1. Предопределенные варианты отчета
1.1. Ведомость по заказам клиентов и заказам на перемещения
Предназначен для целей коммерческого блока предприятия. Возможные роли:
Коммерческий директор, Менеджером по продажам с целью получения информации по:
- Анализ выполнения заказов клиентов по количественно-суммовым показателям, в том числе для оценки уровня сервиса;
- Анализ ценовой политики;
- Анализ возможно провести даже после процедуры закрытия заказов клиентов (Статус строк Заказа "Отменен").
Ответственный за ценообразование:
Анализ средней цены заказа. На основании этой информации можно оперативно выстраивать конкурентоспособную ценовую политику установив нужные цены и скидки.
1.2. Анализ состояния выполнения по Менеджеру и сегменту партнеров
Возможный сценарий использования отчета по ролям на предприятии:
- Диспетчер/Менеджер по продажам формируют в системе Заказы со статусом «К Обеспечению» (поля в отчете «Количество» и «Сумма») ;
- Диспетчер/Менеджер по продажам проводят обеспечение Заказа, при необходимости резервируют на складе (поле в отчете «В резерве на складе»);
- Складской работник – оформляет погрузку транспортного средства, при необходимости, поддерживается использованием ордерной схемы (поле «Количество к отгрузке», на скриншоте отсутствует);
- Оператор – выписка накладной по фактически отгруженному количеству (поле «Отгружено»);
- Менеджер по Заказам, Коммерческий директор – анализ выполнения заказа (% выполнения);
1.3. Анализ маршрутов (Заданий на перевозку) по Заказам
В данном варианте отчета возможно просматривать Заказы с группировкой по маршрутным листам. Параметр "Выводить количество в кг" позволяет выводить количество с пересчетом на весовую единицу измерения (установлена галочка "Вес" в карточке номенклатуры и задан коэффициент пересчета).
Возможный сценарий использования отчета по ролям на предприятии:
- Диспетчер/Менеджер по продажам управляют состоянием Заказа;
- Логисты формируют Задания на перевозку и распределяют Заказы по маршрутам (Результат распределения можно посмотреть в отчете. Также, возможен отбор по тем Заказам, которые не включены в маршрут. При желании, в настройках отчета можно вывести грузоподъемность транспортного средства для оценки загруженности транспортного средства);
- Руководитель логистической службы по результатам распределения может провести анализ распределения Заказов клиентов по маршрутам.
2. Ограничения использования отчета
- Предполагается, что Заказы отгружаются в одну дату, поэтому отбор выстроен по реквизиту «Дата отгрузки(Отгружать одной датой)» в Заказе клиента и Желаемая дата поступления в Заказе на перемещения. В случае, если реквизиты не заполнены – отбор по дате документа. Таким образом, логика выполнения отчета не поддерживает отгрузку товаров разными датами.
- Предполагается, что клиент включен в один сегмент. Если клиент включен в несколько сегментов – будет выбираться один из них.
- Для вывода отчета в в пересчете на вес - должен быть заполнен весовой коэффициент пересчета в карточке номенклатуры.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт