Удобное рабочее место CRM-менеджера для 1С:УНФ
Задачи пользователя - Рабочее место
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Область применения
CRM - это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи, но когда эти каналы коммуникаций и автоматизации раскиданы в разных разделах и надо между ними переключаться, то становится немного неудобно работать.
Представляем Вашему вниманию автоматизированное рабочее место CRM-менеджера.
Технические требования
Реализовано в виде расширения.
На конфигурациях с режимом совместимости ниже 8.3.14 работать не будет.
Код открыт.
Функциональные возможности
Согласно ТЗ заказчика оно состоит из следующих разделов:
- События. В данном разделе отображаются все события из журнала событий. Работает отбор по менеджеру. Просроченные события подсвечиваются красным цветом, текущие - зеленым.
- Покупатели. В данном разделе выводится список клиентов по привязке к ответственному менеджеру, выбранному в разделе отборов.
- Лиды. В данном разделе выводятся Лиды в виде Канбан доски. Все действия с Лидами активны и могут выполняться как перетаскиванием лида, так и через контекстное меню.
- Отбор и контактная информация. Отборы по Лидам. Отбор по ответственному дополнительно срабатывает на раздел 1 и раздел 2. Контактная информация по клиенту выводится из активного места - или раздел 2 ( Покупатели) или раздел 3 - активный Лид на доске.
- Прошедшие События по контрагенту. В данном разделе формируется список прошедших событий по активному клиенту в настоящий момент или из списка Покупатели или из Лида с Канбан доски.
Непосредственно с данного АРМ позволяет создавать Событие или Задачу.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление нашей фирмой, редакция 3.0, релизы 3.0.5.199
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт