Как настроить и использовать бонусную программу лояльности в 1С:ERP: отчеты для анализа остатков и бонусных баллов

14.06.24

Учетные задачи - Ценообразование, анализ цен

В данной статье рассмотрим, как настроить и использовать бонусную программу лояльности. а также рассмотрим отчеты, с помощью которых можно проанализировать остатки и движение бонусных баллов.

В предыдущих статьях по скидкам мы рассмотрели, как настроить и использовать ручные и автоматические скидки, дисконтные карты лояльности. Механизм бонусной программы объединяет в себе использования автоматических скидок, карт лояльности и настроек по бонусной программе. Именно поэтому, мы рассматриваем данный функционал в последнюю очередь.

Бонусная программа в 1С ЕРП

Бонусные системы лояльности - это мощный инструмент, который помогает компаниям привлекать новых клиентов, удерживать существующих и стимулировать их к повторным покупкам. Использование бонусных систем лояльности в 1С ERP позволяет автоматизировать учет и управление бонусами, облегчая процесс работы с клиентами. Давайте рассмотрим ключевые преимущества бонусных систем лояльности в 1С ERP и дадим советы по их внедрению.

Преимущества использования бонусных систем лояльности в 1С ERP:

  1. Увеличение лояльности клиентов: возможность зарабатывать бонусы и обменивать их на скидки или подарки стимулирует клиентов к повторным покупкам и укрепляет их связь с компанией.
  2. Автоматизация процесса: 1С ERP позволяет автоматизировать учет начисления и списания бонусов, контроль баланса клиентов и генерацию отчетов о бонусной активности.
  3. Повышение конкурентоспособности: использование бонусных систем лояльности помогает привлечь внимание новых клиентов, удержать старых и выделить вашу компанию на рынке среди конкурентов.
  4. Анализ эффективности: с помощью 1С ERP вы сможете анализировать данные о бонусной активности, оценивать эффективность программы лояльности, выявлять наиболее успешные стратегии и корректировать их при необходимости.

Переходим к настройкам бонусной программы.

Настройка бонусной программы лояльности в 1С ЕРП

Для включения возможности использования бонусной программы лояльности необходимо активировать соответствующую функциональную возможность в настройках подсистемы маркетинга.

 

 

Также, должны быть включены автоматические скидки и карты лояльности.

 

 

Далее переходим непосредственно к созданию бонусной программы лояльности. Для этого открываем справочники подсистемы маркетинга и открываем соответствующий справочник.

 

 

Данный справочник предназначен для регистрации правил начисления бонусов и ограничений.

Создаем новый элемент справочника по кнопке Создать.

В карточке бонусной программы есть следующие реквизиты:

  • Один бонусный балл равен – в данном поле указывается стоимость бонусного балла в рублях. Также можно указать и другую валюту (в этом случае в программе должна быть возможность использования нескольких валют. Это определяется в настройках системы);
  • Бонусными баллами может быть оплачена – выбираем будет ли использоваться отбор товаров по сегменту, либо бонусная программа будет действовать для всех товаров (предварительно, в настройках системы нужно включить использование сегментов номенклатуры, если предполагается их использование);
  • При оплате бонусными баллами – заполняем первый вариант, так как в нашем примере предполагается начисление бонусных баллов за повторные продажи.

 

 

На вкладке Ограничение есть следующие реквизиты:

  • Максимальный процент оплаты бонусами – заполняется значение процента от суммы продажи, выше которого нельзя оплатить товар бонусными баллами. Используется для того, чтобы покупатель не тратил все баллы за один раз. Для компании выгодно, чтобы покупатель возвращался повторно. Здесь главное найти золотую середину, иначе слишком маленький процент может оттолкнуть покупателя;
  • Без учета предоставленных скидок – если данная функциональная опция не установлена, то бонусные баллы будут начисляться с учетом суммы предоставленных скидок, то есть, например, если по текущей продаже применилась другая скидка, то будет начислено меньше баллов;
  • Уточнение максимального процента оплаты по ценовым группам – здесь можно указать максимальный процент оплаты по ценовым группам. Функционал ценовых групп должен быть включен в настройках маркетинга. При использовании этого функционала процент оплаты бонусными баллами будет определяться построчно, в зависимости от того, какой ценовой группе принадлежит номенклатура.

Сохраняем бонусную программу.

 

 

Переходим по гиперссылке с настройкой правил начисления бонусных баллов. В данном объекте системы настраиваются дополнительные правила начисления и списания бонусных баллов.

 

 

Нажимаем Создать.

