Сверка данных НДФЛ к перечислению в Разделе 1 и в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ и данных НДФЛ к перечислению в документах "Отражение удержанного НДФЛ" (2024)

20.05.24

Учетные задачи - Зарплата

Внешний отчет сверяет: - данные НДФЛ к перечислению в Разделе 1 отчетов 6-НДФЛ и данные НДФЛ к перечислению в документах "Отражение удержанного НДФЛ", - а также данные НДФЛ к перечислению в Разделе 1 отчетов 6-НДФЛ и данные НДФЛ к перечислению в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ. Только для отчетов с 2024 года.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Сверка данных НДФЛ к перечислению в Разделе 1 и в Разделе 2 отчетов 6-НДФЛ и данных НДФЛ к перечислению в документах ""Отражение удержанного НДФЛ"" (2024):
.erf 19,24Kb
19
19
2 SM
Скачать Купить за 2 150 руб.

Отчет полезен всем компаниям - для проверки правильности заполнения регламентированных отчетов 6-НДФЛ и Уведомлений (документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете").

Особенно отчет полезен большим организациям, имеющим много обособленных подразделений. По каждому обособленному подразделению сдается свой 6-НДФЛ. Когда обособленных подразделений много - сложно проверять правильность сформированных отчетов, также нужно не пропустить ни одного обособленного подразделения... Также можно увидеть отклонения в случаях, когда бухгалтер вручную изменяет данные в отчете 6-НДФЛ. И данные Раздела 1 отчета 6-НДФЛ должны соответствовать данным Уведомлений по НДФЛ. Это и проверяет отчет.

 

Данный отчет содержит данные по НДФЛ из Раздела 1 и Раздела 2 отчетов 6-НДФЛ и данные документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" (Уведомления): 

- из Раздела 1 берем:

     - данные из строк (021) - (026) - сумма удержанного НДФЛ, подлежащая к перечислению по срокам перечисления. 

     - данные из строк (031) - (036) - сумма возвращенного НДФЛ, по срокам перечисления. 

На основании этих данных рассчитываем сумму НДФЛ к перечислению - по каждому сроку перечисления. Эти суммы должны быть в Уведомлениях по удержанному НДФЛ.

Сумма НДФЛ к перечислению = Сумма удержанного НДФЛ - (минус) Сумма возвращенного НДФЛ.

- из Раздела 2 берем:

     - данные из строк (161) - (166) - сумма удержанного НДФЛ, по срокам перечисления. 

     - данные из строк (191) - (196) - сумма возвращенного НДФЛ, по срокам перечисления. 

На основании этих данных также рассчитываем сумму НДФЛ к перечислению - по каждому сроку перечисления. 

Сумма НДФЛ к перечислению = Сумма удержанного НДФЛ - (минус) Сумма возвращенного НДФЛ.

- из документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" (Уведомления) берем:

     - данные из табличной части - суммы удержанного НДФЛ к перечислению, по срокам перечисления. 

В отчете рассчитываются отклонения в данных НДФЛ к перечислению:

     - данные НДФЛ к перечислению из Раздела 1 сверяются с данными удержанного НДФЛ к перечислению из документов "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете". Эти данные, в идеале, должны совпадать!

     - данные НДФЛ к перечислению из Раздела 1 сверяются с данными НДФЛ к перечислению из Раздела 2 отчетов 6-НДФЛ. Эти данные, в идеале, должны совпадать, но могут и отличаться.

 

В отчет отбираются по одному отчету 6-НДФЛ по каждому обособленному подразделению, или организации (если нет обособленных подразделений) за отчетный период. (Столкнулась с ситуацией, что бухгалтеры формируют несколько отчетов и только один из них отправляют в налоговую. Для анализа нужен только тот отчет, который сдали. Идеально - если все "лишние" сформированные отчеты 6-НДФЛ, помечают на удаление. Но так бывает не всегда). Если сформировано несколько 6-НДФЛ для одного КПП/ОКТМО, тогда в отчет для анализа отбираются отчеты по принципу: 1. непомеченные на удаление, 2. последний по виду (Первичный, Корректирующий 1, корректирующий 2... - будет выбран последний из этих отчетов), 3. последний отчет по дате подписи. 

В отчете два параметра отчета:

1. "Организация" - если организация не выбрана/не заполнена, тогда отчет формируется по всем организациям, по которым ведется учет зарплаты в базе.

2. "Период отчета" - период, за который нужен реестр отчетов 6-НДФЛ. (это могут быть периоды: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год). Следует понимать, что период может быть не ранее 2024 года - так как в 2024 году сделали новую форму отчета 6-НДФЛ с новыми правилами заполнения, и именно для этой формы разработан данный отчет.

 

Данные в отчете группируются по:

Организация

Период отчета

Код налогового органа, КПП, ОКТМО

КБК

Срок перечисления

Вид данных (Данные Раздела 1 отчета 6-НДФЛ, Данные Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, Уведомление = Отражение удержанного НДФЛ в бухучете)

Документы: Регламентированный отчет 6-НДФЛ, Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

 

В отчете настроено 2 варианта отчета:

* Данные отчетов 6-НДФЛ и Уведомлений

* Сверка данных удержанного НДФЛ в Разделе 1 и в Разделе 2 6-НДФЛ и  данных Уведомлений "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете"

 

Отчет проверен на версиях ЗУП 3.1.27.208. (не было возможности проверить данные по фиксированным авансовым платежам). Если обнаружите ошибку - пишите - будем дорабатывать отчет!

Отчет добавляется в конфигурацию как внешний отчет: Администрирование - Печатные формы, отчеты, обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла - выбираете файл с отчетом и настраиваете "Размещение" и "Быстрый доступ" для пользователей.

Принимаются предложения и замечания! Учет НДФЛ в отчетности - очень сложный, много особенностей. Могла какие-то моменты не учесть. Пишите - будем разбираться!

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.27.208, 3.1.27.193

Сверка 6-НДФЛ Раздел 1 раздел 2 Уведомление Отражение удержанного НДФЛ в бухучете к перечислению

См. также

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    143424    673    352    

234

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    85664    282    171    

272

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    34558    227    89    

182

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

94700 руб.

20.02.2024    1029    1    0    

5

Зарплата Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

27600 руб.

14.09.2022    14090    69    26    

71

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    58076    149    141    

126

Зарплата Анализ продаж Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 8.3.14 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Мотивация сотрудников в 1С. Автоматизированный расчет управленческой заработной платы для любых должностей коммерческой организации. Для 1С: Управление торговлей 11.4.

12000 руб.

26.05.2021    13489    22    3    

19
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. swetoc 24.05.24 11:50 Сейчас в теме
2. user_2010 943 24.05.24 18:43 Сейчас в теме
(1) Не проверяла. Должен работать. Так как отчет строится на данных отчетов 6-НДФЛ и документах "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете". 6-НДФЛ - он для всех конфигураций одинаковой структуры. И документ "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" - должен быть одинаков во всех конфигурациях.
Оставьте свое сообщение