Заполнение/исправление отчета 6-НДФЛ вручную с помощью "Операции учета НДФЛ" в БП, ЗУП, КА 2, ЗКГУ, ERP

02.02.24

Учетные задачи - Зарплата

Встала задача в 1С:Бухгалтерии 3.0 исправить (заполнить) 6-НДФЛ вручную, - решили не копаться и не исправлять ошибки в течение года, но сформировать 6-НДФЛ правильно. Решили задачу с использованием документа "Операция учета НДФЛ", а для удобства вычисления корректировочных значений сделали таблицу excel.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Заполнение/исправление отчета 6НДФЛ вручную с помощью «Операция учета НДФЛ» в 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:КА2, 1С:ЗКГУ, 1С:ERP.:
.xls 50,00Kb
3
.xls 50,00Kb 3 Скачать

Ниже описана следующая ситуация.   Сформировали в программе 6НДФЛ за 2023 год, поняли, что данные неверные, решили никаких исправлений по году в базе не делать, но сдать правильный отчет. 

Для этого сформировали еще раз 6НДФЛ с ошибками, так, как он заполнился в программе автоматически, - для вычисления корректировочных значений. 

Далее определили правильные суммы начислений за год по каждому сотруднику, - у нас это получился кредит 70 счета без декабрьских начислений, выплаченных в январе 2024г.  Занесли в таблицу (точнее, сохранили оборотку в ексель).  Далее в таблицу внесли материальную помощь  и получили общую сумму дохода в разрезе каждого сотрудника.

Далее в таблицу внесли вычеты  и получили налоговую базу также по каждому сотруднику.

Вычислили НДФЛ исчисленный,  сравнили с нашими данными в 6НДФЛ и определили сумму корректировки (для каждого сотрудника). То же самое с НДФЛ удержанный (удержанный должен быть равен исчисленному).  По полученным корректировочным значениям (розовые колонки) ввели вручную документы «Операция учета НДФЛ» по каждому сотруднику.  После чего 6НДФЛ стала заполняться сама (по кнопке заполнить) правильно. 

Ниже это еще раз все описано со скриншотами.

Преимущество данного варианта вижу в том, что все корректировки остались в базе (регистры накопления становятся верными)  т.е. декларация будет заполняться по кнопке «заполнить», - при необходимости значения легко подредактировать, - не нужно заново вносить в базу все данные.  А в excel остаются все данные: исходные, корректирующие и результат.

Возможно,  кому-то методичка поможет сократить время.  Для конфигураций 1С:ЗУП, КА2, ERP,  ЗиКГУ (ЗКГУ)  принцип также подойдет, - регистры накопления одинаковые.
Если кто-то использует более удобные методы, - интересно посмотреть, - поделитесь!

Начнем с таблицы excel, - все элементарно просто.  Таблицу можно скачать в публикации.

 

 

В зеленых колонках верные данные за год по 30 декабря 2023г, у меня они взяты как кредит 70 счета в разрезе сотрудников (но, понятно, что  не всегда так возможно).  Сюда не вошла зарплата, начисленная 31 декабря и выплаченная уже в январе 2024г, - понятно, почему.

В клеточку: общая сумма дохода Взять из программы, из декларации 6НДФЛ,  берем данные вот отсюда.   Это приложение 1  к Расчету,   в сформированной автоматически (с ошибками) декларации 6НДФЛ

 

 

Вставляем в таблицу, - получаем ноль (это данные из первой строки примера). Т.е. «общая сумма дохода» у нас правильная, - ни каких корректировок  не требуется.   Иначе (если бы была нужна корректировка) мы бы занесли данные вот сюда.     



 

Это данные уже из второй строки примера (екселевской таблицы).

С общей суммой доходов закончили.

В колонках «налоговая база» (бледный шрифт) внесены (ручками) вычеты.  Налоговая база как разница общих начислений, -  минус вычеты. 

НДФЛ исчисленный (зеленый столбец) вычисленное значение в таблице 13% (без учета превышений).

НДФЛ исчисленный Взять из программы, из декларации 6НДФЛ,  берем вот отсюда.

 

 

В колонке «добавить в операцию» получаем корректирующее значение в заносим сюда.

 

 

НДФЛ удержанный в зеленой колонке равен НДФЛ исчисленный, это так же исходные данные.
НДФЛ удержанный Взять из программы, из декларации 6НДФЛ,  берем вот отсюда.

 

 

В колонке «добавить в операцию» получаем корректирующее значение удержанного НДФЛ и заносим сюда.

 

 

И так по каждому сотруднику.  Для каждого сотрудника создается свой документ «Операция учета НДФЛ.  После проведения этих документов корректируются следующие регистры накопления:

  • НДФЛ к перечислению;
  • НДФЛ перечисленный;
  • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
  • Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ;
  • Учет доходов для исчисленного НДФЛ.

