Данная обработка предназначена для загрузки документов из УНФ в Бухгалтерию 3.0. (3.0.77.45 и выше) но может работать и с более ранними версиями)
Обработка запускается в БП. Для этого необходимо иметь учетные записи как для БП, так и для УНФ.
Есть два варианта подключения: а) файловый; б) серверный вариант подключения (в данной версии отсутствует.
Порядок действий:
- Установить 1с com коннектор, который идет с платформой. Он устанавливается из дистрибутива 1с, с помощью дополнительной галки. (* Делается один раз, до начала использования обработки. Если не установлен)
- Настроить подключение к базе источнику. Необходимо указать каталог базы, Имя пользователя другой базы (логин) и пароль.
- Проверить подключение по кнопке «Проверить подключение» на вкладке «Подключение». Если все введено верно, то выскочит утвердительное сообщение.
В данная обработке используется простая старая технология прямого подключения через com соединение, которое используется для файловых вариантов. Обработка справится с переносом до 1000 документов за один раз. Поэтому перенос необходимо осуществлять небольшими пачками.
Инструкция по работе с обработкой:
Работа с обработкой осуществляется в три крупных шага:
1) Показать документы
2) Отсеять загруженные документы
3) Загрузить документы.
Шаг 1.
- Перед началом работы необходимо на вкладке «Перенос» необходимо наложить отборы. По выбранным отборам будет осуществляться поиск документов в УНФ. Если контрагент будет не выбран, то отбор будет осуществляться по всем контрагентам. Аналогично и с другими отборами.
- Далее обработка начинает осуществлять попытку подключения к УНФ. Если подключение прошло удачно, то далее будет осуществляться поиск документов. Если вы оставляете поле периода пустым, то произойдет выборка документов по всему периоду. Это может привести к зависанию программы. Поэтому период необходимо ограничивать.
- После получения информации о загружаемых документах обработка отключается от УНФ. Результаты отображаются в таблице. Важно понимать, что в таблице отображаются информационные строки о документах, а не сами документы.
Обработка понимает, какие документы она уже грузила ранее, а какие нет. Она может, если это потребуется, перезаписать уже загруженные документы. Это можно контролировать галочкой «загружать».
Шаг 2.
- Кнопка «Отсеять уже загруженные» убирает строки из текущей таблицы. Если нет необходимости в отсеивании документов, то кнопку можно не нажимать. Если не стоит галочка «Загружать», то обработка не будет загружать уже загруженные документы. А если галочка «Загружать» установлена, то при загрузке обработка загрузить уже загруженные документы, не важно были отсеяны строки или нет.
Шаг 3.
- Обработка подключается к УНФ. Начинает загружать по тем строкам, которые указаны в таблице, и у которых стоит галочка «Загружать». Важно: если такой документ уже загружался ранее (стоит галочка «Уже загружен»), то она перезапишет его.
- Поиск документов осуществляется по уникальному идентификатору (УИД). Причем при создании документа в БП, обработка подменяет УИД БП на УИД из УНФ.
- Поиск контрагента происходит в несколько этапов:
- по УИД. Если не найден, то ->
- по ИНН+Код +Наименование. Если не найден, то ->
- по ИНН + наименованию (Функция отключена).
Причем если контрагент найден не по УИД или создается новый, тогда УИД в БП подменяется на УИД из УНФ, для более быстрого поиска в следующий раз. Также контрагент может быть создан, если в настройках обработки стоит галочка «Создавать контрагента».
4) Поиск договора осуществляется следующим образом:
- По УИД. Если не найден, то ->
- по Код+ Наименование +контрагент, если не найдет, то ->
- создает новый.
5) Поиск номенклатуры осуществляется следующим образом:
- По УИД. Если не найдена, то ->
- по Код +Наименование. Если не найдена, то ->
- создается новая, которая помещается в папку «Перенесено из УНФ». Если такой папки нет, то обработка ее создаст.
6) Перемещение запасов осуществляется похожим образом. Нюансы заключаются в проводках. Проводки делаются штатным механизмам и текущими настройками. В зависимости от наполнения соответствующих регистров соответствий и справочников.
7) Также создается и счет-фактура..
8) Если к документы прикреплены файлы, то перенос файлов будет так же осуществлен, но при условии установленной галочки «Переносить файлы» и указанного каталога «Каталог прикрепленных документов». В этот каталог будут складываться переносимые файлы. После переноса, у прикрепленного файла в БП будет меняться имя на «Старое имя файла+ номер документа из УНФ».
Если в файл со старым именем в УНФ внести изменения, то изменения перенесены в БП не будут. Другими словами, поиск файлов идет по имени файла, без проверки на хэш.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.77.95
