Центр управления задачами, редакция 2.0

 При первом запуске необходимо произвести первоначальную настройку.

1. Установить стандартную настройку панелей или настроить панели по собственному усмотрению.

2. Включить необходимую функциональность в меню "Администрирование - Функциональность" (подробнее про каждый пункт далее).

 В разделе "Клиенты" расположены справочники: "Клиенты", "Сотрудники клиентов" и "Учетные системы клиентов".

Для клиента можно задать Наименование, Описание. График работы и округление используется для расчета трудозатрат.

График работы необходимо заполнить, если вы работаете на клиента в определенные часы, например, если клиент является вашим основным местом работы.

Сотрудники клиента используются в задачах, как постановщики задач или как ответственные по задаче.

Под учетными системами клиентов понимаются системы, в которых необходима отражать трудозатраты по задачам или которые являются источниками задач. Например, трудозатраты по задаче нужно отразить в Jira клиента. Или, например, задача создана на основании письма от клиента.

Сейчас в Центре управления задачами реализована интеграция с Redmine (загрузка данных о задачах, автоматическое отражение трудозатрат). Подробно о настройке интеграции описано ниже. И есть выгрузка трудозатрат в Битрикс24 через внешнюю обработку.

Также в качестве учетных систем могут выступать системы видеоконференций. Подключаться к встрече удобно непосредственно из задачи. А по окончании встречи можно списать на нее затраченные часы.

 В разделе "Задачи" расположены документы "Задача", регистр учета Трудозатрат и Отчеты.

Документ "Задача"

Каждая задача имеет вид:

В группе "Основное" содержится следующая информация:

• Наименование задачи.
• Представление - может отличаться от наименования, например, содержать номер в учетной системе клиента. Если заполнено, то во всех формах и отчетах будет выводиться представление, а не наименование.
• Внутренний номер (не связан с номером в учетных системах клиентов).
• Дата создания задачи.
• Текущий статус.

В группе "Клиент" содержится:

• Клиент от которого поступила задача.
• Сотрудник, создавший задачу или являющийся ответственным за задачу со стороны клиента.

В группе "Трудозатраты" выводятся плановые (если включена данная функциональность) и фактические часы, затраченные на задачу и дата фактического выполнения задачи.

На закладке "Описание задачи" вводится форматированное описание постановки задачи. Если на закладке введены какие-то данные, то рядом с ее названием выводится значок.

На закладке "Дополнения" можно ввести любую дополнительную информацию по задаче или какие-то заметки.

На закладке "Описание решения" можно ввести информацию о том, что именно было сделано.

На закладке "Подзадачи" вводится список подзадач. Обычно - это более мелкие части основной задачи или этапы ее выполнения. Также это может быть некий чек-лист, который должен быть выполнен для завершения всей задачи.

В подвале списка подзадач выводятся итоги трудозатрат "План" и "Факт"; итог "Факт" окрашивается так же, как в строках (красный — больше плана, зелёный — меньше).

По двойному клику по статусу подзадачи открывается форма просмотра и изменения статуса. На форме отображается текущий статус и его описание, устанавливается новый статус, для которого можно задать описание.

Наименование подзадачи можно редактировать непосредственно в списке подзадач, либо можно открыть расширенную форму подзадачи, которая содержит: описание, дополнительное описание, описание решения, а также дату создания (заполняется вручную или автоматически при создании подзадачи) и дату выполнения подзадачи (редактируется вручную или автоматически проставляется при переходе задачи в завершающий статус).

Трудозатраты

В регистре "Трудозатраты" хранится информация о затраченных часах в разрезе задач или подзадач. Для каждой трудозатраты можно указать краткое описание проделанных работ.

Если включена интеграция с учетными системами клиента, то в последней колонке будет отображаться признак отражения трудозатрат в учетных системах клиента.

На форме записи трудозатраты обязательно указывается задача, подзадача может быть не заполнена. Выбирается дата, рядом с которой отображаются ранее учтенные часы за этот день. Время можно указывать одним из двух способов: в минутах, либо в часах и минутах. Либо можно нажать кнопку "Рассчитать время", будет произведен расчёт затраченного времени начиная с начала рабочего дня до текущего момента. При расчете учитываются округление и график работы, указанные в карточке клиента.

Трудозатраты можно вносить непосредственно в регистр. Либо это можно сделать на форме задачи по кнопке в виде серпа с молотом . Форма ввода трудозатрат также автоматически открывается при выполнении подзадачи.

