Функционал скидок в программе 1С:ЕRP. Дисконтные карты лояльности и отчеты анализа предоставленных скидок

06.06.24

Учетные задачи - Ценообразование, анализ цен

В данной статье продолжим обзор функциональных возможностей программы 1С:ЕРП в части использования скидок. Рассмотрим функциональную опцию по использованию дисконтных карт лояльности, а также отчеты, с помощью которых можно анализировать предоставленные скидки.

Дисконтные карты лояльности

Дисконтные карты  один из эффективных инструментов предоставления скидок, который позволяет компаниям повысить лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки и увеличить объем продаж. Использование дисконтных карт в 1С:ЕРП открывает широкие возможности для автоматизации процесса учета и управления скидками. Давайте рассмотрим ключевые преимущества и рекомендации по использованию дисконтных карт в 1С:ЕРП.

Преимущества использования дисконтных карт в 1С:ЕРП:

  1. Увеличение лояльности клиентов: предоставление дисконтных карт клиентам стимулирует их к повторным покупкам и укрепляет связь с компанией.
  2. Анализ эффективности программы: с помощью 1С:ЕРП вы можете отслеживать эффективность дисконтных карт, анализировать данные о продажах, поведении клиентов и выявлять наиболее успешные стратегии.
  3. Повышение конкурентоспособности: использование дисконтных карт помогает привлечь новых клиентов, удержать старых и выделиться на рынке среди конкурентов.
  4. Автоматизация учета и расчетов: 1С:ЕРП позволяет автоматизировать процесс учета скидок, контроля баланса карт, расчета суммы покупок с учетом скидок и других операций.

Переходим к настройкам дисконтных карт лояльности. Для включения возможности использования дисконтных карт лояльности необходимо перейти в настройки подсистемы маркетинга и активируем соответствующую возможность.

Настройка дисконтных карт лояльности в 1С:ЕРП

 

 

Теперь переходим к созданию видов карт лояльности. Для этого переходим в справочники подсистемы маркетинга и открываем соответствующий справочник.

 

 

 

Данный справочник используется как шаблон для настройки карт лояльности. В нем можно определить параметры карт лояльности, например, как они будут действовать, какую длину кода иметь, период действия, порядок активации и так далее.

В справочнике видов карт лояльности отображается список созданных видов с указанием состояния и периода действия. Вид карты лояльности, которые подсвечены красным цветом, имеют просроченную дату окончания действия. В этом случае, все карты лояльности, которые привязаны в данному виду работать не будут.

Создаем новый вид.

 

 

В виде карт лояльности есть следующие реквизиты:

  • Наименование – заполняется наименование вида карты. Рекомендуется использовать наименование, который будет соответствовать параметрам карт лояльности. Например, если в компании используется накопительная система лояльности с увеличением процента предоставления скидок, то логично будет указать следующие наименования видам карт лояльности: серебряная карта, золотая карта, платиновая карта. Данная рекомендация действует для всех объектов системы;
  • Тип карты лояльности – можно указать 3 значения данного реквизита: штриховая, магнитная и смешанная. В зависимости от выбора, на вкладке Шаблоны кодов карт лояльности становится доступным настройка параметров кодов карт лояльности. В данном примере выберем штриховой тип;
  • Бонусная программа лояльности – заполняется при использовании бонусной программы (когда скидка предоставляется начислением бонусов, которые в дальнейшем можно списать). В данном примере заполнять не будем. Обзор функционала бонусной программы рассмотрим ниже в данной статье;  
  • Статус – заполняется для определения действительности карт лояльности по данному виду;
  • Период действия – заполняется, когда необходимо ограничить действие карты лояльности. Например, когда карты выдаются и используются в рамках какой-то ограниченной акции.
  • Организация – создаваемые карты лояльности под данным видом будут действовать только для указанной организации;
  • Порядок активации – порядок активации определяет то, каким образом будут активированы карты лояльности: при первом считывании или с помощью помощника. В первом варианте порядка активации также доступна активация с помощью помощника. В данном примере укажем порядок – с помощью помощника;
  • Тип персонализации – данный реквизит заполняется для определения, будет карта лояльности обезличенной или персонализированной. Для обезличенной карты лояльности невозможно будет предоставлять накопительные скидки, потому что ее владелец будет определен. В персонализированной карте напротив, накопительная скидка возможна, так как в ней указывается конкретный покупатель. В данном примере укажем персонализированный тип персонализации;
  • На вкладке Скидки по этому виду карт будут отображены связанные данным видом карт автоматические скидки;
  • На вкладке Шаблоны кодов карт лояльности заполняется длина кода, а также нижняя и верхняя числовая граница штрихкода. Это необходимо, чтобы карты лояльности разных видов не смешивались. Так как настройка действии той или иной карты лояльности определяется через номер штрихкода.

