АКАМ: инвестиционные проекты

Продукт  "АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM" предназначен для автоматизации работы инвестиционных  отделов.

В  расширении  "АКАМ: Инвестиционные проекты  для 1С:CRM"  реализован  функционал ведения списка и проработки инвестиционных проектов. 

Особенности и возможности программы:

• создание карточки проекта;

• ведение общего списка инвестиционных проектов, с возможностью фильтрации списка по различным критериям;

• отслеживание изменений, стадий и статусов проектов;

• закрепление ответственных по проектам;

• отслеживание плановых и фактических отгрузок товаров по проектам;

• уведомления сотрудников и руководителя о новых проектах;

• аналитический отчет по проектам.

Инвестиционные проекты

Ведение и контроль работы

Поставщики товаров и услуг занимаются активным поиском новых клиентов для продажи и получения прибыли. Так, каналом привлечения клиентов являются базы инвестиционных проектов, примеры таких сервисов: 

• Портал Инвестиционные проекты investprojects.info;

• Портал БИБОСС www.beboss.ru;

• Биржа инвестиционных проектов www.inproex.ru и др. 

Перечисленные выше порталы предоставляют базу крупных объектов с частным инвестированием.

Основные задачи менеджера в такой работе:

• Поиск инвестиционных проектов;

• Отбор подходящих  проектов для проработки и дальнейший выход на продажу.

Но как можно проконтролировать работу менеджера над проработкой такого проекта и не упустить клиента? 

Инвестиционные проекты: теория работы проактивного менеджера 

Давайте представим один день из жизни Андрея - менеджера инвестиционного отдела. От руководителя поступила задача найти инвестиционные проекты, в которых они могут принять участие. Поиски на просторах интернета дали свои плоды, проекты найдены. Но при сдаче работ руководителю возникают сложности: 

• часть проектов находится в разных файловых документах, 

• часть представлена на сайтах. 

По итогу довольно не удобно анализировать эти проекты и тратится лишнее время на обработку результатов. 

Далее Андрей вместе с руководителем отбирает наиболее интересные проекты, теперь его задача состоит в том, чтобы выйти на куратора проекта и договориться о дальнейшей работе с ним. 

Для того, чтобы проконтролировать проработку проектов, руководителю приходится раз в неделю тратить несколько часов на обсуждение ретроспективы работ. Итог прежний: временные потери.

И  тут проявляется негативное воздействие человеческого фактора, Андрей забывает про поставленные задачи по проекту, позвонить или написать куратору, а от этого зависит успех сделки. Таким образом компания теряет потенциальную выручку. 

Чтобы упростить жизнь Андрея и его руководителя, мы рекомендуем автоматизировать работу инвестиционного отдела.

Первым шагом соберем в одном месте всю информацию по проектам, для каждого проекта будет своя карточка с основной информацией и возможность вести информацию по работе с этим проектом. 

Весь процесс заключается в следующих действиях:

• Менеджер ищет проекты на сторонних ресурсах, затем вносит список проектов в систему:

  • путем загрузки списка проектов из Excel; 

  • создание проекта вручную.

• Руководитель анализирует список проектов, используя фильтры по отраслям, регионам и стадиям с целью отобрать проекты и передать в работу менеджерам своего отдела.

• Каждый проект характеризуется статусом:

  • мы участвуем в проекте,

  • проект на рассмотрении,

  • проект нам неинтересен.   

Такой подход позволяет ускорить процесс отбора и анализа текущих проектов в базе. 

• Для контроля работы предусмотрен бриф проекта, в котором менеджер фиксирует информацию о ведении проекта.

• За каждым проектом закрепляется ответственный.

• Система позволяет фиксировать объемы и списки поставляемой номенклатуры, с возможностью отслеживания фактических объемов с помощью отгрузочных документов.

• Имеется возможность внесения информации о конкурентных поставках на проект.

• Возможно заполнять краткое эссе по проекту, которое автоматически будет приходить на почту руководителю. Это позволяет руководителю быть в курсе того, в каком состоянии находится проект.

В результате в системе мы имеем список подходящих проектов, найденных из разных источников, и работа по проектам ведется по установленным регламентам, руководство контролирует весь процесс. Есть возможность проанализировать плановые и фактические показатели и принять решение о будущих поставках.

А кто у Вас занимается поиском инвестиционных проектов? Как проходят процессы по проработке проектов? Напишите нашим экспертам и вместе с нами работа станет эффективнее минимум на 34%.

Инвестиционные проекты: практика работы в CRM 3.0

Давайте посмотрим, как это выглядит в CRM 3.0

Все проекты собраны в одном списке. Реализованы отборы по Отраслям, Регионам, Стадиям, Виду собственности и Контактам. Данный функционал упрощает поиск нужного проекта и экономит ваше время. Удобно? Однозначно, ДА!

Рассмотрим карточку проекта поближе, она содержит всю необходимую информацию, с возможностью  ее редактирования и дополнения.

На основной странице проекта содержится информация о статусе проекта, стадии, инвесторе, ответственном за проект сотруднике. Здесь также есть возможность оставлять комментарии по проекту и подписываться на оповещения: 

• Оповещение о появление в системе  нового проекта у данного инвестора

• Оповещение об  изменении стадии проекта.

Следующая вкладка - Содержание. Здесь мы видим информацию об Отрасли, Типе объекта, Бизнес-регионе и т.д.

На вкладке Контакты доступны вся контактная информация лиц компаний. Контакты разбиты по категориям: 

• Инвестор

• Генеральный подрядчик

• Прочий участник

Управление потенциалом позволяет увидеть плановые и фактические отгрузки товаров на проекте

Продукт "АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM" встраивается в типовую конфигурацию продукта "1C:CRM", ред. 3.0. Для работы также необходима установленная платформа "1С:Предприятие 8".

Программный код продукта частично открыт.