Выпущена версия 3.1 для поставок 1С:CRM «Базовая» и «Стандарт»

Поставки 1С:CRM для малого и среднего бизнеса «Базовая» и «Стандарт» будут комплектоваться новой версией продукта – 3.1, а не 2.0, как раньше.

Рассказываем об ограничениях и возможностях, которые есть в этих обновленных вариантах.

Что и когда изменится в поставках 1С:CRM

Фирма «1С» сообщила, что с 24 апреля все основные поставки 1С:CRM, включая 1С:CRM Базовую и 1С:CRM Стандарт будут комплектоваться новой версией 3.1.

Сама версия 1С:CRM 3.1 вышла еще в 2023 году, но до сих пор ей комплектовались только версии ПРОФ И КОРП, а Базовая и Стандарт поставлялись с версией 2.0. Сейчас возможности всех продуктов линейки приведены к единому виду.

Для перехода с устаревшей редакции 2.0 на новую редакцию 3.1 можно использовать специальное расширение для переноса данных, которое поставляется вместе с новой редакцией. Из-за существенного различия структуры конфигураций редакций 2.0 и 3.1 обновление в автоматическом режиме не предусмотрено.

Что касается сервисного обслуживания, то условия остаются прежними: необходимо иметь действующий договор ИТС или 1С:КП с дополнительным тарифным планом 1С:КП Отраслевой соответствующей категории:

1С:Предприятие 8. CRM Базовая. Электронная поставка – 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП;
1С:Предприятие 8. CRM Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка – 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория или 1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория.

Узнать больше про CRM 3.1

Ограничения базовой версии и сравнение редакций 1С:CRM

Поскольку изменения затрагивают, в том числе, Базовую поставку 1С:CRM, следует упомянуть особенности и ограничения этого варианта поставки продукта. Так, для 1C:CRM. Базовая действуют такие ограничения:

одновременно с одной информационной базой может работать только один пользователь;
не поддерживается обмен данными с другими программами (ограничения на функции экспорта и синхронизации с другими конфигурациями);
не поддерживается ведение учета по нескольким фирмам в одной информационной базе, при этом имеется возможность вести учет нескольких организаций в отдельных информационных базах на одном компьютере;
не поддерживается работа с сервером 1С:Предприятие 8;
не поддерживается работа в режиме внешнего соединения;
не поддерживается работа в режиме веб-клиента;
работа в режиме тонкого клиента возможна только с файловой информационной базой;
не поддерживается работа распределенных информационных баз (РИБ);
нет возможности кастомизации.

Отметим, что 1С:CRM доступна в нескольких вариантах:

