Потерянные клиенты

При большом количестве сделок с покупателями возникает необходимость их анализа: количество выставленных счетов и реализаций за период, по каким покупателям не были доведены до конца сделки, какие покупатели перешли в разряд потерянных. Зачастую собрать эту информацию без настроенной CRM системы довольно сложно. Стандартные отчеты конфигураций так же это не позволяют. Представленный отчет дает быстрый ответ на озвученные вопросы. Информация представлена в виде таблицы с последним касанием (счетом, заказом, отгрузкой) и их общим количеством за период. Есть возможность установки отборов 1) по типам событий: счет на оплату, заказ покупателя, реализация товаров; 2) по не до конца закрытым сделкам 3) по событиям, которые были ранее, но прекратились в последующем (были отгрузки и их не стало).

Арт.: 957013

Продано: 10

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png

1000 руб.

1000 руб.

Отчет позволяет вести анализ последних касаний с покупателями. Формируется по контрагентам и менеджерам, что с ними работают, в разрезе событий (касаний) и последних дат касаний. Касания - это выставленные счета на оплату, заказы покупателей, реализации товаров. Отборы позволяют выбрать период анализа, выбрать не до конца закрытые сделки, контрагентов по которым прекратились события.

Результат отчета без отборов выглядит следующим образом:

 

В отчете выведены контрагенты с датами последних касаний в указанном периоде и количеством этих касаний.

 

При наложении отборов "Выставлен Счет, но нет Заказа" или "Выставлен Заказ, но нет Реализации" производится поиск всех незакрытых сделок первого указанного касания вторым. Например, можно вывести контрагентов по которым были выставлены заказы покупателей, но по которым не было оформлено в последующем реализаций.

 

 

 

При наложении отбора "Были события, но они прекратились" будет проведен анализ касаний за указанный период, которых не было в дальнейшем. Например, если указан период в 2017 год, то будут выведены все контрагенты по которым были совершены продажи в 2017 году, а в 2018 году их не было.

 

У отчета существуют три варианта формирования:

 

1) По контрагентам - выводит отчет в разрезе контрагент - менеджер

2) По ответственным - выводит отчет в разрезе менеджер - контрагент

3) Исключенные - вводит исключенных из анализа контрагентов. Исключение контрагента производится установкой категории "Не выводить в отчете "Последние касания""

 

Установка флага-исключения

 

Отчет предназначен для работы с версией платформы 8.2 и 8.3 в режиме обычных форм. Тестировалась на конфигурациях: КА 1.1, УПП 1.3, Управление торговлей 10.3. Релиз конфигурации и платформы неважен. При необходимости возможна доработка заявленного функционала. Условия доработки обсуждаются по почте.

Код  обработки открыт.

Лицензирование отсутствует, но распространять обработку без согласования с разработчиком не следует.

Обработка открывается через Файл - открыть или Дополнительные внешние обработки.

 

Статистика:
Просмотры 21707
Загрузки 11
Рейтинг 17
Создание 10.12.18 08:50
Обновление 18.08.21 11:19
№ Публикации 957013
Характеристики:
Теги

Анализ продажи за период потерянные клиенты контрагенты

Рубрики Оптовая торговля Анализ продаж
Кому Пользователь
Тип файла Внешний отчет (ert,erf)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация Конфигурации 1cv8
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Управленческий учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розни...

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортим...

28500 руб.

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и...

8970 руб.

Загрузка документов и номенклатуры из Excel в 1С "одним нажатием": УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счет...

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С одним нажатием. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажима...

5000 4000 руб.

SALE! 20%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-...

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той орг...

12000 руб.