейство,
  • финансовые результаты,
  • контроль,
  • настройки,
  • администрирование.

Менеджер может сфокусироваться на продажах, используя специализированное рабочее место, где отображаются входящие обращения, такие как письма, звонки и сообщения из мессенджеров. Каждый интерес клиента отображается в своей колонке, что позволяет легко отслеживать статус задачи с помощью цветовых индикаторов.

 

 

Для руководителя предусмотрены удобные виджеты, которые можно просматривать не только по менеджеру, но и по всей компании в целом. В окне можно настраивать показатели производительности, чтобы оценить выполнение плана продаж и успешных интересов.

 

 

Также доступны вкладки, позволяющие менеджерам просматривать свои задачи, а также отслеживать свою загрузку в календаре. Интересы клиентов содержат информацию о ответственных, контактной информации, коммерческих условиях и других важных данных.

 

 

Одним из преимуществ объединенного решения является автоматическое подтягивание всех документов и взаимодействий к интересу клиента. Также есть возможность настройки фильтров для просмотра только определенных типов взаимодействий, таких как звонки или письма.

В объединенной системе менеджеры могут легко создавать документы, интересы, заказы клиентов и эффективно работать с ними. Система также интегрирована с телефонией, что позволяет автоматически обрабатывать входящие звонки и определять клиентов.

Это обеспечивает более эффективный процесс продаж и обслуживания клиентов в объединенной системе управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами на платформе 1С.

Например:

Клиент выразил необходимость в приобретении кондиционеров, отличных от наших имеющихся. Последовательность действий будет следующая:

Мы создаем новый интерес для этой информации.

 

 

В процессе общения с клиентом, мы также предлагаем консультацию по наличию и ценам на складах.

Для начала необходимо добавить соответствующие номенклатурные позиции, уточнив, какие конкретно кондиционеры интересуют клиента.

Давайте предположим, клиенту нужен кондиционер с электронным управлением. Мы указываем количество, чтобы сразу предоставить клиенту информацию о наличии и ценах.

Затем переходим к карточке товара и просматриваем остатки и доступность на складах. Это поможет нам оперативно сориентировать клиента.

 

 

Далее, переходим в прайс-лист и информируем клиента о ценах. Например, кондиционер с ручным  управлением стоит 5 100, а без управления  - 6 750.

 

 

Если клиент выбирает кондиционер без управления, мы фиксируем этот выбор и указываем вид цены, например, розничную. После уточнения клиентом количества и суммы, мы создаем коммерческое предложение.

В коммерческом предложении мы предоставляем информацию о скидках, которые можем предложить клиенту, повышая его лояльность. После расчета скидок, мы добавляем подарок, например, соковыжималку, и сохраняем предложение.

 

 

Для отправки коммерческого предложения клиенту, выбираем вариант и формат вложений, затем отправляем через почтовый сервис.

В результате всех этих шагов, состояние интереса автоматически меняется и мы видим в ленте взаимодействия письмо и само коммерческое предложение, которое было отправлено клиенту.

Теперь давайте создадим заказ и отправим его клиенту. Для этого перейдем в коммерческое предложение и на его основе создадим заказ клиента. Заполним склад, с которого будем отправлять товары, проведем заказ и отправим его клиенту. Выберем заказ клиента и еще одну оплату здесь. Также можно выбрать шаблон, чтобы не создавать письма вручную. Отправим письмо клиенту и дождемся оплаты заказа.

 

 

Итак, клиент оплатил заказ. В ленте взаимодействия мы видим поступление безналичных средств, и программа заметила, что деньги по заказу поступили, изменяя состояние интереса на "отгрузка в процессе контроля". Теперь мы можем спокойно отгружать клиенту товары. Для этого перейдем к заказу клиента на вкладке "товары", укажем "отгрузить" и проведем заказ.