Плановые трудозатраты

В регистре "Плановые трудозатраты" хранится информация о затраченных часах в разрезе задач или подзадач. Для каждой трудозатраты можно указать краткое описание предстоящих работ.

На форме плановой трудозатраты обязательно указывается задача, подзадача может быть не заполнена.

Ввести оценку можно либо вручную, либо рассчитать ее по методу PERT (при этом все плановые трудозатраты задачи автоматически пересчитываются).

Измененные объекты

Присоединенные файлы

 Учетные системы

Связанные документы

Отчеты

Ежедневный отчет по задачам

Отчет показывает количество затраченных часов за день в разрезе задач и подзадач.

Возможные варианты отчета:

• По задачам
• По задачам с подзадачами
• По типам задач
• По типам задач с подзадачами

Еженедельный отчет по задачам

В отчет выводится список, завершенных за выбранный период, задач и подзадач, с указанием даты выполнения и наименования.

Ежемесячный отчет по задачам

Отчет показывает количество затраченных часов в разрезе календарных дней месяца (можно выбрать произвольный период). Показываются все дни периода, выходные выделены цветом. Отчёт нельзя сформировать без указания периода.

Возможные варианты отчета:

• По задачам
• По задачам, с подзадачами
• По задачам, с подзадачами и описанием
• По типам задач
• По типам задач, с подзадачами
• По типам задач, с подзадачами и описанием

В рабочей области начальной страницы размещена форма управления задачами.

Версия 8.5:

Картинки интерфейса переведены в векторный формат SVG и корректно отображаются в светлой и тёмной теме.

Такси:

В шапке формы расположено поле отбора по клиенту.

Ниже все задачи сгруппированы по статусам. У каждого статуса есть своя иконка. В командной панели каждой группы имеется группа команд, с помощью которых можно легко перемещать одну или несколько задач между статусами.

Кроме того, в списке задач отражается количество незавершенных подзадач и общее их количество.

На форме управления задачами можно сохранять настройки отборов и затем устанавливать их нажатием на соответствующую кнопку. В имени настройки отбора допустимы только буквы, цифры, пробелы и символ подчёркивания.

План на день

На форме управления задачами добавлена закладка "План на день" (включается функциональной опцией в панели администрирования). Можно планировать задачи и подзадачи на сегодня и завтра, переносить незавершённые пункты с прошлых дней, менять порядок, отмечать выполнение и менять статусы.

Из списка задач к выполнению доступны команды "Сделаю сегодня" и "Сделаю завтра". В список "Задачи к выполнению" входят задачи в статусах "В работе" и "Приостановлена". При переносе с прошлых дней пункты в статусах "Тестирование", "Выполнена", "Отменена" из плана удаляются и на сегодня не переносятся.

 В разделе "Конфигурации" расположены справочники: "Информационные базы", "Конфигурации", "Типовые конфигурации", "Объекты метаданных" и регистр "Измененные объекты".

Справочник "Типовые конфигурации" предназначен для хранения информации о типовых конфигурациях, разработанных фирмой 1С.

Каждый элемент справочника, кроме основного наименования (как на сайте https://releases.1c.ru/), содержит также полное наименование (как задано в конфигураторе) и общепринятое краткое наименование.

Справочник "Конфигурации" предназначен для хранения информации о конфигурациях клиентов.

В качестве вида можно выбрать один из двух вариантов: конфигурация или расширение конфигурации.

В поле "Типовая конфигурация" указывается основная конфигурация поставщика.

В случае, если конфигурация дорабатывалась - можно указать установить флаг "Снята с поддержки".

В поле расположения хранилища можно указать путь к хранилищу конфигурации или путь к проекту в GIT репозитории.

В справочнике "Информационные базы" хранится информация об информационных базах клиентов.

Для каждой информационной базы можно указать ее расположение на сервере или в файловой системе.

Кроме того, можно дополнительно описать, какая конфигурация используется в информационной базе, автоматически отобразиться расположение хранилища, для которого можно указать пользователя и пароль.

Также можно добавить информацию о всех расширениях, используемых в информационной базе.

Измененные объекты можно добавлять непосредственно в регистр, но проще всего это сделать непосредственно в форме задачи.

Измененные объекты можно добавить, как для задачи в целом, так и для отдельной подзадачи. Для этого на форме задачи есть две соответствующие кнопки.

В списке подзадач отображается количество не помещенных в хранилище изменений и общее их количество.