Здесь есть следующие реквизиты:

  • Бонусная программа – заполняется автоматически, если переход был осуществлен из бонусной программы;
  • Наименование;
  • Вид правила – можно выбрать вид начисление или списание. В данном примере нас интересует начисление бонусных баллов, которые может использоваться, например, для начисления бонусных баллов в день рождения. Списывать же бонусные баллы можно, если покупатель не покупает товары определенное время;
  • Срок действия бонусных баллов – определяется сколько будут действовать баллы, которые были начислены в честь дня рождения;
  • Начислять по расписанию – при активации возможности можно настроить расписание, по которому программа будет автоматически проверять дни рождения и автоматически начислять бонусные баллы;
  • Бонусные баллы начинают действовать – определяется доступность использования бонусных баллов при начислении.

Сохраняем настройки. Нажимаем на кнопку Редактировать.

 

 

Заполняем сумму начисления бонусных баллов честь дня рождения, нажимаем на кнопку Завершить редактирование.

 

 

Теперь переходим к созданию вида карты лояльности. Возвращаемся в справочники подсистемы маркетинга и открываем соответствующий справочник.

 

 

Настройки вида карты лояльности мы рассмотрели в предыдущей статье, поэтому рассмотрим лишь разницу в заполнении реквизитов.

В виде бонусной карты лояльности необходимо заполнить созданную бонусную программу. Также заполняем наименование, персонализированный тип персонализации и т.д.

 

 

На следующей вкладке заполняем шаблон номеров бонусной карты лояльности.

 

 

Сохраняем настройки. Теперь переходим к настройкам автоматических скидок в подсистеме маркетинга.

 

 

По автоматическим скидкам мы также проводили обзор в предыдущей статье, поэтому подробно на них останавливаться не будем.

В автоматической скидке указываем:

  • Способ применения – начисление бонусных баллов;
  • Тип бонуса – бонус процентов, также можно указать суммой. В практике, в основном, используется вариант начисления бонуса процентом, когда покупатель совершает покупку. Начислять бонус суммой, можно например тогда, когда бонус предоставляется в честь дня рождения;
  • Начислить – указываем процент начисления бонусных баллов от суммы покупки, заполняем также нашу бонусную программу;
  • Уточнить – по данной гиперссылке открывается форма, где можно по разным ценовым группам уточнить процент начисления бонусных баллов;
  • Срок действия бонусных баллов – определятся период действия начисленных бонусных баллов по выбранной бонусной программе;
  • Бонусные баллы начинают действовать – заполняется порядок активации начисленных бонусных баллов;
  • Предоставляется на – заполняем, что бонусные баллы будут начисляться на номенклатуру из сегмента Кондиционеры.

 

 

На вкладке Условия предоставления добавляем условие – при наличии бонусной карты лояльности. Сохраняем скидку.

 

 

Теперь переходим к демонстрации использования начисления бонусных баллов в розничной продаже.

Бонусная программа лояльности в розничной торговле в 1С ЕРП

Открываем рабочее место кассира и открываем смену.

 

 

Предположим, что покупателю уже выдана карта лояльности. Поэтому в данной статье мы не рассмотрели, как настраивать выдачу карту. Настройка по выдаче бонусной карты лояльности полностью соответствуют описанию в предыдущей статье, где мы проводили обзор выдачи дисконтной карты лояльности.

Подбираем товары в Чек ККМ и сканируем штрихкод бонусной карты (либо вводим код вручную). Нажимаем Готово.

 

 

 Бонусная карта подтянется к чеку ККМ. Пробиваем Чек.

 

 

Если открыть документ Чек ККМ, то на вкладке Начисленные бонусные баллы можно увидеть данные по начисленным бонусным баллам: по какой бонусной программе они были начислены, дата начисления и сумма.

 

 

Теперь попробуем оплатить покупку с помощью баллов. Для этого создаем новый чек ККМ, подбираем в него товары, сканируем штрихкод. Далее нажимаем на кнопку Смешанная оплата.

Откроется форма по отражению сумм для смешанной оплаты. Нажимаем на кнопку Оплатить бонусными баллами.

 

 

Откроется форма с остатками бонусных баллов, здесь также отображается какую сумму бонусными баллами можно оплатить, а также изменить сумму оплаты бонусными баллами. Нажимаем Оплатить баллами.

 

 

Теперь нужно добрать оставшуюся сумму другими формами оплаты, например, наличными, безналичными или подарочным сертификатом. Выбираем наличную форму оплаты. Нажимаем Пробить чек.