Теперь необходимо также создать реализацию товаров и услуг, чтобы завершить нашу сделку. Проведем ее и проверим, что произошло с нашим интересом в ленте взаимодействия. Теперь у нас есть реализация товаров и услуг, и все взаиморасчеты выведены в ноль. Интерес автоматически перевелся в состояние "Завершен успешно".

Теперь давайте взглянем на систему глазами руководителя. Благодаря тому, что все находится в одном месте, руководитель может легко проверить качество работы менеджеров. В этом ему помогут отчеты, такие как контроль руководителя - интересы клиентов, чтобы избежать просрочек по задачам.

 

 

Также есть отчеты по маркетингу, включая анализ источников первичного интереса и причины потери интересов.

 

 

Система также предоставляет отчеты по управлению торговлей, такие как ведомость расчетов с клиентами и валовая прибыль предприятия. Есть также отчеты по складу, включая ведомость товаров на складах и остатки доступных товаров.

В итоге у нас получается комплексная система, которая позволяет менеджерам и руководителям эффективно управлять всеми аспектами бизнеса в одном месте.

УТиВСК CRM система менеджер руководитель продажа бизнес-процесс цикл клиенты.

См. также

Кейсы проектов Работа с заинтересованными сторонами Бесплатно (free)

Бывают ситуации, когда обновление изрядно измененной 1С с большой базой не составляет особых трудностей — до определенного момента. Таким моментом становится, например, переход на новую подредакцию. После чего приходит понимание, что обновлять, как раньше — уже не получается и нужно что-то менять.

12.07.2024    507    0    1c-izh    1    

3

Внедрение изменений Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Бесплатно (free)

Большинство бухгалтеров привыкли вести учет в конфигурации 1С:Бухгалтерия. Но что бывает, если такого бухгалтера перевести с 1С:Бухгалтерии на ERP? Об основных ошибках бухгалтера после перехода и роли аналитика в том, чтобы помочь бухгалтеру преодолеть трудности и изменить привычные паттерны, пойдет речь в статье.

15.05.2024    4307    0    TanyaRi    69    

26

Внедрение изменений Бесплатно (free)

Эта статья о том, как за годы практики мы в компании выстроили систему проектных подходов по корпоративным внедрениям 1C, и зачем она вообще нужна. Выделю основные проблемы этого процесса, подскажу решения и раскрою внутреннюю кухню нашего подразделения.

15.05.2024    5673    0    cesar    15    

49

Проектирование Анализ предметной области Бесплатно (free)

В девятнадцатом выпуске второго сезона подкаста Радио “Аналитик“ обсудили, как и для чего применяют DDD, и почему аналитиком важно знать об этом подходе.

13.05.2024    467    0    Radio_Analyst    0    

3

Анализ предметной области Бесплатно (free)

В этой части статьи обсуждается идея о том, что бухгалтерская реальность (AR) строится как научная (математическая) модель хозяйственной реальности (ER), а также рассмотрены общие принципы построения научных моделей.

03.05.2024    874    0    Polav62    9    

4

Внедрение изменений Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Бесплатно (free)

Статья об основных зонах внимания и часто допускаемых ошибках при внедрении современных ERP-систем – «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:ERP.Управление холдингом».

27.04.2024    2170    0    user893825    0    

17

Лидерство Личная эффективность Agile Анализ потребностей и поиск решений Бесплатно (free)

В семнадцатом выпуске второго сезона подкаста Радио “Аналитик“ обсудили, что из себя представляет модель Кеневин, чем и в каких ситуациях она может быть полезна тем, кто работает в сфере ИТ и не только.

19.04.2024    584    0    Radio_Analyst    0    

5

Анализ потребностей и поиск решений Бесплатно (free)

Расскажем о Customer Development (CustDev) в заказной разработке, методиках исследования и проверке гипотез при создании MVP. Восстановим справедливость в отношении CustDev: рассмотрим, что это такое, и поделимся практикой применения.

18.04.2024    706    0    tachenkov    0    

4
Оставьте свое сообщение