Справки 2-НДФЛ. Контроль и корректировка НДФЛ перечисленного, удержанного и исчисленного по ОКТМО и КПП(1.1)

18.07.24

Задачи пользователя - Корректировка данных

Коллеги, вашему вниманию предлагаются инструменты для корректного формирования документа Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС для ЗУП. Обработка позволяет редактировать данные справок без корректировок регистров.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ПодготовкаСправокНДФЛ_11.epf
.epf 52,57Kb ver:1.1
18
18 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
ОтчетПоВычетамВСправках.erf
.erf 30,13Kb ver:1.0
8
8 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Что мы имеем?

Необходимость налоговым агентам вести учет перечисленного налога на доходы физических лиц по каждому физическому лицу. Налоговым агентам необходимо учитывать 3 суммы налога по каждому физическому лицу:

  1. сумма налога исчисленная - сколько налога было начислено к удержанию из доходов физического лица;
  2.  сумма налога удержанная - сколько налога было фактически удержано при выплате дохода физическому лицу;
  3. сумма налога перечисленная - сколько налога было фактически перечислено в бюджетную систему.

Налоговый агент должен перечислить в бюджетную систему РФ сумму, равную сумме НДФЛ, фактически удержанную из доходов физических лиц.

Сумма налога определяется исходя из суммы дохода начисляемого и выплачиваемого работникам каждого обособленного подразделения, в котором получил этот доход(п. 7 ст. 226 НК РФ).

 

В моей практике часто возникают ситуации, когда НДФЛ удерживается из одного ОКТМО/КПП, а начисляется на другое. Или произошло изменение реквизитов обособленного подразделения, но реквизиты ОКТМО и КПП не имеют истории изменения, и у нас часть доходов упала на другие реквизиты.

 

Подготовка справок НДФЛ

Инструмент, который предлагается, может перекидывать часть доходов с одних реквизитов на другие, делать ручную корректировку и автоформирование. Все в удобном для пользователя виде, насколько это можно было сделать, т.к. в 1ю очередь интересовал функционал. Т.к. пользуюсь не 1й год обработкой, решил выложить ее здесь. Задача была такая, чтобы не перепроводить документы и не менять регистры.

Описание:

Есть два режима заполнения: по документам и по подразделениям за период. Рассмотрим 2-й вариант.

 

Сперва Заполнить ОКТМО КПП – все подразделения, по которым были перечисления.

Выбираем необходимые для редактирования коды ОКТМО КПП и нажимаем загрузить данные. Заполнятся 4 таблицы механизмами конфигурации как в документе Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС .

Далее, мы можем установить 2 режима переноса данных: полностью изменяем/объединяем ОКАТО/КПП – галочка Доходы по месяцам снята, или выбираем, какие месяца будут переноситься включительно, и переносим доходы и вычеты. При этом в таблице Сумма налога Доход будет рассчитан из таблицы Сведения о доходах, а Исчислено и Удержано будет приравнена к Перечислено при нажатой соответствующей галочке, или при снятой - приравнено к Исчислено.

 

После того, как завершим редактирование данных по НДФЛ, приступим к созданию справок. Для этого еще раз отметим ОКТМО/КПП на закладке, по которым будем формировать справки, ставим галочку формировать Создать новые, потом Сформировать справку. 

 

Отчет по вычетам в справках


Отчет дает понять, сколько отклонений  в документах и по каким сотрудникам, довольно прост в использовании.

Обновление 1.1

Добавлены два обработчика:

1. Распрелелить минуса - в строках Сведений о доходах удаляет отрицательные, распределяя их по доходам других месяцев.

2. Выровнять НДФЛ - выравнивает НДФЛ Исчислено, Улержано и Перечислено.

Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС ЗУП ОКТМО и КПП

См. также

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Перенос данных 1C Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

19.08.2020    26139    25    1    

28

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 7.хх учреждений (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

24.04.2017    52366    104    165    

91

Зарплата Роли и права Системный администратор Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5940 руб.

27.05.2021    39799    290    106    

223

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    4750    38    20    

45

Зарплата Производство готовой продукции (работ, услуг) Учет рабочего времени Рабочее место Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Торговля и склад 7.7 Бытовые услуги, сервис Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Электротехника и микроэлектроника Управленческий учет Платные (руб)

Модуль или расширение «Сервисный центр для 1С» позволяет принимать в ремонт оборудование (компьютеры, бытовая техника и т.п.), оформлять заявки инженеров на посещение клиентов и вести начисление заработной платы для сотрудников. Позволяет наладить автоматизированный учет в сервисном центре на уже существующей базе.

16800 руб.

01.11.2012    95785    115    1    

122

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    61742    163    141    

135

Зарплата Внешние источники данных Программист Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактическим удержаниям, НДФЛ, вычетам, страховым взносам из базы Парус 8 организаций (далее Парус) в конфигурацию 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3 (далее 1С) и начать с ней работать с любого месяца года.

120000 руб.

07.06.2021    13627    2    3    

3
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. serg_kvs 24.03.16 11:19 Сейчас в теме
В отчете по вычетам не учитываются вычеты из таблицы "СведенияОДоходах" документа "СправкаПоНДФЛСотрудникуС2015". Поле "НДФЛ От дохода" в отчете считается с округлением до 10 рублей, что приводит к появлению "Дельты НДФЛ".
Оставьте свое сообщение