 

 

Сохраняем вид карты лояльности, теперь перейдем к настройке автоматических скидок для данного вида карты лояльности. Для этого переходим в справочник скидок в разделе маркетинга.

 

 

Создаем автоматическую скидку с типом Выдача карты лояльности.

 

 

Останавливаться на изучение всех параметров автоматической скидки не будем. Более подробную информацию о настройке скидки можно посмотреть в нашей предыдущей статье.

Указываем способ применения – Скидка, назначается – Автоматически, выбираем созданный нами вид карты. При необходимости указываем отбор по номенклатуре.

 

 

На вкладке Условия предоставления добавляем два условия. Первым условием будет – За накопленный объем продаж по партнеру (клиенту). Указываем правила отсчета периода накопленной суммы продаж – за Весь период. Указываем сумму условия.

 

 

Добавляем второе условие – Карта лояльности не зарегистрирована. Выбираем вид карты лояльности, который ранее создавали. Сохраняем.

 

 

Переходим на вкладку Основное и заполняем по предложенному шаблону наименование автоматической скидки.

Теперь поясним, для чего все это было сделано. Мы создали автоматическую скидку с такими условиями для того, чтобы при накоплении суммы продажи клиентом на 1000 рублей, и если у него нету зарегистрированной дисконтной карты лояльности по указанному виду карт, то система предложит создать карту лояльности для клиента при оформлении продажи.

Автоматическую скидку для выдачи карты лояльности вы создали, теперь создаем автоматическую скидку для предоставления скидки процентом при предоставлении карты лояльности. Для этого создаем новую автоматическую скидку с типом Скидка процентом, указываем размер скидки, указываем, что скидка будет предоставляться на номенклатуру, которая принадлежит сегменту номенклатуры – Кондиционеры, который был предварительно создан и присвоен номенклатуре.

 

 

На вкладке Условия предоставления добавляем условие – За наличие карты лояльности. Выбираем наш созданный вид карты.

 

 

Заполняем наименование автоматической скидки, сохраняем скидку.

Переходим к демонстрации предоставления карты лояльности и начисления скидок по нему. Демонстрация будет проведена с помощью документом оптовых продаж, но, при розничной торговле карты лояльности также будут действовать.

Карты лояльности в оптовой торговле

Создадим документ реализации, при проведении документа, если все условия для выдачи карты лояльности будут выполнены, то всплывет сообщение системы с предложением о выдачи карты. Нажимаем Выдать карту.

 

 

Сканируем штрихкод с карты, либо вводим вручную. Если физические карты не используются, то можно использовать номер телефона покупателя как штрихкод. Нажимаем Далее.

 

 

Вводим данные покупателя, если они еще не введены (в данном примере данные введены, так как по текущему условию, карта выдается за накопленный объем продаж, а накопленный объем продаж можно посчитать только по уже созданному клиенту, если бы условием выдачи карты была разовая покупка на определенную сумму, то в этом случае, покупатель скорее всего еще не создан. Все вышесказанное касается розничных продаж, так как там вполне возможны обезличенные продажи, в оптовой продажи, такие продажи оформляются редко). Нажимаем Готово.