И наша декларация 6НДФЛ заполняется уже правильно по кнопке «Заполнить».

Документы «Операция учета НДФЛ» я оформил на дату декабря (любую), т.е. только на один месяц.

Если есть необходимо выправить данные на каждый месяц, то трудоемкость заметно возрастет, - по сути в 12 раз.  Но сама декларация 6НДФЛ этого не требует, и налоговая принимает без вопросов.

Если что-то не понятно написал, прочитайте еще раз внимательно, - все очень просто.

Ручное исправление ошибок в 6НДФЛ Операция по учету НДФЛ декларация 6НДФЛ 1С:Бухгалтерия 1С:ЗУП 1С:КА2 1С:ЗКГУ 1С:ERP.

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    141814    667    352    

233

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22821    19    1    

22

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Перенос данных 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    57625    143    141    

120

Устранение начислений прошлых периодов из ведомостей: в банк, в кассу, на счета в ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    13348    64    26    

66

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    28779    86    149    

61

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    49051    97    163    

87

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2903    31    15    

38
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. leosoft 166 02.02.24 17:17 Сейчас в теме
2. mrsmrv 127 02.02.24 18:52 Сейчас в теме
(1) Был бы признателен, более подробно понять суть вашей мысли. Хочу качнуть и сомневаюсь.
3. leosoft 166 02.02.24 19:51 Сейчас в теме
(2) А что Вы хотите качнуть? Там что лежит? Excel файлик или какая-то обработка?
Я так понял - все вручную делается? А суть простая - вместо налаживания учета
делают все вручную... Каким-то образом суммы начислений в Бухгалтерии на 70 счете
расходятся с суммами в ЗУП. По идее они из ЗУП должны приехать в виде проводок.
6. 2ncom 96 16.03.24 18:14 Сейчас в теме
(3)
Леонид, похоже вы не внимательно прочитали описание и не разобрались в чем смысл.
ЗУП здесь вообще ни причем, откуда вы это взяли ?
Заказчик попросил помочь сформировать 6НДФЛ в БП3.0 за 2023 год. При этом все начисления и выплаты сотрудникам были сделаны верно, но путем ручных корректировок в течении года, а сформированный автоматически отчет 6НДФЛ не проходил контрольные проверки. Пересчитывать зарплату за год по 25 сотрудникам в БП 3.0 это как раз "ужасная" и бессмысленная работа: еще раз, сотрудники получили правильную зарплату, и общий НДФЛ начислен, удержан и перечислен правильно. А приведенный excel файл позволяет внести ошибки и получить корректировочные значения для формирования штатных документов "Операция учета НДФЛ". Если вы не в курсе, есть такой документ в типовой конфигурации, который заполняется вручную и создан как раз для подобных ситуаций.
Вы, Леонид, написали полный бред, не относящийся к рассматриваемой ситуации.
А на 2024 год учет наладили, почистили хвосты, показали как правильно работать в программе.
Все довольны и ФНС тоже :).
4. 2ncom 96 04.02.24 12:17 Сейчас в теме
(2) А более конкретно напишите, что не понятно, - попробую объяснить.
Можно ни скачивать там только екселька, - скрин в публикации, - формулы там простые.
5. 2ncom 96 14.02.24 17:47 Сейчас в теме
https://infostart.ru/marketplace/2034883/
Опубликовали обработку для исправления ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия 3.0.
7. leosoft 166 16.03.24 18:31 Сейчас в теме
(6) Точно, каюсь - не понял, что это все в Бухгалтерии...
8. 2ncom 96 16.03.24 18:36 Сейчас в теме
9. milka12371 26.03.24 15:22 Сейчас в теме
Добрый день. Хочу написать свой отзыв и поблагодарить Алексея за поддержку!
Досталась база БП от предыдущих бухгалтеров, с 2014 г никогда не обрезалась и с массой ошибок в реестрах😊.
6-НДФЛ правильно не формировалась, - пересчитать год для 40-60 с лишним сотрудников в БП практически не представляется возможным, - поскольку выплаты завязаны на банк (в ЗУПе реально, в БП очень сложно). исполнительные листы, выплаты самозанятым + аренда у физических лиц квартир и авто, в общем все 33 удовольствия для бухгалтера под сдачу 6-НДФЛ за год.
Скачала файл, очень дельный совет, спасибо!
В файле наглядно видны ошибки и корректировочные суммы для «Операции учета НДФЛ» , в результате 6НДФЛ формируется автоматически. И когда потом находится еще ошибки, - уже не нужно исправлять весь отчет заново. Конечно с первого раза, не все получилось и требовалась техподдержка, но и она не подкачала! Еще раз спасибо!
Оставьте свое сообщение