Добавляем расширение в конфигурацию, вместе с расширением идёт внешняя обработка "Сделки", которую можно добавить в конфигурацию в разделе "Дополнительные отчеты и обработки".
Запускаем обработку "Сделки".
Для начала нужно создать этапы выполнения сделок. Нажимаем "Этапы", откроется список этапов, создаем необходимые этапы сделок.
Этапы сделок.
Настройки этапа:
- Начальный: указывает, что это начальный этап сделки, когда создается сделка, можно выбрать только этот этап.
- Завершающий: указывает, что это последний этап сделки, означает, что сделка завершена.
- Блокировать сделку: на этом этапе сделка будет недоступна для редактирования.
- Количество дней этапа: указывает, сколько дней на этапе должна находиться сделка.
- Этап сделки: указывает, что это один из этапов сделки, этот этап по умолчанию будет загружаться в сделку.
- Таблица "Доступен пользователям": указывает, каким пользователям доступен этот этап сделки. Если галочка "Только перевод" не стоит, то пользователь не сможет перевести на этот этап сделки, и сделки недоступны будут на этом этапе, если галка стоит, то пользователь сможет только перевести на этот этап. Если таблица не заполнена, этот этап доступен всем пользователям.
Таблица "Перевод с этапа": указывает, с какого этапа можно перевести на этот этап, если таблица не заполнена, то на этот этап можно перевести с любого этапа.
Документы Сделка.
На списке документов сделок в таблице этапы отображаются этапы сделок, при нажатии на этап в списке отображаются сделки на этом этапе.
В таблице Этапы сделки отображаются этапы выбранной сделки с периодом выполнения сделки.
Возможно перевести сразу несколько сделок на другой этап. Для этого выделяем нужные сделки в списке, в поле Этап выбираем, на какой этап нужно перевести и нажимаем кнопку "Перевести сделки".
При создании сделки автоматически рассчитывается:
- Период сделки исходя из данных в таблице "Этапы".
- Заполняются участники сделки, это пользователи, указанные в этапах с пометкой "этап сделки".
- Заполняются этапы сделки с пометкой "этап сделки".
Дата завершения сделки рассчитывается исходя из данных в таблице "Этапы", также при изменении даты начала сделки меняется дата завершения, при изменении даты завершения сделки меняются данные в таблице "Этапы".
Чтобы перевести сделку на другой этап, нажимаем кнопку "Выбор доступного этапа", откроется форма выбора этапа, где будут отображаться доступные этапы для этой сделки.
В таблице "Потребность" указывается номенклатура сделки.
В таблице "Участники" указываются пользователи сделки и за какой этап отвечают.
В таблице "Этапы" указываются этапы и период длительности этапа сделки.
В таблице "Комментарии" возможно писать комментарии к сделке.
У документов доступен стандартный функционал конфигурации:
- Присоединенные файлы, можно прикреплять файлы к документам сделки.
- Заметки, к документам возможно делать заметки с уведомлением.
На основании сделок возможно создавать документы:
Конфигурация УТ 11.5 / КА 2.5 / ERP 2.5
- Реализация товаров и услуг
- Заказ клиента
- Заказ поставщику
Конфигурация БП3
- Реализация товаров и услуг
Конфигурация Розница 3 / УНФ3
- Расходная накладная
- Заказ покупателя
- Заказ поставщику
Документы можно создавать как на форме документа, так из списка документов. Если создавать из списка документов, то документы будут создаваться по выделенным сделкам.
Для анализа и контроля сделок есть отчеты: движение, состояние, документы на основание сделок. Отчеты можно гибко настраивать для получения различной информации. Отчеты можно запускать отдельно или из самого документа.
Движение сделок.
Показывает движение сделок по этапу за период.
Состояние сделок.
Показывает состояние сделок на дату.
Документы на основание сделок
Показывает документы, которые были сделаны на основании сделок.
Настройки доступа
Для доступа пользователям к расширению нужно дать роль "Сделки (Основное)".
Возможно установить дополнительные права, заходим "Настройки доступа" и создаем для пользователей дополнительные настройки прав.
- Только просмотр этапы сделок: пользователь не сможет редактировать этапы сделок.
- Полные права: пользователь сможет переводить сделки на любой этап в независимости от настроек.
- Только доступные этапы сделок в списке: пользователю на форме списка сделок будут видны только сделки с доступными этапами. Доступные этапы указываются в этапе в таблице "Доступен пользователям".
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.24.52
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.24.52
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.24.52
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.183.24
- Розница, редакция 3.0, релизы 3.0.12.170
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.12.170
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