Для каждого объекта метаданных можно написать краткое описание изменений. Данная информация может быть полезна при повторной доработке этого же объекта метаданных.

 В разделе "Расчеты с клиентами" расположен справочник "Соглашения", документы: "Начисления клиенту", "Поступление ДС от клиента", "Возврат ДС клиенту", отчеты: "Анализ доходов по клиентам", "Ведомость расчетов с клиентами".

Справочник "Соглашения с клиентами" предназначен для хранения соглашений.

Для соглашения можно задать произвольное название.

В поле "Тип соглашения" можно задать произвольный тип, который потом будет использоваться в отчетах для группировки. Примеры типов: "основное место работы", "совместительство", "клиенты из Москвы" и т.п.

Период действия соглашения задаётся месяцем и годом начала и окончания (срок действия можно не заполнять).

В качестве способа начисления можно выбрать:

1. Фиксированная сумма - сумма будет вводиться документом "Начисление клиенту" вручную или автоматически.
2. Сумма задается в задаче - сумма начисления будет указываться непосредственно в задаче.
3. По трудозатратам задачи - сумма будет рассчитываться для каждой задачи (часовая ставка * отработанное время).

Если установлен флаг "Соглашение с самозанятым", то в документе "Поступление ДС от клиента" нужно будет ввести ссылку на чек.

Для способа оплаты "Фиксированная сумма" дополнительно указывается сумма начисления и день месяца, в который она будет автоматически начисляться. Если день месяца не указан, автоматическое начисление производиться не будет и нужно будет вводить документ "Начисление клиенту" вручную.

Также в соглашении можно указать периодичность автоматического начисления: не начислять, каждый месяц, раз в 3 месяца, раз в 6 месяцев или раз в год. Регламентное формирование начислений учитывает выбранную периодичность: создаётся одно начисление за период с комментарием вида "Сформировано автоматически за период: Февраль 2025 - Апрель 2025".

Для способа оплаты "По трудозатратам задачи" нужно указать стоимость часа.

Документ "Начисление клиенту" вводится либо вручную, либо автоматически, в указанный в соглашении день месяца.

Документом "Поступление ДС от клиента" вводится поступление денежных средств в соответствии с соглашением. Если соглашением предусмотрено ведение операций с самозанятым, то дополнительно необходимо ввести ссылку на чек клиенту. При копировании поступления денежных средств от клиента ссылка на чек очищается.

Отчет "Анализ доходов по клиентам" показывает суммы поступлений по месяцам.

Отчет "Ведомость расчетов" предназначен для контроля остатков по клиентам и соглашениям.

Отчет "График доходов по типам соглашений" показывает суммы доходов по месяцам, а также линии динамики роста доходов.

Раздел "Администрирование" содержит следующие подразделы: Обслуживание, Общие настройки, Настройки пользователей и прав, Интернет-поддержка и сервисы, Органайзер, печатные формы, отчеты и обработки, Функциональность. 

Обслуживание

Подраздел содержит основные инструменты для контроля за состоянием программы.

Общие настройки

Подраздел содержит общие настройки программы.

Для задач можно добавить дополнительные реквизиты, сведения и метки.

Настройки пользователей и прав

Подраздел для администрирования пользователей.

Интернет-поддержка и сервисы

Органайзер

В подразделе есть возможность включить напоминания.

После включения напоминаний у объектов программы появится кнопка "Напомнить". Например, можно добавить напоминание с привязкой к дате выполнения задачи.

Посмотреть все напоминания можно в меню "Главное - Мои напоминания".

Печатные формы, отчеты и обработки

В данном разделе можно расширить функциональность программы установкой расширений.

Функциональность

Подраздел содержит настройки функциональности программы.

Подробнее про настройку функциональности читайте далее.

Типы задач

При включении функциональной опции "Типы задач" в меню "Задачи" появляется одноименный справочник.

Для каждой задачи или подзадачи можно указать ее тип. В дальнейшем информацию о типе можно использовать в отчетах.

Исполнители

Функциональная опция "Исполнители" по умолчанию выключена. После включения в панели администрирования становятся доступны поля и колонки ответственного исполнителя; при отключении они нигде не отображаются. Задачи можно назначать ответственным исполнителям.

План работы на день

При включении функциональной опции "План работы на день" на форме управления задачами появляется закладка "План на день" (см. описание в разделе "Форма управления задачами").

