Для составления заявления о зачете НДФЛ в рабочем месте 1С-Отчетность в программе Зарплата и управление персоналом 3.1, в разделе «Отчётность, справки» нужно провести следующие действия:
- ввести команду для формирования нового экземпляра отчета, кликнув на «Создать»;
- выбрать в форме «Виды отчетов» тот отчет, у которого название «Заявление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ» и кликнуть на «Выбрать», как показано на скриншоте ниже:
Рис. 1 Подтверждение права на зачет авансов в 1С:ЗУП 3.1
В результате на экран выведется форма с новым экземпляром заявления о зачете НДФЛ, которую необходимо заполнить:
- В поле «Год» указать налоговый период, в котором будет уменьшена сумма НДФЛ с доходов иностранного сотрудника (сотрудников) на сумму уплаченных этим сотрудником фиксированных авансовых платежей. По умолчанию указывается текущий налоговый период;
- Поле «Организация» заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, по сотруднику (сотрудникам) которой составляется заявление;
- В поле «Дата» указывается дата заполнения заявления для зачета налога НДФЛ (по умолчанию указывается текущая рабочая дата);
- В поле «Регистрация в налоговом органе» автоматически указывается название налогового органа, в котором организация стоит на учете и куда предполагается представить заявление для зачета налога НДФЛ, данное поле находится по пути: раздел «Настройка»–«Организации»–«Регистрация в налоговом органе». Также автоматически заполняются поля В ИФНС (код) и КПП;
- 5. В табличной части (слева) по кнопке «Подбор» в 1С 8.3 Зарплата и управление персоналом указывается имя сотрудника (сотрудников), по которому заполняется заявление. При выборе сотрудника автоматически заполняются данные по сотруднику (Ф.И.О. сотрудника, дата рождения, ИНН, вид документа, удостоверяющий личность, его серия, номер, дата выдачи и кем выдан) из справочника «Физические лица», который располагается в разделе «Кадры». Если некоторые личные данные не заполнены или заполнены некорректно, можно непосредственно из формы документа по ссылке «Редактировать» изменить персональные данные сотрудника. Отредактированные данные обновятся в форме автоматически;
- В поле «Руководитель» в 1С 8.3 ЗУП, редакция 3.1 указываются данные лица подписывающего форму заявления;
- В поле «Телефон» вручную прописывается номер контактного телефона;
- После подготовки заявления документ следует записать, как указано на скриншоте ниже:
Рис. 2 Заявления для зачета НДФЛ
Подача заявления в налоговый орган
Перед передачей заявления в налоговый орган рекомендуется проверить свой образец заявления о зачете НДФЛ на наличие ошибок. Для этого следует кликнуть на кнопку «Проверить», расположенную в верхней части формы документа. В этом случае производится проверка данных документа на соответствие требованиям ИФНС. При проверке в случае обнаружения ошибок выводится сообщение.
По кнопке «Заявление» можно сформировать печатную форму заявления, как показано на скриншотах с образцом зачета НДФЛ ниже:
Рис. 3 Печатная форма заявления для зачета НДФЛ
Рис. 4 Образец зачета НДФЛ
С помощью кнопки «Выгрузить» производится выгрузка файла в указанный каталог на магнитный носитель для передачи в ИФНС в электронном виде. Имя файлу программа 1С ЗУП 3.1 присваивает автоматически;
В программе 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1, содержащей подсистему регламентированной отчетности, реализован механизм, который позволяет непосредственно из программы (без промежуточной выгрузки в файл электронного представления и использования сторонних программ) отправить заявление в налоговый орган в электронном виде с ЭЦП (в случае если подключен сервис «1С-Отчётоность»). Перед отправкой рекомендуется выполнить форматно-логический контроль заполнения заявления. Для этого нажмите на кнопку «Отправить → Проверить в интернете», как показано на скриншоте далее. Для отправки заявления в налоговый орган непосредственно из программы надо кликнуть на кнопку «Отправить → Отправить в контролирующий орган»:
Рис. 5 Отправка заявления для зачета НДФЛ
После того как заявление будет передано в ИФНС, документ рекомендуется защитить от изменения. Для этого проводим документ и устанавливаем «галочку» около «Документ принят в налоговый орган и архивирован» и еще раз проводим документ. Отредактировать документ после этого невозможно.
