Для кого
-
руководители отделов продаж и коммерческие директора;
-
менеджеры по продажам и специалисты клиентского сервиса;
-
логисты и сотрудники, контролирующие готовность заказов к отгрузке;
-
аналитики и администраторы 1С, которым нужен отдельный отчёт без изменения конфигурации.
Что получает пользователь
|
Задача |
Результат |
|
Найти проблемные заказы |
Фильтр «Контроль» и единый список с понятным состоянием каждого заказа. |
|
Оценить финансовую готовность |
Оплата, отгрузка и долг видны рядом с реквизитами выбранного заказа. |
|
Понять движение документов |
Цепочка связанных документов отображается в отдельной вкладке. |
|
Проверить обеспечение |
Показываются только фактические активные строки регистра УТ; при их отсутствии таблица остаётся пустой и выводится точное пояснение. |
1. Преимущества решения
|
Преимущество |
Почему это важно |
|
Единое рабочее место |
Заказ, клиент, менеджер, организация, склад, оплата, отгрузка, долг и обеспечение собраны в одной форме. |
|
Приоритет по контролю |
Вместо набора разрозненных кнопок используется единый фильтр «Контроль»: пользователь выбирает нужное состояние списка. |
|
Фактическое обеспечение УТ |
Таблица не подменяет состояние учёта придуманными примерами; отображаются только актуальные строки регистра потребностей. |
|
Связь с первичными документами |
Из отчёта можно открыть выбранный заказ и перейти к связанным документам. |
|
Сводка по менеджерам |
Количество заказов, сумма, долг и показатели контроля позволяют сравнивать портфель ответственности. |
|
Подключение без изменения конфигурации |
Файл регистрируется через механизм дополнительных отчётов и обработок БСП. |
|
Режим только чтения |
Отчёт анализирует данные, не проводит документы и не записывает прикладные объекты. |
|
Главная идея Не просто показать список заказов, а дать понятную точку управления исполнением: увидеть отклонение, проверить его причину и перейти к фактическим документам УТ. |
2. В чём польза
Для менеджера
-
быстрое выделение заказов, требующих внимания;
-
видимый долг и степень оплаты без отдельного анализа расчётов;
-
контроль отгрузки, срока и рекомендуемого действия;
-
просмотр состава заказа, цепочки документов и обеспечения в одной форме.
Для руководителя
-
сводные показатели по выбранному периоду и отборам;
-
понимание объёма проблемных заказов и задолженности;
-
сопоставимая сводка по менеджерам;
-
единая логика контроля вместо ручных таблиц и устных статусов.
3. Пример использования
|
Шаг |
Действие пользователя |
Что показывает отчёт |
|
1 |
Указать период и при необходимости организацию, менеджера или клиента. |
В выборку попадают заказы, соответствующие установленным отборам. |
|
2 |
Нажать «Обновить». |
Пересчитываются KPI и список заказов по текущим данным базы. |
|
3 |
Выбрать состояние в колонке «Контроль». |
Справа открывается карточка исполнения выбранного заказа. |
|
4 |
Проверить оплату, отгрузку, долг, срок и рекомендуемое действие. |
Становится понятна причина внимания и следующий управленческий шаг. |
|
5 |
Перейти на вкладки товаров, цепочки документов, сводки или обеспечения. |
Отображаются соответствующие фактические данные УТ. |
|
6 |
При необходимости открыть исходный заказ или штатную форму обеспечения. |
Пользователь продолжает работу в типовом интерфейсе УТ. |
Все сриншоты наверху в форме для картинок, рекомендовано ознакомиться детально.
Реальный пример из демо-базы
В выборке за период с 01.01.2025 по 18.08.2026 отображаются три заказа общей суммой 5 034 200 руб. Два заказа требуют внимания. У заказа ТД00-000002 от 06.06.2025 задолженность составляет 154 000 руб. Заказ ТД00-000001 от 16.08.2026 требует обеспечить 101 единицу товара. Третий заказ находится в состоянии «Норма».
Полная форма до обновления
В кадре целиком видны команды, период, отборы, список заказов, карточка исполнения и все четыре вкладки. Данные ещё не рассчитаны — это фактическое начальное состояние до нажатия «Обновить».
Обзор заказов
Выбран заказ ТД00-000001 от 16.08.2026. В полном кадре видны все отборы, список заказов, рекомендация и товарная строка с количеством 115.
Заказ с задолженностью
Отчёт показывает рекомендацию проконтролировать остаток долга и допустимость дальнейшей отгрузки. На экране присутствует товарная строка с количеством 5.
Документы заказа с долгом
Для выбранного заказа отображены объект расчётов, расходный ордер на товары и реализация товаров и услуг. Список сформирован по реально найденным связанным документам.
Сводка по менеджерам
Заказ с недостатком обеспечения
Фактическое обеспечение УТ
По данным регистра «Распределение запасов» потребность составляет 115, обеспечено или ожидается 14, недостаток — 101.
Цепочка контрольного заказа
4. Функциональные возможности
|
Раздел |
Возможности |
|
Ключевые показатели |
Количество заказов, проблемных, просроченных, без оплаты и с долгом; общая сумма и долг. |
|
Отборы |
Период, организация, менеджер, клиент и единый фильтр «Контроль». |
|
Карточка заказа |
Номер и дата, клиент, менеджер, организация, склад, статус, состояние, отгрузка, оплата, долг, потребность и недостаток. |
|
Рекомендация |
Текст следующего действия формируется по фактическому состоянию выбранного заказа. |
|
Товары и обеспечение |
Номенклатура, характеристика, склад, дата отгрузки, количество и действие. |
|
Цепочка документов |
Найденные документы, связанные с выбранным заказом. |
|
Сводка по менеджерам |
Заказы, сумма, долг, показатели просрочки и контроля; средняя оплата — число с одним знаком после запятой. |
|
Фактическое обеспечение УТ |
Только активные строки регистра потребностей; отсутствие строк отображается явно, без вымышленных примеров. |
|
Переходы |
Открытие выбранного заказа, связанных документов и штатной формы обеспечения УТ. |
Как трактовать фильтр «Контроль»
-
«Внимание» — заказ требует проверки по одному или нескольким показателям; причина раскрывается в карточке.
-
«Норма» — по правилам отчёта критичное отклонение не обнаружено.
-
Пустое значение — показываются все заказы текущей выборки.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.27.75
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.27.75
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.27.75
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт