Документ Заявка
Основной тип документов – это заявки, что соответствует юридическому делу. В этом документе заполняются сведения о клиенте, исполнителях по клиенту, объекте договора, расчете заработной платы исполнителю, дате исполнения договора.
Возможна печать счета на оплату и акта выполненных работ.
К каждой заявке прикрепляется набор скан-образов документов, например, договор на оказание услуг с клиентом.
В разделе Печать извещений реализована возможность распечатки различных форм документов. Виды распечатываемых документов возможно откорректировать под запросы пользователя конфигурации. Например, извещение на осмотр автомобиля.
В разделе Расчеты можно отследить движения денежных средств. Поступление денег от клиента и распределение вознаграждения сотрудникам.
В разделе Мероприятия есть возможность зафиксировать необходимые выезды к клиенту, чтобы лучше спланировать работу по нему.
В разделе Документы отражаются документы входящие и исходящие, прикрепленные к данной заявке. (запросы, ответы на запросы, исковые документы и пр.). это значительно облегчает работу по поиску нужного документа, позволяет контролировать процесс исполнения работ по заявкам.
Документ Оплата
Здесь указывается вид дохода (расхода), форма платежа, заявка, по которой платеж будет проходить. Из документа можно сформировать расходный и приходный ордер. Разграничены два процесса – начисление долга клиента и оплата клиентом, аналогично – начисление зарплаты и выплата зарплаты (вознаграждение менеджера). Соотношение начисленного и оплаченного можно посмотреть в Отчете по зарплате.
При поступлении оплаты от клиента отражается выплата вознаграждения менеджеру, пропорционально оплаченной суммы, исходя из текущей процентовки.
Отчет по зарплате и Отчет по кассе реализованы на СКД, что позволяет менять внешний вид отчета (добавлять или изменять поля и группировки отчета).
Документы входящие
В Документы входящие вносится информация о документе и прикрепляется сам документ, с обязательной привязкой к конкретной заявке. В разделе Ответ можно отразить информацию по данному делу.
Документы исходящие
В Документах исходящих указывается необходимая информация и прикрепляется файл с подготовленным документом.
Отчет по зарплате
Отчет используется для просмотра состояния взаиморасчетов с агентами и экспертами в разных вариантах.
Есть вариант просмотра всех дел с ненулевым сальдо либо только дел, по которым были движения в текущем периоде (без висячих заявок).
Есть возможность вывести детальные записи по документам движения, в которые можно перейти из самого отчета. Используется для анализа суммовых показателей отчета.
Отчет по кассе
Отчет используется для получения итоговой информации по движениям денежных средств.
Для формирования Отчета по Кассе, выбирается отчетный период и нажимается кнопка Сформировать.
Отчет задолженность по делам
Можно сформировать Отчет задолженность по делам в различных разрезах (по клиентам, по агентам, по экспертам).
Требования
Платформа 1С предприятие 8.2.9.2170 или выше.
Дополнительная информация
Код программы полностью открыт, возможна доработка собственными силами после покупки. Обновления программы не требуется. Систему при необходимости можно изменить или дополнить новым функционалом под нужды конкретной организации (оплачивается отдельно по часам).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
