Справки 2-НДФЛ. Контроль и корректировка НДФЛ перечисленного, удержанного и исчисленного по ОКТМО и КПП(1.1)

13.01.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Коллеги, вашему вниманию предлагаются инструменты для корректного формирования документа Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС для ЗУП. Обработка позволяет редактировать данные справок без корректировок регистров.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ПодготовкаСправокНДФЛ_11.epf
.epf 52,57Kb
18
.epf 1.1 52,57Kb 18 Скачать
ОтчетПоВычетамВСправках.erf
.erf 30,13Kb
8
.erf 1.0 30,13Kb 8 Скачать

Что мы имеем?

Необходимость налоговым агентам вести учет перечисленного налога на доходы физических лиц по каждому физическому лицу. Налоговым агентам необходимо учитывать 3 суммы налога по каждому физическому лицу:

  1. сумма налога исчисленная - сколько налога было начислено к удержанию из доходов физического лица;
  2.  сумма налога удержанная - сколько налога было фактически удержано при выплате дохода физическому лицу;
  3. сумма налога перечисленная - сколько налога было фактически перечислено в бюджетную систему.

Налоговый агент должен перечислить в бюджетную систему РФ сумму, равную сумме НДФЛ, фактически удержанную из доходов физических лиц.

Сумма налога определяется исходя из суммы дохода начисляемого и выплачиваемого работникам каждого обособленного подразделения, в котором получил этот доход(п. 7 ст. 226 НК РФ).

 

В моей практике часто возникают ситуации, когда НДФЛ удерживается из одного ОКТМО/КПП, а начисляется на другое. Или произошло изменение реквизитов обособленного подразделения, но реквизиты ОКТМО и КПП не имеют истории изменения, и у нас часть доходов упала на другие реквизиты.

 

Подготовка справок НДФЛ

Инструмент, который предлагается, может перекидывать часть доходов с одних реквизитов на другие, делать ручную корректировку и автоформирование. Все в удобном для пользователя виде, насколько это можно было сделать, т.к. в 1ю очередь интересовал функционал. Т.к. пользуюсь не 1й год обработкой, решил выложить ее здесь. Задача была такая, чтобы не перепроводить документы и не менять регистры.

Описание:

Есть два режима заполнения: по документам и по подразделениям за период. Рассмотрим 2-й вариант.

 

Сперва Заполнить ОКТМО КПП – все подразделения, по которым были перечисления.

Выбираем необходимые для редактирования коды ОКТМО КПП и нажимаем загрузить данные. Заполнятся 4 таблицы механизмами конфигурации как в документе Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС .

Далее, мы можем установить 2 режима переноса данных: полностью изменяем/объединяем ОКАТО/КПП – галочка Доходы по месяцам снята, или выбираем, какие месяца будут переноситься включительно, и переносим доходы и вычеты. При этом в таблице Сумма налога Доход будет рассчитан из таблицы Сведения о доходах, а Исчислено и Удержано будет приравнена к Перечислено при нажатой соответствующей галочке, или при снятой - приравнено к Исчислено.

 

После того, как завершим редактирование данных по НДФЛ, приступим к созданию справок. Для этого еще раз отметим ОКТМО/КПП на закладке, по которым будем формировать справки, ставим галочку формировать Создать новые, потом Сформировать справку. 

 

Отчет по вычетам в справках


Отчет дает понять, сколько отклонений  в документах и по каким сотрудникам, довольно прост в использовании.

Обновление 1.1

Добавлены два обработчика:

1. Распрелелить минуса - в строках Сведений о доходах удаляет отрицательные, распределяя их по доходам других месяцев.

2. Выровнять НДФЛ - выравнивает НДФЛ Исчислено, Улержано и Перечислено.

Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС ЗУП ОКТМО и КПП

См. также

SALE! 20%

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 2880 руб.

10.02.2017    103690    614    166    

652

SALE! 20%

Заполнение документа "Корректировка регистров" произвольными данными

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 1920 руб.

13.07.2015    49257    165    29    

115

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    21024    294    35    

64

QR -кодирование документов БЕЗ изменения печатных форм, с произв. алгоритмами создания QR -кода и обработки (в т.ч прикрепление сканов к документам) для УТ 11 (все), ERP 2, КА 2, Розница 2, УНФ 1.6/3.0, БП 3, ЗУП 3

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Представьте, что есть система, которая НЕ ТРЕБУЕТ изменения конфигурации, НЕ ТРЕБУЕТ изменения ни одной печатной формы для добавления QR-кода, включая внешние, НЕ ХРАНИТ данные штрихкодов и их связь, от чего база не "пухнет", ИМЕЕТ возможность закодировать в QR-коде произвольные данные параметров для последующей обработки полученных данных, УМЕЕТ прикреплять сканы, УМЕЕТ обработать считанный QR-код как ВЫ захотите. А также ХРАНИТ историю операций в обход базы для каждого пользователя в отдельности и УМЕЕТ работать с 2D - сканерами. А также автоматически распознавать отсканированные печатные формы (картинки или pdf-файлы) и выполнять заданные произвольные алгоритмы, в том числе прикрепление их к документам! Обновление 3.1 от 09.11.2023!

8400 руб.

26.08.2018    49475    11    60    

52

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4320 руб.

06.10.2023    798    2    5    

4

Групповое изменение реквизитов номенклатуры для УТ 11/КА 2

Загрузка и выгрузка в Excel Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Обработка для группового редактирования реквизитов номенклатуры. Позволяет редактировать реквизиты (как основные, так и дополнительные реквизиты и сведения) непосредственно в таблице, устанавливать новые значения реквизитов на выбранную номенклатуру, а также загружать новые значения из Excel. Предусмотрена возможность добавления фото к товарам перетаскиванием файла из проводника на строку с товаром (drag'n'drop)

4200 руб.

16.11.2020    16882    11    5    

10

Помощник исправления порядка расчетов

Взаиморасчеты Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Вы наконец разобрались с закрытием месяцев и пора начать контролировать сроки оплаты поставщикам и задолженности клиентов, но в базе расчеты не идут из-за развернутого сальдо? Не беда, есть решение!

7200 руб.

02.11.2020    6470    3    0    

6

Автоматическая корректировка НДФЛ в ЗКГУ

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДФЛ Платные (руб)

На этот раз действительно автоматическая корректировка НДФЛ! С помощью данной обработки можно автоматически скорректировать НДФЛ, не тратя целые часы на его ручную корректировку. Можно в считанные минуты изменить НДФЛ по всем сотрудникам в организации. Что бережет деньги на оплату специалиста и время! Обновлена и адаптирована к новым правилам исчисления и удержания НДФЛ с 01.01.2023 г.

4500 руб.

23.06.2022    11023    76    30    

40
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. serg_kvs 24.03.16 11:19 Сейчас в теме
В отчете по вычетам не учитываются вычеты из таблицы "СведенияОДоходах" документа "СправкаПоНДФЛСотрудникуС2015". Поле "НДФЛ От дохода" в отчете считается с округлением до 10 рублей, что приводит к появлению "Дельты НДФЛ".
Оставьте свое сообщение