Кому и зачем нужна эта обработка?
Представьте, ваше предприятие год работало с клиентом, что-то продавало, получало деньги. Менеджеры выписывали счета и заказы, делали документы реализаций. В конце года решили сверится - сделали акт сверки и получили простыню из реализаций и оплат на три страницы. А суммы не сходятся. И вот вы начинаете внимательно просматривать платежи - а клиент в них указывает "Оплата по счету N ..." - и что это был за счет, к какой накладной относится? Вы перебираете реализации, пытаясь найти именно ту, которая была выписана на основании именно этого счета, а реализаций много ... Бессмысленая трата бесценного времени, что могло быть использовано совсем по другому.
А ведь можно было сделать так:
Создаем обычный акт сверки с клиентом, заполняем период, контрагента/договор и заполняем раздел "по данным организации" обычным образом. Получаем что-то вроде этого:
Щелкаем мышкой по заголовку таблицы платежей/накладных, выбираем "Настроить список" и в открывшемся списке ставим галочку напротив поля "Сделка" и нажимаем "ОК"
Теперь форма документа выглядит немного по другому, примерно так:
Итак, в документе появилась колонка "Сделка" - вот только скорее всего вы увидите это поле пустым. Нажимаем кнопку "Заполнить" и выбираем в меню "(LSOFT) акт сверки - указать счета", и получаем:
Как видим, теперь колонка "Сделка" заполнена счетами. Найденные счета выводятся и в печатной форме акта:
Теперь поиск платежа и соответствующей реализации становится гораздо проще.
Принцип поиска счетов:
Если у реализации поле "сделка" заполнено и там указан счет - берется указанный счет
Если у реализации поле "сделка" заполнено и там указан заказ - берется ближайший (по дате) счет, выписанный на основании этого заказа и подходщий по составу к реализации
Если поле сделка не заполнено - выбирается ближайший (по дате) и подходящий по составу к этой реализации счет
"Подходящим по составу к реализации" считается счет, содержащий все товары из реализации в количестве не меньшем чем в документе-реализации. Также счет может содержать другие товары, не указныне в документе-реализации - они не учитываются при анализе.
"Ближайшим по дате" считается счет, выписанный не ранее чем за 6 месяцев до реализации, либо в течении 10 дней после.
Подключение к конфигурации и использование
Обработка может быть использована в двух вариантах:
1) Без подключения к конфигурации - достаточно открыть обработку из меню "Файл -> Открыть". При таком использовании в обработке следует выбрать необходимый документ, после чего нажать кнопку "Выполнить". Счета будут заполнены, а документ сохранен.
2) С подключением в качестве обработки заполнения табличных частей
- Скачайте обработку
- Выберите в меню Cервис -> дополнительные внешние отчеты и обработки (внешние печатные формы и обработки) -> обработки заполнения табличных частей
- Откроется окно дополнительных обработок, нажмите в нем "Добавить"
- В открывшемся окне создания внешней обработки нажмите кнопку открытия файла и выберите скачанный файл обработки
- Возможно появление предупреждений - подтвердите загрузку (возможно потребуется загрузить файл два раза)
- Появится окно с сообщением, что обработка содержит параметры авторегистрации - нажмите кнопку "Да", подтвердив их использование
- Нажмите "ОК" для сохранения обработки в базе
- Теперь обработка доступна для использования из меню "Заполнить" в актах сверки
Технические требования
- Версия платформа 1С Предпиятие - любая подверсия 8.2/8.3, достаточная для запуска используемой конфигурации
- Одна из стандарных конфигураций 1С: Комплексная Автоматизация 1.1 или Управление производственным предприятием 1.3 или Управление Торговлей 10.3
- Возможна работа на производных/измененных конфигурациях, но могут потребоваться доработки/изменения
- Обработка не требует изменения конфигурации или снятия ее с поддержки
Обработка тестировалась:
- в КА 1.1.83.2 на платформе 8.3.9.2033
- в УТ 10.3.38.1 на платформе 8.3.9.1818
