Этапы обработки документов для участков Склад и Бухгалтерия для 1С:Бухгалтерия 3.0

Область применения

Расширение конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0 для обеспечения оперативной работы участка "Склад" путем внедрение учетной схемы совместного, поэтапного процесса обработки документов "Поступление товаров и услуг",  "Перемещение товаров", "Требование-накладная" на участках "Склад" и "Бухгалтерия" с возможностью добавления любых своих этапов, например, "Согласование", "Утверждение руководством" и т.п.

Предусмотрена возможность движения документа по этапам как в прямом направлении - Этап выполнен, так в обратном - Этап отклонен, осуществлена привязка пользователей к конкретному этапу или нескольким этапам. Возможна настройка видимости реквизитов документов в зависимости от этапа пользователя, например, для этапа "Склад" виден только реквизит "Сумма" без видимости реквизитов "НДС", "Бухгалтерский счет" и т.п. При создании документов предусмотрена возможность заполнения части реквизитов по умолчанию, в том числе и тех, которые недоступны пользователю.

Например, по умолчанию заполнить для этапа "Склад" реквизит "Ставка НДС", "Бухгалтерский счет" наиболее часто употребляемыми значениями. Предусмотрен контроль обработки документов по этапам с возможностью выделения документов с отклоненными этапами и обработанных, а также фиксацией истории работы пользователей с документом.
В случае ограничения прав складских работников на справочники "Контрагенты" и "Договора" предусмотрена для участка "Склад" работа с новыми контрагентами и договорами, не затрагивающими типовые справочники, что дает возможность проведения документа "Поступление товаров и услуг" и быстрого списания оприходованной номенклатуры на складе.

Функциональные возможности

• позволяет подключить Кладовщика к заполнению складских документов в 1С:Бухгалтерия
• позволяет снизить нагрузку на Бухгалтера, оставив ему функции контроля и корректировки
• позволяет наглядно взаимодействовать сотрудникам в общем информационном пространстве, работая по этапам обработки документов
• обеспечивает оперативную работу Кладовщика, не дожидаясь обработки складских документов Бухгалтером

Технические требования

1С:Бухгалтерия 3.0 релиз не ниже 3.0.207.25, платформа не ниже 8.3.27.1688

  Работает на управляемых формах конфигурации. Расширение подключается через конфигуратор.

Код закрыт.

Состав поставки

Поставка: файл расширения Этапы_ХХ.ХХ.cfe

Инструкция по работе пользователей

 Основные принципы работы с документами по этапам
Этап 1. Склад
Кладовщик, пользователь имеющий доступ только к этапу «1. Склад» данного вида документа, создает новый документ и при открытии его формы автоматически устанавливается для этого документа этап

«1. Склад» и параметр «_Выполнение этапа» в состояние «Этап в работе». Обычным образом заполняются все реквизиты документа, сосредоточившись в основном на правильность заполнения реквизитов, связанных с номенклатурой.

Для документа «Поступление товаров и услуг» при оприходовании на склад номенклатуры от нового поставщика или по новому договору при условии, что у кладовщика существуют права без ввода новых элементов справочников «Контрагенты» и «Договора», он использует реквизиты «Новый контрагент» и «Новый договор». При сохранении этих реквизитов автоматически реквизиты «Контрагент» и «Договор» заполняются техно элементами этих справочников «КОНТРАГЕНТ техн. для этапа Склад (если нет требуемого)» и для него элемент справочника «Договоры» с наименованием «ДОГОВОР техн. для этапа Склад».

Таким образом, обеспечивается проведение документа, которое необходимо для списания оприходованной номенклатуры.

Кладовщик может сохранить или провести документ и оставить его в состояние «Этап в работе». Это в любом случае будет означать, что он еще не закончил свою работу с этим документом и он будет недоступен для следующего этапа.

Только при выборе кладовщиком состояния «Этап выполнен» и сохранения документа он становится доступен для следующего этапа «2.Бухгалтерия».

Этап 2. Бухгалтерия
Бухгалтер, пользователь имеющий доступ к этапу «2. Бухгалтерия» данного вида документа, может как создавать самому документы с этапами, сразу выходя на этап «2. Бухгалтерия», так и обрабатывая созданные кладовщиком, отбирая их в этом случае по признаку этап «1. Склад» и состоянию «Этап выполнен». В любом из этих случаев при открытии документа ему автоматически присваивается этап «2. Бухгалтерия» и параметр «_Выполнение этапа» будет в состоянии «Этап в работе».

В случае обработки после кладовщика бухгалтер обращает внимание на финансовую составляющую документа и заполнение реквизитов «Контрагент» и «Договор» и поправляет их при необходимости.
Как и в случае с кладовщиком состояние «Этап в работе» будет означать, что бухгалтер еще не закончил свою работу с этим документом.

При выборе пользователем с этапом «2. Бухгалтерия» состояния «Этап отклонен» документ становится доступен для предыдущего этапа «1. Склад», т.е. отсылается обратно кладовщику из-за каких-то ошибок или проблем. в части ответственности кладовщика, например, ошибки, связанные с номенклатурой. Таким образом, происходит обратное движение по этапам обработки документа.

При открытии его формы автоматически устанавливается для этого документа этап «1. Склад» и параметр «_Выполнение этапа» в состояние «Этап в работе» и документ становится доступным для работы кладовщика.

Рекомендуется в комментариях пояснить причину отклонения и отсылки документа обратно для повторной обработки кладовщиком. В списке документов строки с состоянием «Этап отклонен»
подсвечиваются красным цветом – документ требует исправления.

При завершении работы бухгалтер выбирает состояние «Этап выполнен». В списке документов строки с состоянием «Этап выполнен» и максимальным по порядку этапом для этого документа «2. Бухгалтерия» подсвечиваются зеленым цветом – документ полностью обработан.

Общие рекомендации работы по этапам

1. Для разделения ответственности за обработку документа не рекомендуется бухгалтерам давать доступ к этапу «1. Склад». Количество пользователей с несколькими этапами должно быть ограничено.
2. Для контроля обработки документа используйте таблицу регистрации работы пользователей в подвале документа.
3. Для пользователей, у которых «1. Склад» - это единственный этап обработки для документа «Поступление товаров и услуг» в списке не будут видны услуги.
4. Поскольку работа в едином информационном пространстве требует согласованности, обратите внимание на обучение персонала и более всего кладовщиков, особенно в части состояния документа на этапе.
5. Только выбор состояния «Этап выполнен» обеспечивает движение по этапам.
6. Настройка регистра сведений «_Доступность, видимость реквизитов формы документов»обеспечивает возможность скрыть или сделать недоступными реквизиты как шапки, так и табличных частей документов для выбранных этапов.  Например, для этапа «1. Склад» сделать недоступным реквизит, связанный с НДС и т.п.
7. Настройка регистра сведений «_Значения реквизитов шапки, табл. части документов» обеспечивает возможность ввести по умолчанию реквизиты для выбранного документа и этапа.

• Например, для этапа «1. Склад» выбрать значение, связанное с НДС, и сделать его не видимым в регистре «Доступность, видимость реквизитов формы документов», чтобы кладовщик им не занимался вообще.
• На этапе «2. Бухгалтерия» корректировать это значение при необходимости.

Техническая поддержка и обновления

Бесплатный период техподдержки составляет 3 месяца со дня покупки

Также после приобретения вы получаете 3 месяца бесплатных обновлений.

По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на 1 месяц на платной основе.

Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.

Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.

При создании тикета необходимо предоставить:

1. Номер заказа
2. Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
3. Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.

К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.

Техподдержка