1С:8 CRM 1.4 (Рарус) Передача дел другому менеджеру
Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
В жизни часто приходится решать такую задачу:
- 1. уволился менеджер(заболел, ушел в отпуск);
- 2. нужно его клиентскую базу (контрагентов) передать другому менеджеру.
В типовой конфигурации для этого рекомендуют использовать обработку «Передача ответственности».
Официальное описание: Обработка "Передача ответственности" предназначена для переназначения ответственного лица у объектов (потребность для переназначения может возникнуть, на пример, в случае увольнения сотрудника, при передаче его дел).
В форме обработки следует указать Ответственного и Нового ответственного (Справочник "Пользователи").
В поле отбора следует выбрать те объекты, для которых будет переназначено ответственное лицо.
По кнопке "Вперед" будут отобраны указанные объекты за период. Можно выбрать нужные объекты и по кнопке "Выполнить" передать ответственность указанному пользователю.
Т.е. во всех объектах происходит замена одного менеджера на другого.
НО! В справочнике Контрагенты в табличной части Менеджеры все остается по-прежнему. Новый менеджер не закрепляется за клиентом.
Поэтому нужно еще дополнительно сделать 2-й шаг:
Сформируем отчет «Анализ контрагентов» с отбором по уволенному менеджеру. Сохраним этот список.
`
Откроем обработку «Контакты» / «Сервисные обработки» / «Обработка контрагентов».
Заполняем табличную часть по результатам отчета, сохраненному выше.
В отборе «Значения реквизитов» добавляем табличную часть «Менеджеры покупателя».
Далее жмем на колонке «Табличная часть».
Добавляем новую строку с новым менеджером.
И все. Во всех карточках клиентов добавится новый менеджер.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
Вы можете заказать платную адаптацию этой статьи под ваши задачи на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.