Давайте поговорим про одно из самых популярных решений на платформе 1С - Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами. Мы будем исследовать его с точки зрения как менеджера, так и руководителя.
Преимущество объединенного решения заключается в том, что менеджеру не нужно переключаться между несколькими базами данных, все находится в одном месте. Это позволяет менеджеру отслеживать весь жизненный цикл клиента, начиная с первых взаимодействий и заканчивая заключением сделки.
Объединенное решение включает в себя блок 1С:CRM, а также другие блоки, такие как:
- управление торговлей,
- планирование,
- CRM,
- маркетинг,
- продажи,
- закупки,
- склад,
- доставка,
- казначейство,
- финансовые результаты,
- контроль,
- настройки,
- администрирование.
Менеджер может сфокусироваться на продажах, используя специализированное рабочее место, где отображаются входящие обращения, такие как письма, звонки и сообщения из мессенджеров. Каждый интерес клиента отображается в своей колонке, что позволяет легко отслеживать статус задачи с помощью цветовых индикаторов.
Для руководителя предусмотрены удобные виджеты, которые можно просматривать не только по менеджеру, но и по всей компании в целом. В окне можно настраивать показатели производительности, чтобы оценить выполнение плана продаж и успешных интересов.
Также доступны вкладки, позволяющие менеджерам просматривать свои задачи, а также отслеживать свою загрузку в календаре. Интересы клиентов содержат информацию о ответственных, контактной информации, коммерческих условиях и других важных данных.
Одним из преимуществ объединенного решения является автоматическое подтягивание всех документов и взаимодействий к интересу клиента. Также есть возможность настройки фильтров для просмотра только определенных типов взаимодействий, таких как звонки или письма.
В объединенной системе менеджеры могут легко создавать документы, интересы, заказы клиентов и эффективно работать с ними. Система также интегрирована с телефонией, что позволяет автоматически обрабатывать входящие звонки и определять клиентов.
Это обеспечивает более эффективный процесс продаж и обслуживания клиентов в объединенной системе управления торговлей и взаимоотношениями с клиентами на платформе 1С.
Например:
Клиент выразил необходимость в приобретении кондиционеров, отличных от наших имеющихся. Последовательность действий будет следующая:
Мы создаем новый интерес для этой информации.
В процессе общения с клиентом, мы также предлагаем консультацию по наличию и ценам на складах.
Для начала необходимо добавить соответствующие номенклатурные позиции, уточнив, какие конкретно кондиционеры интересуют клиента.
Давайте предположим, клиенту нужен кондиционер с электронным управлением. Мы указываем количество, чтобы сразу предоставить клиенту информацию о наличии и ценах.
Затем переходим к карточке товара и просматриваем остатки и доступность на складах. Это поможет нам оперативно сориентировать клиента.
Далее, переходим в прайс-лист и информируем клиента о ценах. Например, кондиционер с ручным управлением стоит 5 100, а без управления - 6 750.
Если клиент выбирает кондиционер без управления, мы фиксируем этот выбор и указываем вид цены, например, розничную. После уточнения клиентом количества и суммы, мы создаем коммерческое предложение.
В коммерческом предложении мы предоставляем информацию о скидках, которые можем предложить клиенту, повышая его лояльность. После расчета скидок, мы добавляем подарок, например, соковыжималку, и сохраняем предложение.
Для отправки коммерческого предложения клиенту, выбираем вариант и формат вложений, затем отправляем через почтовый сервис.
В результате всех этих шагов, состояние интереса автоматически меняется и мы видим в ленте взаимодействия письмо и само коммерческое предложение, которое было отправлено клиенту.
Теперь давайте создадим заказ и отправим его клиенту. Для этого перейдем в коммерческое предложение и на его основе создадим заказ клиента. Заполним склад, с которого будем отправлять товары, проведем заказ и отправим его клиенту. Выберем заказ клиента и еще одну оплату здесь. Также можно выбрать шаблон, чтобы не создавать письма вручную. Отправим письмо клиенту и дождемся оплаты заказа.
Итак, клиент оплатил заказ. В ленте взаимодействия мы видим поступление безналичных средств, и программа заметила, что деньги по заказу поступили, изменяя состояние интереса на "отгрузка в процессе контроля". Теперь мы можем спокойно отгружать клиенту товары. Для этого перейдем к заказу клиента на вкладке "товары", укажем "отгрузить" и проведем заказ.
Теперь необходимо также создать реализацию товаров и услуг, чтобы завершить нашу сделку. Проведем ее и проверим, что произошло с нашим интересом в ленте взаимодействия. Теперь у нас есть реализация товаров и услуг, и все взаиморасчеты выведены в ноль. Интерес автоматически перевелся в состояние "Завершен успешно".
Теперь давайте взглянем на систему глазами руководителя. Благодаря тому, что все находится в одном месте, руководитель может легко проверить качество работы менеджеров. В этом ему помогут отчеты, такие как контроль руководителя - интересы клиентов, чтобы избежать просрочек по задачам.
Также есть отчеты по маркетингу, включая анализ источников первичного интереса и причины потери интересов.
Система также предоставляет отчеты по управлению торговлей, такие как ведомость расчетов с клиентами и валовая прибыль предприятия. Есть также отчеты по складу, включая ведомость товаров на складах и остатки доступных товаров.
В итоге у нас получается комплексная система, которая позволяет менеджерам и руководителям эффективно управлять всеми аспектами бизнеса в одном месте.