Управление продажами в 1С:ERP

09.01.17

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Вводный обучающий курс по использованию 1С:ERP для управления продажами от Внедренческого Центра Раздолье. Автор курса Андрей Мироненко.

Этот курс будет немного отличаться от традиционных материалов по программным продуктам компании «1С».  Мы предлагаем взглянуть на проблему управления продажами в «1С:ERP» с точки зрения руководителя  отдела продаж/коммерческого директора.

Что это значит? Курс будет выстроен на примерах нескольких бизнес-кейсов  для разных типов предприятий. В соответствии с потребностями таких предприятий будут демонстрироваться варианты использования программы  в практической работе.

Мы выбрали следующие варианты виртуальных предприятий:

  1. ООО «Крупные заказы» - фирма работает с крупными заказами или выполняет дорогостоящие уникальные проекты.
  2. ООО «Оптовые продажи» - фирма производит и поставляет серийную продукцию в сетевые магазины.

Мы предполагаем, что выбранные примеры торгово-промышленных предприятий покрывают большую часть возможных и наиболее сложных вариантов сбыта,  если не напрямую, то в виде комбинаций технологий продаж.

За границей этого курса остались пока предприятия, имеющие свою собственную розничную сеть, и предприятия, торгующие через интернет. Мы планируем включить эту информацию в дополнительный курс по управлению продажами, который будет составлен совместно с нашими партерами, которые предоставляют специализированные решения в этих областях.

Такая классификация продаж нам кажется более информативной, чем классические «B2B», «B2C», «G2B», «B2G». Например, в рамках того же «B2B» для разных предприятий могут потребоваться совершенно разные методы и инструменты управления продажами в зависимости от того, продает ли предприятие массово серийную продукцию или выполняет проектные работы.

Описание примера будет выглядеть следующим образом:

  1. Дается информация о примерном предприятии.
  2. Предлагается общая схема работы в «1С:ERP».
  3. Описываются детали схемы (используемые функциональные блоки, документы и справочники).
  4. Присутствует блок «Часто задаваемые вопросы» (FAQ), который поможет разобраться в тонкостях.
  5. Дается ссылка на видеоролик, который демонстрируют практическую работу с программой.

Мы решили не перегружать текстовую часть курса скриншотами и излишней технической информацией,  всё это лучше видно в видеоролике. Текстовая часть это некий конспект и общая концепция предлагаемых примеров использования «1С:ERP».

На кого ориентируется этот учебный курс:

  1. На руководителей и специалистов отделов и служб продаж. Вы сможете подобрать удобный рабочий инструмент и узнаете о существующем функционале программы «1С:ERP», который вам возможно пригодится в будущем.
  2. На руководителей и владельцев бизнеса. Вы сможете сравнить, как работает ваш отдел продаж сейчас, как он может работать, используя «1С:ERP»,  какую вы получите от этого выгоду.
  3. На руководителей и специалистов ИТ служб, которым нужно выбрать удобный инструмент для автоматизации бизнеса.
  4. На всех остальных читателей, которые интересуются инструментами и методиками автоматизации направления продаж.

Рассказ о «1С:ERP» мы начнем не с документов и справочников программы, а с подсистемы мониторинга целевых показателей. С нашей точки зрения  это то, ради чего можно и нужно перейти на «1С:ERP». То, что может позволить вам выйти на другой уровень управления предприятием и к чему нужно стремиться.

Многие слышали о методиках целевого управления (MBO), системах сбалансированных показателей (BSC), ключевых показателях результативности работ и пр. К сожалению, у многих сложилось мнение, что такие методы управления   это или «прекраснодушная» теория, не реализуемая на практике, или весьма затратный предмет, получить который можно только воспользовавшись дорогой импортной системой.

Хотя представьте себе, как можно было бы управлять продажами:

  1. Вы задаете некие стратегические цели (рост продаж, снижение дебиторки и т.п.).
  2. Дополняете стратегические цели тактикой (снижение числа возвратов, сокращение рекламаций и т.д.).
  3. Затем детализируете эти цели и тактику: по регионам продаж, по направлениям продаж, по любой нужной вам классификации.
  4. Затем доводите эту информацию до уровня ваших исполнителей (руководителей сбытовых направлений, менеджеров по продажам).
  5. А затем оперативно (on-line) получаете сведения о текущем состоянии дел и видите, как результаты соотносятся с заданной вами стратегий.

Добавим к этому возможность для каждой цели указать ожидаемый результат (объем продаж, объем дебиторки и т.д.) и диапазоны допустимых отклонений результата: пока отклонения не выходят за пределы диапазона, программа не требует вашего управленческого вмешательства.

Добавим к этому возможность бизнес-анализа – on-line построение графиков, трендов, диаграмм, возможность сравнить текущие данные с данными прошлых периодов, возможность оперативно сформировать детализирующие отчеты, чтобы разобраться в деталях возникшей проблемы и принять правильное управленческое решение.

Нам кажется, что это очень интересный и удобный инструмент управления.

Он есть в «1С:ERP» - это  подсистема мониторинга целевых показателей.