 

 

Карта лояльности выдана. Теперь оформим новую продажу и покажем, как считывать карты лояльности. Для этого, справа от поля с указанием клиента нажимаем на кнопку с изображением карточки. Откроется поле, где мы заполняем штрихкод руками, либо считываем с помощью сканера.

 

 

У нас была создана автоматическая скидка, по условию которой предоставляется скидка 6 процентов на покупку кондиционеров, как видим, скидка применилась.

 

 

Теперь рассмотрим процесс работы с дисконтными картами в розничной торговле.

Дисконтные карты в розничных продажах в 1С:ЕРП

Открываем рабочее место кассира в подсистеме Продажи и совершим продажу. Для возможности использования функционала розничных продаж необходимо активировать соответствующую опцию в настройке подсистемы продаж. А также выполнить много других настроек. Сейчас на этом подробно останавливаться не будем, рассмотрим данную тему в другой статье. Рассмотрим только ту часть, которая касается использованию дисконтных карт.

 

 

Открываем смену, если кассовая смена еще не открыта. Для этого нажимаем на кнопки Операции с ККМ –> Открыть смену.

 

 

Подбираем товары в чек, дальше пытаемся оплатить товар в наличной форме оплаты. При нажатии на кнопку оплаты система выдаст сообщение с предложением о выдаче дисконтной карты. Если клиент отказывается в оформлении, то нажимаем на кнопку Перейти к оплате, если соглашается, то нажимаем на кнопку Выдать карту.

 

 

Откроется форма регистрации новой карты лояльности, где необходимо указать штрихкод карты. Заполняем и нажимаем Далее.

 

 

Можно создать покупателя позже, можно сразу. Если продавцу некогда сейчас заниматься создаем покупателя в программе, то он может распечатать анкету в бумажном виде, чтобы он его заполнил и поставил свою подпись. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку печати анкеты, а также указываем, что заполнять информацию о владельце карты мы будем позже. Если мы оформляем сейчас, то нажимаем на кнопку Создать нового.

 

 

Откроется форма помощника регистрации нового покупателя, где необходимо ввести основные данные покупателя. Нажимаем Далее.

 

 

На следующей вкладке заполняем дополнительную информацию по клиенту, например, дату рождения, которую тоже можно привязать к маркетинговой политике компании (делать скидки в день рождения), а также можно заполнить адрес проживания (для анализа продаж по географической карте). Нажимаем Далее.

 

 

Нажимаем Создать, предварительно сняв флажок открытия созданного партнера. Стоит отметить, чтобы в любое время можно дозаполнить карточку партнера дополнительной информацией.

 

 

Нажимаем Перейти к оплате.

 

 

Нажимаем Готово.

 

 

Дальше продолжаем завершение оплаты.

 

 

Клиенты, у которых есть дисконтная карта, просто предъявляют ее продавцу, чтобы тот ее отсканировал. 

Если необходимо вручную ввести код карты, то нажимаем на кнопку Считать карту.

 

 

С помощью отчетов Валовая прибыль можно проводить анализ примененных скидок по документам, чтобы отслеживать выгоду маркетинговой акции, а также контролировать продавцов и менеджеров по продажам.

 

 

В данной статье был рассмотрен функционал по дисконтным картам лояльности. Дисконтные карты сейчас используются почти во всех компаниях, поэтому данный функционал является актуальным, особенно в условиях жесткой конкуренции. Ведь дисконтные карты побуждают клиентом совершать повторные покупки.

В следующей статье рассмотрим функционал бонусной программы, которое отличается от карт лояльности тем, что скидка выдается бонусом, что тоже побуждает клиентов возвращаться и делать новые покупки.

См. также

Загрузка номенклатуры в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2 из Excel. Дополнительные реквизиты и сведения, характеристики, картинки, цены, остатки

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка номенклатуры из файлов Excel (xls, xlsx, ods, csv, mxl) в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 руб.

29.10.2014    213346    635    526    

449

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 09.04.2024, версия 9.9 - 9.10)

14400 руб.

