В 2018 году ФНС ввела новые коды доходов. Например, код компенсации за неиспользованный отпуск изменён с 4800 на 2013. При этом в справках за 2017 год нужно уже указывать новые коды. В видах начислений и удержаний коды обновлены начиная с версии 2.5.126.1. Однако, справка 2-НДФЛ формируется по записям регистра «НДФЛ сведения о доходах». Данные регистра остались старые и справки формируются со старыми кодами. Для Обновления данных в регистре следует либо перепровести соответствующие документы за 2017 год, либо воспользоваться функцией поиска и замены обработки «Поиск и редактирование записей НДФЛ»
Предположим, расчётчик зарплаты неверно заполнил код ОКТМО, в середине года исправил, но не везде. В конце года при заполнении справки 2-НДФЛ выяснилось, что часть документов записалась с ошибочным кодом и эти данные не попадают в отчёт.
Другой случай – у организации поменялась налоговая и код ОКТМО, а расчётчик зарплаты обнаружил только в конце года, что надо делать 2 отчёта с разными кодами.
Если документы «Перечисление НДФЛ» можно исправить и перепровести, то документы «Выписка из банка на перечисление зарплаты» можно перепровести только отменив проведение всех последующих документов.
В этой ситуации наилучшим решением для автоматического формирования отчетности по НДФЛ является исправление данных непосредственно в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
Обработка «Поиск и редактирование записей НДФЛ» имеет возможность отбирать данные в регистрах НДФЛ по периоду, по физическому лицу, по документу и изменять данные отдельной записи и во всех выбранных записях.
В данном случае расчётчик заполнил неверное количество нулей в коде ОКТМО. Нулей должно было быть 3, а расчётчик заполнил нулями поле до конца и вместо 45924000 получилось 45924000000. Потом исправил ошибку в карточке организации и часть документов перезаполнил и заново провёл. В конце года в регистре получилось следующая картина:
Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню на ошибочной записи и выбираем Поиск и Замена.
В поле замена исправляем код ОКТМО на правильный и выполняем замену.
Обработка протестирована в конфигурациях ЗУП 2.5.126.1, 2.5.127.1, 2.5.128.1.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт