Отчет дает быстрый ответ на озвученные вопросы. Информация представлена в виде таблицы с последним касанием (счетом, заказом, отгрузкой) и их общим количеством за период. Есть возможность установки отборов:
- по типам событий: счет на оплату, заказ покупателя, реализация товаров;
- по не до конца закрытым сделкам
- по событиям, которые были ранее, но прекратились в последующем (были отгрузки и их не стало).
Отчет позволяет вести анализ последних касаний с покупателями. Формируется по контрагентам и менеджерам, что с ними работают, в разрезе событий (касаний) и последних дат касаний. Касания - это выставленные счета на оплату, заказы покупателей, реализации товаров. Отборы позволяют выбрать период анализа, выбрать не до конца закрытые сделки, контрагентов по которым прекратились события.
Результат отчета без отборов выглядит следующим образом:
В отчете выведены контрагенты с датами последних касаний в указанном периоде и количеством этих касаний.
При наложении отборов "Выставлен Счет, но нет Заказа" или "Выставлен Заказ, но нет Реализации" производится поиск всех незакрытых сделок первого указанного касания вторым. Например, можно вывести контрагентов по которым были выставлены заказы покупателей, но по которым не было оформлено в последующем реализаций.
При наложении отбора "Были события, но они прекратились" будет проведен анализ касаний за указанный период, которых не было в дальнейшем. Например, если указан период в 2017 год, то будут выведены все контрагенты по которым были совершены продажи в 2017 году, а в 2018 году их не было.
У отчета существуют три варианта формирования:
- По контрагентам - выводит отчет в разрезе контрагент - менеджер
- По ответственным - выводит отчет в разрезе менеджер - контрагент
- Исключенные - вводит исключенных из анализа контрагентов. Исключение контрагента производится установкой категории "Не выводить в отчете "Последние касания""
Установка флага-исключения
Отчет предназначен для работы с версией платформы 8.2 и 8.3 в режиме обычных форм.
Тестировалась на конфигурациях:
- КА 1.1,
- УПП 1.3,
- Управление торговлей 10.3. Релиз конфигурации и платформы неважен.
Код обработки открыт.
Обработка открывается через Файл - открыть или Дополнительные внешние обработки.
