Автоматические Email-отчеты RetailPulse для 1С:Розница 3.0

Практически у каждого руководителя розничного бизнеса со временем появляется одна и та же проблема.

Бизнес растет. Становится больше продаж. Больше сотрудников. Больше товаров. Больше поставщиков. Больше магазинов. И в какой-то момент контролировать все вручную становится невозможно.

Чтобы просто понять, как прошел день, приходится: заходить в 1С, открывать отчеты, проверять продажи, смотреть остатки, анализировать возвраты, уточнять информацию у сотрудников или ждать, пока кто-то сам отправит данные.

И самое неприятное - о проблемах обычно узнают слишком поздно.
Продажи начали падать еще утром, но заметили это только вечером. Товар закончился, когда уже пошли потерянные продажи. Возвраты начали расти несколько дней назад, но на это никто не обратил внимания.

Решение — RetailPulse

RetailPulse — это система автоматических ежедневных email-отчетов для 1С:Розница 3.0, которая самостоятельно анализирует данные бизнеса и отправляет готовую аналитику руководителю на электронную почту.

Система автоматически формирует отчеты по: продажам, чекам, выручке; остаткам товаров; возвратам; взаиморасчетам; поставщикам и другим важным показателям бизнеса.

Больше не нужно каждый раз вручную открывать отчеты, просить сотрудников подготовить информацию, заходить в систему ради базового контроля или пытаться собрать картину бизнеса из разных источников. RetailPulse сам доставляет нужную информацию в нужное время.

Что получает пользователь

Экономическая структура решения

Первая модель решения включает в себя 3 основных блока аналитики, которые позволяют руководителю ежедневно получать ключевую информацию о текущем состоянии бизнеса напрямую из 1С:Розница 3.0. Система автоматически анализирует данные за текущий день и формирует email-отчеты по следующим направлениям:

Текущие особенности и ограничения версии

1. Поддержка почтовых сервисов

В текущей версии система протестирована и ориентирована на работу с почтовым сервисом Mail.ru.

Поддержка других почтовых сервисов может потребовать дополнительной настройки SMTP или будет расширяться в будущих версиях решения.

2. Работа только при запущенной 1С

Механизм отправки работает через регламентные задания платформы 1С.

Это означает, что:

• база 1С должна быть запущена;
• сервер 1С или клиентская сессия должны работать;
• и регламентные задания должны быть активны.

Если система 1С полностью остановлена — автоматическая отправка выполняться не будет.

3. Отправка только на email

На текущем этапе система выполняет отправку исключительно на email-адреса. Интеграции с мессенджерами (Telegram, МАХ и т.д.) нет. Рассматриваются для будущих обновлений системы.

4. Отсутствие вложений

В первой версии отчеты отправляются в виде текстового email-сообщения без автоматического прикрепления файлов:

• Excel;
• PDF;
• изображений;
• или печатных форм.

Для начала работы с решением необходимо выполнить несколько простых действий по подключению расширения в 1С:Розница 3.0. Установка выполняется стандартными средствами платформы 1С и не требует изменения основной конфигурации. После покупки на почту придет архив поставки в котором расширение и подробная инструкция по настройке и работе с продуктом.

Порядок установки через конфигуратор

1

Открыть конфигуратор
Запустите базу 1С:Розница 3.0 в режиме «Конфигуратор».

2

Открыть раздел расширений
Перейдите в меню: Конфигурация → Расширения конфигурации

3

Создать новое расширение
Нажмите кнопку «+» (Добавить расширение).

4

Загрузить файл расширения
Выберите: Конфигурация → Загрузить конфигурацию из файла. Укажите файл расширения решения.

5

Применить изменения
Сохраните изменения, обновите конфигурацию базы данных и перезапустите систему 1С.

Порядок установки через интерфейс

1

Проверить доступность меню «Все функции»
Главное меню → Настройки → Параметры

2

Выбрать Управление расширениями конфигурации
Главное меню → Все функции → Управление расширениями конфигурации

3

Добавить расширение
Нажмите «Добавить» и выберите файл расширения "*.cfe".

Важно: При загрузке расширения необходимо отключить параметр «Безопасный режим», иначе система не сможет выполнять автоматическую отправку email-отчетов.

Запуск системы

После перезапуска 1С система автоматически подключит расширение и выполнит инициализацию решения.

Если установка была выполнена успешно, в командной панели программы появится новый раздел:

RetailPulse

Через данный раздел осуществляется: управление системой email-отчетов, настройка аналитик, настройка расписания отправки, управление получателями отчетов и контроль работы решения.

Настройка email-аккаунта для отправки отчетов

Для автоматической отправки отчетов системе необходимо подключить email-аккаунт, от имени которого будут отправляться уведомления и аналитические отчеты.

Рекомендуется: использовать отдельный корпоративный или рабочий email-адрес для системы RetailPulse.

Создание пароля для внешнего приложения

1

Войти в email-аккаунт
Авторизуйтесь в почтовом аккаунте, который будет использоваться для отправки отчетов.

2

Открыть настройки безопасности
Перейдите в раздел: Пароль и безопасность

3

Создать пароль для внешнего приложения
Нажать «Создать» → Выбрать «Полный доступ к почте» → «Продолжить»

4

Получить пароль приложения
Система автоматически сгенерирует специальный код.

Важно: В большинстве современных почтовых сервисов обычный пароль аккаунта не подходит для автоматической отправки писем из внешних систем. Поэтому используется отдельный пароль приложения.

Первичная настройка системы

1

Открыть Dashboard системы
Перейдите в раздел: RetailPulse → Dashboard

2

Активировать систему
Установите галочку «Система активна»

3

Указать email-аккаунт отправителя
Укажите email, для которого создан пароль внешнего приложения

4

Указать пароль внешнего приложения
Введите сгенерированный пароль приложения

5

Сохранить настройки
Нажмите «Сохранить настройки» — система готова к работе

Настройка аналитик и получателей

Принцип работы системы:

1 запись = 1 аналитика = 1 получатель

• одна запись отвечает только за одну аналитику
• одна запись может быть связана только с одним email-получателем

Порядок создания аналитики

1

Создать новую запись
В левой части формы нажмите «Создать»

2

Указать email получателя
На этот адрес будут приходить отчеты

3

Выбрать блок аналитики
Продажи / Склады / Взаиморасчеты

4

Выбрать аналитику
Например: «Чеки за день», «ТОП товаров по выручке» и др.

5

Активировать аналитику
Установите галочку «Отправить»

6

Сохранить запись
Нажмите «Записать и закрыть»

Перейдите во вкладку «Расписание»