Загрузка сделок из amoCRM в 1С, шаблон для разработки интеграции 1С и amoCRM

20.05.24

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Расширение для загрузки данных из amoCRM в 1С. Реализована авторизация в CRM, загрузка воронок продаж, статусов, сделок, компаний и контактов. Реализована возможность автоматической загрузки сделок с определенным статусом по расписанию. Можно использовать как основу для разработки собственной интеграции с любой конфигурацией. Расширение будет работать на любой конфигурации разработанной на базе БСП. Тестировалось на УТ 11.5.9.131.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Загрузка сделок из amoCRM в 1С.:
.cfe 85,69Kb
17
17 Скачать (6 SM) Купить за 3 350 руб.

Расширение "Загрузка сделок из amoCRM в 1С" предназначено для загрузки сделок из CRM-системы в 1С с отбором по статусам сделок.

Для подключения расширения необходимо войти в 1С в режиме конфигуратора, затем нажав на вкладку «Конфигурация» выбрать пункт контекстного меню «Расширения».

Рисунок 1

В открывшемся окне нажать кнопку добавить, затем нажать кнопку «ОК».

Рисунок 2

Далее поставить галки как на скриншоте:

Рисунок 3

Далее в этом окне нужно нажать кнопку конфигурация и выбрать пункт «Загрузить конфигурацию из файла»

Рисунок 4

Далее выбрать скачанный файл расширения. Далее соглашаемся со всеми вопросами системы.

Расширение установлено. Теперь необходимо настроить подключение к CRM.

Заходим в CRM и открываем раздел amoМаркет. С права вверху нажимаем на три точки и выбираем пункт «Создать интеграцию».

Рисунок 5

Рисунок 6

Затем нужно заполнить поля, отмеченные на скриншоте:

Рисунок 7

В пункте 1 указываем адрес любого доступного сайта (интеграция периодически проверяет доступность указанного сайта и активна пока сайт доступен), можно указать адрес вашего портала. Обязательно указываем название интеграции и краткое описание и нажимаем «Сохранить». Далее идем на вкладку «Установленные» и нажимаем на нашу интеграцию.

Рисунок 8

В открывшемся окне интеграции нам понадобятся ключи доступа, которые нужно скопировать в 1С.

Рисунок 9

На следующем шаге запускаем конфигурацию в режиме 1С:Предприятие. В интерфейс добавлена новая подсистема "amoCRM". Переходим в подсистему и кликаем по надписи «Учетные данные» затем «Создать» и заполняем все необходимые ключи доступа.

Рисунок 10

Рисунок 11

  1. Флаг "Активна" отвечает за активность интеграции, если флаг не установлен, по данной интеграции обмен данными не происходит.
  2. Можно указать любое название интеграции
  3. Код авторизации из окна «Ключи и доступы» в CRM
  4. Адрес вашего портала crm. XXX.amocrm.ru
  5. Id Интеграции из окна «Ключи и доступы» в CRM
  6. Секретный ключ из окна «Ключи и доступы» в CRM
  7. Адрес сайта для проверки активности интеграции, который мы указывали при создании интеграции. Пункт 1 рисунка 7.
  8. Здесь можно указать количество дней, по истечению которых сделка будет повторно загружена в программу. А именно если разница между датой загрузки сделки в 1с и датой последнего изменения сделки в CRM больше указанного количества дней, то сделка будет загружена в 1С повторно.
  9. По нажатию на кнопку происходит авторизация в CRM.

После успешной авторизации необходимо загрузить существующие воронки продаж и отметить те статусы, в которых находятся сделки, подлежащие загрузке в 1С.

Рисунок 12

Кликнув на нужную воронку, можем отметить статусы к загрузке, затем нажать записать.

Рисунок 13

На этом настройки завершены. Перейдем к загрузке сделок.

Рисунок 14

Рисунок 15

По нажатию на кнопку «Загрузить сделки» будет загружен список сделок, которые находятся в выбранном статусе.

Рисунок 16

Загружается информация о названии сделки, названии компании, статус сделки и все контакты по сделке. Также есть возможность открыть сделку в CRM и настроить загрузку сделок по расписанию.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.152.28, 3.0.149.18

amoCRM амоСРМ Загрузка из amoCRM в 1С загрузка в амоСРМ из 1С

См. также

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Бонусная система работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    112118    101    87    

183

Сканер штрих-кода Терминал сбора данных Мобильная разработка Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Мобильная платформа 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Простой мобильный ТСД (терминал сбора данных) сканер для 1С для смартфонов на iOS и Android, не требующий сложных настроек и установки дополнительных программ. Обмен между Вашей 1С и мобильным приложением осуществляется через облачный сервис и расширение конфигурации. Работает с конфигурациями УТ 11, ERP, КА2, Розница 2, Розница 3, УНФ 1.6, УНФ 3.0. Полнофункциональный демо-доступ для своей конфигурации можно запросить в настройках мобильного приложения - все необходимое придет на почту автоматически.

2000 руб.

22.04.2019    96808    583    188    

320

Рабочее место Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Данная обработка - удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Позволяет упростить весь цикл работы с клиентом: первичная консультация по наличию товара, быстрое оформление нового заказа, контроль исполнения заказов. Обработка будет особенно актуальна для компаний, работающих, в основном, с юридическими лицами.

18000 руб.

08.11.2016    61037    39    22    

61

Монитор заказов Оптовая торговля Розничная торговля Рабочее место Бытовые услуги, сервис Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Ювелирная промышленность и торговля Платные (руб)

CASH DISPLAY 2.0: используйте второй монитор или Android планшет в качестве дисплея покупателя на кассе для работы с клиентами и просмотра рекламы. Интеграция с любой версией 1С. Подходит для использования в торговой сети. Обновленная версия.

6000 руб.

20.01.2022    12014    16    21    

24
Оставьте свое сообщение