Наименование подсистемы	1C:CRM Базовая	1C:CRM Стандарт	1C:CRM ПРОФ	1C:CRM КОРП
Клиентская база	+	+	+	+
Регистрация контактов и просмотр их истории	+	+	+	+
Анализ клиентской базы	+	+	+	+
Планирование доступности участников встреч и помещений	+	+	+	+
Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации	+	+	+	+
Формирование плана по контактам с клиентами	+	+	+	+
Виджеты для показателей по клиентской базе	+	+	+	+
Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них	+*	+*	+*	+*
Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним	+*	+*	+*	+*
Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор	+	+	+	+
Рабочее место «Диалоги» и внутренний чат	+*	+*	+*	+*
Рабочее место «Почтовый менеджер»	+	+	+	+
Создание напоминаний сотрудникам	+	+	+	+
Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории	+	-	+	+
Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре	+	+	+	+
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач	+	+	+	+
Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов	+	-	+	+
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов	-	-	-	+
Единая сущность для ведения продажи – документ Интерес	+	+	+	+
Рабочее место менеджера по продажам	+	+	+	+
Ведение этапов продаж	+	+	+	+
Учет скидок и наценок	+	+	+	+
Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам	+	+	+	+
Телемаркетинг (групповой обзвон, «холодный» обзвон)	+	+	+	+
Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам	+	+	+	+
Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием	+*	-	+*	+*
Аналитическая панель «Путь клиента»	+*	+*	+*	+*
Временная передача дел замещающему сотруднику	+*	-	+*	+*
Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений	+	+	+	+
Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки	+	+	+	+
Автоматическая отправка счета и печатных форм по Email, HTML форматирование писем	+	+	+	+
Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме	+	+	+	+
Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server	-	-	-	+
Интеграция с сервисом массовых email рассылок Unisender, UniOne	+	+	+	+
Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам	+	+	+	+
Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений)	+	-	+	+
Эффективность работы менеджеров	+	+	+	+
Монитор показателей	-	-	-	+
Возможность настраивать собственные показатели для контроля	-	-	-	+
Двухсторонний обмен данными с «1С:Бухгалтерия 3.0»	+	+	+	+
Загрузка из внешних файлов различных форматов	+	+	+	+
Интеграция с решениями для управления телефонными системами	+	+	+	+
Интеграция с сервисами sms рассылок	+	+	+	+
Единая конфигурация с 1С:УТ 11.5	-	-	+	+
Единая конфигурация с 1С:КА 2.5 / 1C:ERP 2.5	-	-	-	+
Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте	+*	+*	+*	+*
Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram	+*	+*	+*	+*
Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место «Сквозная аналитика»	+*	+*	+*	+*
Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic	+*	+*	+*	+*
Виджет регистрации обратной связи на сайт	+*	+*	+*	+*
Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец	+*	+*	+*	+*
Синхронизация календаря c Google Calendar, Яндекс.Календарь, Mail.ru Календарь и iCloud Calendar	+	+	+	+
Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ	+	+	+	+
Поручение и контроль их исполнения	+	-	+	+
Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности)	+	+	+	+
Управление сервисным обслуживанием, рабочее место «Поддержка»	+*	+*	+*	+*
Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов	+	-	+	+
Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках	+	+	+	+
Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов	+	+	+	+
Ведение обращений клиентов в разрезе проектов	-	-	-	+
Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки	-	-	-	+
Планирование сотрудников по этапам проекта	-	-	-	+
План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта)	-	-	-	+
Версионирование документов проекта	-	-	-	+
Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам	-	-	-	+

* функциональность доступна в конфигурации только при наличии действующего тарифного плана 1С:Комплект поддержки Отраслевой (1С:КП Отраслевой), оформленного на основную поставку решения.

О развитии функциональности в новой 1C:CRM: главные фишки версии 3.1

Для версий ПРОФ и КОРП 1С:CRM 3.1 вышла еще в 2023 году, а сейчас аналогичные возможности анонсировали и для версий Базовая и Стандарт. Теперь пользователи обновленной 1С:CRM бюджетных версий смогут использовать:

Почтовый менеджер – рабочее место с поддержкой работы по IMAP | POP3 | SMTP протоколам со всеми известными службами электронной почты:

Диалоги – рабочее место с поддержкой WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте, Магазин ВКонтакте, собственного корпоративного чата (доступно при наличии подписки 1С:КП Отраслевой);

Обновленная карточка клиента / контакта – единая лента по всем маркетинговым касаниям, взаимодействиям, задачам и документам, файлам и примечаниям:

Качество клиентской базы – возможность оценивать качество клиентской базы по составному показателю, который отслеживает полноту заполнения портрета клиента, ведения контактной информации контактов клиента:

Сценарии продаж – отражение путей прохождения сделок в организации начиная от регистрации первичного обращения до их успешного завершения. Сценарии продаж настраиваются без программирования в режиме пользователя и могут быть изменены / дополнены «на лету»:

Мои продажи – канбан-доска для отработки новых обращений и выполнения задач по текущим сделкам менеджерами по продажам:

Путь клиента – аналитическая панель по оперативному поиску узких мест на пути клиента от его первого обращения до успешного завершения сделки. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров (доступно при наличии подписки 1С:КП Отраслевой);

Контроль работы менеджеров по сделкам – включает использование цветовой индикации по принципу светофора, постановку сделок на контроль и отслеживание зависания сделок свыше положенного:

Потенциальные клиенты – единая лента по всем маркетинговым касаниям и взаимодействиям. Позволяет выстроить процесс работы с потенциальными клиентами отдельно от текущих клиентов: