Хочу поделиться своим опытом в подготовке для сдачи 2-НДФЛ за 2018 год из 1С из конфигурации Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.130.2).
Для подготовки файлов для сдачи отчётности нам потребуется:
- Сама база 1С ЗУП 2.5 с последним обновлением от 29.03.2018 г. (релиз 2.5.130.2)
- Налогоплательщик ЮЛ 4.60 (программу можно бесплатно скачать с официального сайта www.gnivc.ru)
Далее объясню по шагам.
Шаг №1. (рисунок 1)
Заходим в 1С с правами для формирования отчётности. Выбираем закладку на рабочем столе 1С "Налоги" (метка 1). Далее заходим в "Регламентированные отчет" (метка 2) и в открывшемся окне "Регламентированная и финансовая отчетность" нажимает создание нового отчета (метка 3)
Шаг №2. (рисунки 2, 3)
В открывшемся окне заходим в папку "Отчётность по физлицам" и далее из списка выбираем отчёт "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС (с 2015 года)"
Шаг №3. (рисунок 4, 5)
Перед нами откроется не заполненный новый отчёт по 2-НДФЛ. На что необходимо обратить внимание - это:
- Правильно укажите налоговый период - 2018 (метка 1)
- Правильно укажите дату формирования отчёта, поле "от", в примере я указал 21.01.2019 г. (метка 2)
- Укажите организацию, по которой формируем отчёт
После заполнения обязательных полей, нажимаем на кнопку "Заполнить" (метка 3) из выпавшего списка выбираем "физ.лицами, получавшими доходы". После того как заполнится отчёт данными, рекомендую проверить цифры, прежде чем продолжить дальше.
Если всё заполнено корректно и правильно нажимаем на кнопку "Записать" (метка 4) и далее сохраняем отчёт на локальный диск, нажав на кнопку "Записать файл на диск" (метка 5).
После успешного сохранения файла переходим к следующему шагу.
Шаг №4. (рисунки 6, 7, 8) Налогоплательщик ЮЛ.
Я не буду описывать как установить программу "Налогоплательщик ЮЛ" (этот процесс описан в инструкции к программе, её можно скачать по ссылке), а перейду сразу к загрузке данных.
Начнём, если Вы только что установили "с нуля" программу, то при первом запуске программы, вылетит окно, в котором нужно выбрать "добавить налогоплательщика из файла налоговой/бухгалтерской отчетности (версия формата 5.хх)". Нажимаем "ОК", выбираем файл, который выгрузили из 1С. После успешной загрузки, программа попросит дополнительно заполнить поля ОКТМО, ОКАТО и ОГРН, рекомендую сделать это сразу.
Затем, в правом верхнем углу указываем период 2018 г. - это период в который мы будем загружать данные. Заходим по пунктам меню: Документы - Документы по НДФЛ - Справки о доходах (2-НДФЛ); в окно, предназначенное для формирования отчёта по 2-НДФЛ.
Затем, нажимаем на кнопку "Загрузить", в открывшемся окне указываем тот, файл, который выгрузили из 1С и нажимаем "Открыть". После программа откроет окно, в котором отобразит найденные справки, нажимаем "Выбрать", затем оставляем всё без изменений и нажимаем "ОК". После успешной загрузке окно закроется автоматически и Вы увидите отчёт о загруженных справках. Отчёт можете закрыть и у Вас будет открыто окно с загруженными справками.
Шаг №5. (рисунок 9) Выгрузка из "Налогоплательщика ЮЛ"
Далее, Вы нажимаете "Выделить всё" (метка 1), программа выделит все справки для дальнейшей обработки. Затем нажимаем "Выгрузить" (метка 2), подтверждаем, что мы хотим выгрузить, нажатием на кнопку "Да" и в открывшейся форме вводим ФИО подписанта, далее "Ок" и в последней форме указываем номер реестра, дату формирования реестра, путь к папке - куда необходимо выгрузить xml файл.
Если Вы сделали всё правильно, то отобразится окно, в котором будет указан сформированный файл и список сотрудников из этого файла и другая информация. Чтобы закрыть окно - нажимаем "ОК".
Если кто-то из Вас умеет работать в программе "Налогоплательщик ЮЛ", то перед выгрузкой данных может поправить сведения, проверить выгружаемые данные.
Выгружать можно много раз, выполняя шаг №5.
Надеюсь, Вам моя статья помогла и Вы успешно сдадите и уже сдали отчётность по 2-НДФЛ за 2018 год из 1С ЗУП 2.5
