Тестирование модуля проводилось на конфигурациях 1С:Управление торговлей (11.4.13.71) и 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.170) + 1С:CRM (3.0.21.3)
Инструменты модуля вынесены в отдельный пункт панели разделов конфигурации. Раздел появляется после установки расширения и называется "Управление мотивацией менеджеров".
Как работает модуль?
Работа с модулем управления мотивацией менеджеров складывается из следующих этапов:
- Создание и настройка показателей и схем мотивации
- Включение менеджеров по продажам в созданные схемы мотивации
- Автоматический периодический расчет текущих показателей работы менеджеров
- Визуализация и анализ рассчитанных значений показателей работы менеджеров
Кратко опишу каждый из этих этапов.
Создание и настройка показателей и схем мотивации
В одноименном справочнике создается набор необходимых для работы схем мотивации. Различные схемы мотивации нужны для того, что бы получить возможность рассчитывать показатели работы для разных групп/подразделений/должностей менеджеров по различным формулам и правилам.
Каждая схема мотивации содержит
- Набор выходных показателей, для которых прописываются произвольные математические формулы расчета их значений по данным БД
- Набор входных показателей - исходные данные для подстановки в формулы расчета
- Набор показателей план/факт - они позволяют задать плановые значения KPI и указать источники получения фактических значений. Каждому из этих показателей можно назначить весовой коэффициент в рамках схемы мотивации
Перечисленные показатели используются как разрезы аналитики при расчете значений показателей и для вывода в отчеты и виджеты.
Для удобства составления формул выходных показателей предусмотрен редактор формул, который позволяет составлять и редактировать формулы кликами мыши.
Источники данных
Для того, что бы использовать в формулах данные ИБ, предусмотрен справочник "Источники данных". Он содержит настройки запросов данных из ИБ.
Запросы источников данных можно настраивать и редактировать с помощью типового механизма схем компоновки данных.Модуль содержит несколько встроенных шаблонов компоновки данных. Встроенные шаблоны можно модифицировать под свои цели.
Настройки показателей для каждой схемы мотивации хранятся исторически, т.е. при перерасчете значений показателей прошедших периодов используются те формулы и параметры, которые действовали в рассчитываемом периоде.
Включение менеджеров по продажам в созданные схемы мотивации
Каждая схема мотивации хранит список менеджеров (из справочника "Пользователи"), показатели работы которых будут рассчитаны по этой схеме. Редактирование этого списка производится так же из списка справочника "Схемы мотивации" (см. скриншот выше).
Применение списка менеджеров для каждой схемы мотивации хранятся исторически, т.е. при перерасчете значений показателей прошедших периодов используются те списки менеджеров, которые действовали в рассчитываемом периоде.
Автоматический периодический расчет текущих показателей работы менеджеров
Автоматический расчет текущих показателей (т.е. показатели текущего месяца) работы менеджеров выполняется регламентным заданием по заданному расписанию (например, каждый час).
При необходимости, перерасчет показателей за прошлые периоды можно запустить вручную, с помощью специальной обработки. В интерфейсе этой обработки можно указать произвольный список схем мотивации, подлежащих пересчету, и указать произвольный период пересчета показателей для каждой.
Визуализация и анализ рассчитанных значений показателей работы менеджеров
Анализировать результаты расчета показателей работы менеджеров можно с помощью специального отчета "Показатели работы менеджеров". В поставке модуля настроен один универсальный вариант этого отчета. При запуске модуля в эксплуатацию, после настройки всех схем мотивации, можно настроить и необходимые, специфические для вашего бизнеса, варианты отчета.
Также возможно отображение значений показателей в типовом "мониторе целевых показателей" (см. самый первый скриншот) и в виджетах модуля 1С:CRM (если таковой у вас имеется). Для настройки такого отображения показателей, нужно в мониторе и виджетах настроить источники данных так, что бы они обращались к регистру "Результаты расчета мотивации" модуля управления мотивацией менеджеров.
Быстрый старт и демонстрация работы модуля
Модуль разработан так, что бы позволить максимально просто и быстро начать работу с ним. Для этого, вместе с модулем поставляется демо настройка схем мотивации менеджеров.
Загрузив демонстрационные настройки в вашу БД с реальными данными учета, вы можете привязать к ним ваших реальных продавцов и рассчитать показатели их работы за период (несколько месяцев), в котором по учету были отражены реальные операции продажи. И увидеть сразу результат этих расчетов в отчете.
Загрузка демо-настроек схем мотивации никак не затронет учетные данные в вашей системе. Так же, сам модуль и его настройки можно легко и безболезненно удалить из вашей системы, если отпала необходимость его использования.
Для легкого освоения методики работы, нажимайте F1, там есть встроенная справка.
Инструкции по установке модуля и применению демо настроек схем мотивации прилагаются к файлу поставки.
С удовольствием помогу настроить схемы мотивации сотрудников в соответствии с бизнес-процессами вашей компании.
История версий
Версия 1.0.0.7
- Добавлен функционал ввода произвольных данных для расчета мотивации из табличного документа. Например, можно скопировать данные из листа MS EXCEL в буфер обмена, а затем вставить содержимое буфера в документ "Ввод дополнительных данных расчета мотивации".
При проведении, этот документ формирует движения в регистре сведений "Дополнительные данные расчета мотивации". Данные из этого регистра можно использовать при настройке источников данных мотивации менеджеров.
Версия 1.0.0.10
- Модуль адаптирован под версии конфигураций 1С:ERP 2.5, 1С:Комплексная автоматизация 2.5, 1С:Управление торговлей 11.5.
- R03;R03;R03;R03;R03;R03;Реализованы незначительные улучшения
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.16.115, 2.4.14.181
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.16.115, 2.4.14.181
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.16.115, 11.4.14.181
Достоинства
- Легкая установка
- Интуитивно понятный интерфейс
- Бесшовная интегрированность с данными вашего учета
- Гибкость настройки произвольных формул и показателей KPI
- Демо настройки, которые можно взять за основу собственных схем мотивации