Проекты

При включении этой функциональной опции в меню "Клиенты" появляется справочник "Проекты", который используется в других объектах программы, таких, как "Задачи".

Для проекта можно задать:

• Наименование.
• Клиент.
• Партнер клиента - указывается, например, если вы работаете у интегратора и выполняете задачу для другого заказчика.
• Команда проекта - сотрудники и их роль на проекте.
• Внедряемые системы - указываются внедряемые конфигурации и номера релизов.
• Предметные области - для указания в проектном резюме.
• Периоды работы на проекте - указывается период работы и роль на проекте. Можно использовать в проектном резюме.
• Проекты в учетных системах - можно указать ссылки на учетные системы клиента.

Шаблоны подзадач

После включения функциональной опции "шаблоны подзадач" на форме задачи появляется кнопка "заполнить подзадачи по шаблону", которая позволяет заполнить список подзадач по предопределенному шаблону.

При заполнении подзадач по шаблону можно отметить галками только нужные позиции шаблона (с просмотром наименования, типа и описаний), а не добавлять весь шаблон целиком.

Пример шаблона:

Пароли

При включении этой функциональной опции в меню "Клиенты" появляется справочник "Пароли", который используется для хранения паролей в разрезе клиентов и проектов.

В списке паролей клиент, проект и пароль помечаются соответствующими значками.

Пароль может наследоваться от родительского пароля. Это полезно, например, когда у вас учетная запись Active Directory. С этим паролем вы можете входить в разные сервисы, например, в почту, файловое хранилище, на сайт и т.д. У каждого сервиса может быть свой адрес и может отличаться имя пользователя (где-то нужно указывать "домен/юзер", где-то "юзер@домен", а где-то просто "юзер"). В случае, если нужно сменить пароль, то он меняется только в одном месте - у родительского элемента.

На форме пароля и в контекстном меню списка паролей имеются команды и назначены горячие клавиши:

• Скопировать пользователя в буфер обмена (Ctrl+L)
• Скопировать пароль в буфер обмена (Ctrl+P)
• Перейти по ссылке (Ctrl+Shift+U)
• Скопировать ссылку в буфер обмена (Ctrl+U)

Также есть возможность указать количество дней действия пароля и задать (либо рассчитать от текущей даты) срок действия пароля.

Интеграция с Редмайн (Redmine)

При включении этой функциональной опции в списке задач появляется кнопка "Новая задача по данным Редмайн", которая позволяет загрузить задачу из учетной системы Redmine.

Параметры подключения Редмайн нужно указать в учетной системе с типом "Система управления проектами (Redmine)".

При установке флага "Автоматически отражать трудозатраты", затраченные на задачу часы будут автоматически выгружаться в систему Редмайн при записи Трудозатраты.

Интеграция с GigaChat и Помощник ИИ

Функциональная опция включает интеграцию с сервисом на основе искусственного интеллекта, разработанным Сбером. Используется, например, для формирования заголовка подзадачи по описанию.

На форме задачи доступен Помощник ИИ: контекстное меню, набор инструментов для работы с данными задачи и подзадачами, сохранение запросов и настраиваемые системные промпты. Если интеграция с GigaChat выключена, Помощник ИИ сообщает об этом при отправке запроса.

Для обновления версии конфигурации следует использовать режим "Обновление конфигураций".

1. Запустите 1С:Предприятие 8 в режиме "Конфигуратор".
2. Откройте конфигурацию, для этого в меню "Конфигурация" выберите пункт "Открыть конфигурацию".
3. Вызовите режим "Обновление конфигураций", для этого в меню "Конфигурация", подменю "Поддержка", выберите пункт "Обновить конфигурацию".
4. В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите "Поиск доступных обновлений", после чего выберите нужное обновление в соответствующем списке.
5. Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите "Выбор файла обновления", после чего выберите нужный файл обновления. Файл обновлений 1cv8.cfu находится в каталоге шаблонов (по умолчанию – подкаталог tmplts\ каталога перемещаемых служебных файлов профиля пользователя), в подкаталоге \NicholasMikuslas\TMC2\.
6. В окне "Обновление конфигураций" нажмите кнопку "OK" для продолжения обновления конфигурации.
7. После завершения будет открыто окно "Конфигурация", содержащее конфигурацию с внесенными изменениями. Выполните сохранение конфигурации.
8. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Предприятие".
9. Проследите за выполнением процедур отложенной обработки данных, до их завершения данные в базе могут быть некорректными. Работа пользователей в базе возможна с ограничениями.