Подсистема позволяет полностью реализовать в программе методику управления «Система сбалансированных показателей»:

  1. Вы задаете в программе комплекс управленческих целей (продажи, деньги и т.д.).
  2. Оцифровываете их (указываете целевой значение и диапазон допустимых отклонений).
  3. Подбираете удобные инструменты визуализации (как информация будет отражаться на экране – таблицы, графики, диаграммы, тренды).
  4. Добавляете инструменты бизнес-анализа (сравнения с прошлыми периодами, дополнительные отчеты-расшифровки и пр.).
  5. Распределяете цели по ответственным за их достижение.
  6. Программа самостоятельно собирает всю нужную информацию о текущем состоянии дел и выводит их в единый управленческий монитор с указанием – какие цели достигнуты, где результаты превзошли ожидания, какие результаты вышли из зоны допустимых отклонений и требуется управленческое вмешательство.

Информация из монитора и отчетов-расшифровок доступна не только в программе, но и на мобильных устройствах (телефонах и планшетах), поддерживаются все современные устройства на iOS, Android, Windows Phone, название приложения «1С:Монитор ERP».

Теперь вам даже не нужно разбираться в тонкостях программы чтобы управлять своим подразделением. Тоже самое относится и к исполнителям (ответственным) – в своих версиях монитора они видят свои задачи и свою результативность, и так по всей иерархии управления.

Приведем в качестве иллюстрации несколько примеров настроек монитора (на примере анализа продаж и дебиторки ):

Более подробно с функционалом этой подсистемы можно ознакомиться, просмотрев видеолекцию:

Для работы подсистемы мониторинга целевых показателей требуются данные оперативного учета. Нам нужно вначале настроить и запустить программу в работу, а только потом можно будет пользоваться этим инструментом. Почему вы начали рассказ о программе с конца?

Традиционно об этом функционале программы рассказываю в самом конце, но нам кажется, что это ошибочный подход – проект внедрения «1С:ERP» это достаточно сложный процесс, который требует значительных усилий. Для того чтобы воодушевить людей нужно показать для чего это делается – как быстро, легко и удобно они смогут работать в будущем. Этот инструмент и ещё несколько подобных – это то ради чего стоит выбрать «1С:ERP» и преодолеть все проблемы переходного периода.

Какую информацию можно увидеть в мониторе? Есть какие-то ограничения по разделам учета?

Никаких ограничений нет. Существуют предопределенные шаблоны выборки информации (валовая прибыль, дебиторка и пр.), но вы можете создать любые собственные настройки. Единственное ограничение – информация должна присутствовать в программе.

Правильно ли я понял, что для использования подсистемы мониторинга не требуются глубокие знания 1С?

Так и есть, более того – использование монитора целевых показателей не сложнее работы c обычными бумажными документами – всю необходимую работу программа сделает самостоятельно. Главное здесь – провести нужные предварительные настройки, тут нужен квалифицированный специалист ИТ.

Что нужно сделать для того, чтобы получить доступ к подсистеме мониторинга на мобильных устройствах? Это, наверное, очень дорого стоит?

Клиентские приложения бесплатны, требуется несложная настройка программы, доступ в интернет и обычная лицензия на подключение к серверу 1С  (как для обычного офисного компьютера).

Можно ли как-то совместить мониторинг (отчетность) и исполнение работ? Наши менеджеры работают «в полях» и мы хотели бы, чтобы они могли не только получать отчеты о проделанной работе, но и вносить новые заказы клиентов на своих планшетах. Как это сделать?

Есть такой же бесплатный мобильный клиент «1С:Заказы», доступен на тех же платформах что и «1С:Монитор ERP». Позволяет полостью автоматизировать работу «полевого» сотрудника.

1С:ERP

См. также

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

8970 руб.

15.12.2015    170250    944    364    

401

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    95631    127    40    

214

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    194324    149    242    

279

SALE! 20%

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Печатные формы Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 Конфигурации 1cv8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С одним нажатием. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Содержит модуль работы с электронной почтой и api-загрузчик отчетов о продажах маркетплейсов.

6000 5100 руб.

09.11.2016    231930    1050    896    

993

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка номенклатуры из файлов Excel (xls, xlsx, ods, csv, mxl) в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

11100 руб.

29.10.2014    216168    651    526    

456

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Сельское хозяйство и рыболовство Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная конфигурация Хамелеон Меркурий для взаимодействия с системой Меркурий (тестовый+рабочий+демо контур) может использоваться для интеграции в любую конфигурацию на базе 1С, версии ПРОФ и выше. Основное отличие от других решений - работа через веб-интерфейс и API 2.0(API 2.1). Для удобства реализован общий интерфейс в виде обработки, схожей с интерфейсом Меркурий, но возможностей гораздо больше, т.к. при интеграции в Вашу учетную систему, можно на основании Ваших справочников и документов, создавать соответствующие документы и справочники в системе Меркурий и наоборот.

44000 руб.

08.11.2017    122618    290    140    

398

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    59867    206    76    

120
Оставьте свое сообщение