 

 

После закрытия кассовой смены создается документ Отчет о розничных продажах, в котором на вкладке Начисленные бонусные баллы, так же как и в чеке отображается информация по начисленным баллам.

 

 

На вкладке Оплата бонусными баллами отображается информация по оплате товаров бонусными баллами.

 

 

Также в программе можно создавать произвольные ручные документы начисления и списания бонусных баллов.

 

 

В документе заполняется бонусная программа, рамках которой происходит начисление или списание баллов, вариант расчета, срок действия баллов, порядок действия.

 

 

На вкладке Начисления вручную заполняется список клиентов и сумма начисленных баллов.

 

 

Данный документ может использоваться, например, когда необходимо начислить бонусные баллы клиенту в качестве поощрений, извинений, либо по каким-то другим причинам, которые побуждают покупателя к совершению повторных покупок. Списание же баллов может использоваться, например, когда необходимо просто обнулить вручную баллы у покупателей, которые не покупают товары определенное время.

Отчеты по анализу бонусных баллов

В программе есть отчеты, которые позволяют анализировать остатки и движение бонусных баллов.

Отчет Остатки бонусных баллов показывает остатки баллов по клиентам в разрезе бонусных программ.

 

 

Универсальный же отчет способен показать больше информации по бонусным баллам. В данном отчете необходимо выбрать:

  • Тип объекта – Регистр накопления;
  • Имя объекта – Бонусные баллы;
  • Имя таблицы Остатки и обороты.

Данный отчет помимо остатков показывает движение бонусных баллов, также движения можно расшифровать до документов.

 

 

В данной статье был рассмотрен функционал бонусной программы лояльности. Он позволяет автоматизировать процесс начисления бонусных баллов за совершение покупок, или по другим триггерам, а также списывать баллы по каким-нибудь причинам, например, по истечению срока использования баллов. Данный функционал позволяет управлять продажами более гибко, не вкладывая ручной труд.

скидки карты лояльности ERP

См. также

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка номенклатуры из файлов Excel (xls, xlsx, ods, csv, mxl) в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 руб.

29.10.2014    214547    636    526    

451

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 10.07.2024, версия 9.8 - 9.11)

14400 руб.

20.11.2015    153427    373    376    

507

Сканер штрих-кода Терминал сбора данных Мобильная разработка Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Мобильная платформа 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Простой мобильный ТСД (терминал сбора данных) сканер для 1С для смартфонов на iOS и Android, не требующий сложных настроек и установки дополнительных программ. Обмен между Вашей 1С и мобильным приложением осуществляется через облачный сервис и расширение конфигурации. Работает с конфигурациями УТ 11, ERP, КА2, Розница 2, Розница 3, УНФ 1.6, УНФ 3.0. Полнофункциональный демо-доступ для своей конфигурации можно запросить в настройках мобильного приложения - все необходимое придет на почту автоматически.

2000 руб.

22.04.2019    94088    544    186    

310

Прайсы WEB-интеграция Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Автомобили, автосервисы Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Программа с заданным интервалом времени (или по ручной команде) скачивает файлы (например, прайс-листы поставщиков) из различных источников: письма электронной почты, FTP или HTTP-адреса, и сохраняет их в каталог упорядоченной структуры. При этом извлекает файлы из архивов, может переименовывать файлы и менять их формат (csv, xls, txt). Можно настроить выгрузку обработанных файлов на сайт (через FTP-подключение). Программа будет полезна компаниям, у которых есть большое количество поставщиков и/или прайс-листы поставщиков обновляются часто (необязательно прайс-листы, файлы могут быть любого назначения). Собранные таким образом актуальные версии прайс-листов можно выгрузить с помощью программы себе на сайт (или на любой FTP-сервер) или выполнить другие необходимые задачи.

25200 руб.

28.05.2015    87222    26    51    

50

Прайсы Оптовая торговля Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Загрузка и выгрузка в Excel Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Обработка позволяет легко настроить загрузку прайс-листов и остатков поставщиков. Форматы файлов задаются для каждого поставщика отдельно. В настройках предусмотрена возможность гибкой обработки входящих данных (убрать лишние символы, пересчитать цены в другую валюту, сделать произвольную наценку и т.д.).

18000 руб.

23.01.2017    59680    65    50    

69

Ценообразование, анализ цен Роли и права Системный администратор Платформа 1С v8.3 Управление правами 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Платные (руб)

Расширение возможностей программы 1С УНФ. Функционал расширения - разграничение всевозможных прав пользователей и контроль при совершении различных действий.

3000 руб.

23.02.2018    56958    152    261    

145
Оставьте свое сообщение