Анализ неактивных клиентов – УТ 11.5, КА 2.5, ЕРП 2.5

14.03.25

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

С помощью отчета можно проанализировать активность взаимодействия с партнёрами и контрагентами, с какими партнёрами и/или контрагентами ещё не было взаимодействий или какие были последние документы до указанной даты в настройках, можно проанализировать, кто из клиентов давно не обращался или ещё не обращался, к каким поставщикам давно не обращались или ещё не успели обратиться и т.д.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Отчёт Анализ неактивных клиентов – УТ 11.5 – Управление торговлей 11.5, КА 2.5, ЕРП 2.5:
.erf 9,63Kb ver:1.2
2
2 Скачать (10 SM) Купить за 4 550 руб.

Отчёт подходит как руководителям и директорам, так и менеджерам.

В отчёте могут отображаться не самые последние документы партнёра, а документы, сделавшие последние движения по взаиморасчетам. Например (приложен скрин): у партнёра «Алхимов А.А.» в отчёте отображается последним документ «Заказ клиента ТД00-000018 от 29.04.2017 13:20:58», но если посмотреть список документов у партнёра, то у него последним документом является «Реализация товаров и услуг ТД00-000015 от 12.05.2017 14:01:08», если открыть движения документа заказ клиента, то можно увидеть что у него есть движения по регистрам от 17.05.2018 0:00:00, что является более поздней датой, чем у последнего документа.

 

Если в документе имеются движения по регистрам

В отчёте имеются фильтры:

  • Дата последнего документа не позднее — в отчёт выводятся данные до указанной даты
  • Партнёр - в отчёт можно вывести данные как по определённому партнёру, так и по всем
  • Контрагент - в отчёт можно вывести данные как по определённому контрагенту, так и по всем
  • Клиент – в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Клиент»
  • Поставщик - в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Поставщик»
  • Прочие отношения - в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Прочие отношения»
  • Перевозчик - в отчёте отображаются только те Партнёры, у которых в типе Партнёра указано «Перевозчик»
  • Документы есть – в отчёте отображаются только те Партнёры, по которым есть документы до выбранной даты
  • Документов нет - в отчёте отображаются только те Партнёры, по которым нет документов до выбранной даты

В отчёте для удобства имеется цветовая раскраска по типам Партнёров, если у Партнёров указанно более 1 типа, то цвет будет указан по типу в порядке возрастания.

 

Как загрузить отчет в 1С:

1. Заходите в меню "Администрирование" - "Печатные формы, отчеты и обработки"

2. Поставить галочку "Дополнительные отчёты и обработки"

3. Зайти в ссылку "Дополнительные отчёты и обработки"

4. Нажать кнопку "Создать" - на Предупреждение безопасности - нажать кнопку "Продолжить"

5. Выбрать скачанный файл и нажать кнопку "Открыть"

6. Затем нажать кнопку "Записать и закрыть"

Готово!

 

Работает на платформе: 1С:Предприятие 8.3.

 
 Другие интересные обработки/отчеты по 1С Управление торговлей, 1С Комплексная автоматизация, 1С ЕРП, которые могут Вас заинтересовать:

 

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.19.74, 2.5.17.148
  • 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.19.74, 2.5.17.148
  • Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.19.74, 11.5.17.148

отчет клиенты поставщики партнеры контрагенты взаиморасчеты анализ управление взаимоотношения последние документы документы

См. также

Платные (руб)

Битрикс24 – это цифровое рабочее пространство для автоматизации вашей компании и работы сотрудников. Ставьте и контролируйте задачи, отправляйте файлы и голосовые сообщения, общайтесь в чате, обсуждайте планы и принимайте взвешенные решения. Используйте для работы десктопное и мобильное приложения. Мы проконсультируем по стоимости Bitrix24 и выбору нужного тарифа, а также поможем внедрить решение в вашем бизнесе!

159000 руб.

30.11.2020    31040    160    0    

58

Пользователь Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Решение 1С:CRM 3.0 предназначено для компаний с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.

9700 руб.

10.11.2015    43670    34    1    

20

Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Прикладное решение «1С:Комплексная автоматизация 2» позволяет построить современную систему учета с высокой степенью детализации затрат, определить показатели управления и ответственности пользователей в рамках единого информационного пространства.

83000 руб.

19.02.2016    83245    113    0    

110

Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Бонусная система работает с конфигурациями только 1С:УТ 10.3. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор более 100 клиентов по РФ.

250000 руб.

02.11.2015    113899    6    89    

187

WEB-интеграция Анализ продаж Системный администратор Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Модуль "Подсистема интеграции AmoCRM с 1С" позволяет обеспечить единое информационное пространство, в котором пользователи могут эффективно управлять клиентской базой, следить за статусами сделок и поддерживать актуальность данных как в AmoCRM, так и в 1С.

60000 руб.

07.05.2019    34806    68    45    

27

SALE! 50%

Мессенджеры и боты SMS рассылки Email рассылки Пользователь Платформа 1С v8.3 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение 1С с полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, WhatsApp, Telegram. Даже простые уведомления об оплате счетов способны существенно упростить сбор дебиторской задолженности. Применение всех возможностей прямого маркетинга выводит коммуникацию с клиентами, уровень сервиса и лояльность на новый уровень.

4800 2400 руб.

07.04.2014    86357    52    197    

137

Рабочее место Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Данная обработка - удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Позволяет упростить весь цикл работы с клиентом: первичная консультация по наличию товара, быстрое оформление нового заказа, контроль исполнения заказов. Обработка будет особенно актуальна для компаний, работающих, в основном, с юридическими лицами.

18000 руб.

08.11.2016    62040    40    23    

62
Оставьте свое сообщение