20.11.2015    152975    371    376    

505

Программа "Мобильный ТСД сканер для 1С" - приложение для телефона для инвентаризации и сбора штрихкодов для iOS и Android

Сканер штрих-кода Терминал сбора данных Мобильная разработка Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Мобильная платформа 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Простой мобильный ТСД (терминал сбора данных) сканер для 1С для смартфонов на iOS и Android, не требующий сложных настроек и установки дополнительных программ. Обмен между Вашей 1С и мобильным приложением осуществляется через облачный сервис и расширение конфигурации. Работает с конфигурациями УТ 11, ERP, КА2, Розница 2, Розница 3, УНФ 1.6, УНФ 3.0. Полнофункциональный демо-доступ для своей конфигурации можно запросить в настройках мобильного приложения - все необходимое придет на почту автоматически.

2000 руб.

22.04.2019    93449    537    186    

304

Автоматическая загрузка файлов (например, прайс-листов) из электронной почты, FTP, HTTP, их обработка и выгрузка на FTP (на сайт) и для других целей

Прайсы WEB-интеграция Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Автомобили, автосервисы Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Программа с заданным интервалом времени (или по ручной команде) скачивает файлы (например, прайс-листы поставщиков) из различных источников: письма электронной почты, FTP или HTTP-адреса, и сохраняет их в каталог упорядоченной структуры. При этом извлекает файлы из архивов, может переименовывать файлы и менять их формат (csv, xls, txt). Можно настроить выгрузку обработанных файлов на сайт (через FTP-подключение). Программа будет полезна компаниям, у которых есть большое количество поставщиков и/или прайс-листы поставщиков обновляются часто (необязательно прайс-листы, файлы могут быть любого назначения). Собранные таким образом актуальные версии прайс-листов можно выгрузить с помощью программы себе на сайт (или на любой FTP-сервер) или выполнить другие необходимые задачи.

25200 руб.

28.05.2015    86216    26    51    

50

Универсальная загрузка остатков и цен поставщиков в 1С (УТ 11, КА 2, ERP 2.0) из файлов Excel, CSV, XML (YML и CML)

Прайсы Оптовая торговля Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Загрузка и выгрузка в Excel Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Обработка позволяет легко настроить загрузку прайс-листов и остатков поставщиков. Форматы файлов задаются для каждого поставщика отдельно. В настройках предусмотрена возможность гибкой обработки входящих данных (убрать лишние символы, пересчитать цены в другую валюту, сделать произвольную наценку и т.д.).

18000 руб.

23.01.2017    59430    65    48    

69

Ограничения прав пользователей в УНФ

Ценообразование, анализ цен Роли и права Системный администратор Платформа 1С v8.3 Управление правами 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Платные (руб)

Расширение возможностей программы УНФ. Функционал расширения - разграничение всевозможных прав пользователей и контроль при совершении различных действий.

3000 руб.

23.02.2018    56533    151    261    

143

Загрузка номенклатуры из Excel в документы (4 вида) для УТ 11.4, УТ 11.5

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка «Загрузка из Excel в документы (4 вида) для УТ11.4-11.5 может загружать из файла Excel номенклатуру без характеристик и создавать 4 вида документов («Ввод начальных остатков», «Приобретение товаров и услуг», «Регистрация цен поставщика», «Установка цен номенклатуры»). С версии 1.6.3 при создании номенклатуры могут так же загружаться доп. реквизиты и сведения, номера ГТД. С версии 1.7.0 для УТ11.5 возможна загрузка полей:Текстовое описание, Файл описания для сайта, Файл картинки, Производитель, Ценовая группа, Ставка НДС, Срок годности товара.

3000 руб.

05.03.2019    45064    183    99    

85
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. idhas 10 10.06.24 14:52 Сейчас в теме
Не знаю как в последних версиях УТ и ERP, но в УТ 11.4 скидки при розничных продажах вообще никак не фиксируются в "Отчете о Розничных продажах", соответственно и в отчете "Валовая прибыль" Вы их нигде не увидите.
Оставьте свое сообщение