Технические требования
Расширение работает ТОЛЬКО на конфигурации 1С:Управление Торговлей 11.5 минимальный релиз 11.5.16
Видео возможностей модуля по ссылке:
1.Установка расширения
Установка расширения стандартно. Выбираем файл расширения. Устанавливаем.
ВНИМАНИЕ!!! Установка расширения возможна только под правами администратора базы и при отсутствии других пользователей. Рекомендую предварительно сохранить базу.
ВНИМАНИЕ!!! Признак "Безопасный режим" должен быть снят.
2. Настройка этапов
Настройка достаточно простая. можно выбрать цвет, с которым будут отображаться окна лидов. Порядок в канбан меняется в соответствии с порядком в списке этапов.
При установке галки "Автосоздание окна в воронке для партнера" - при ЛЮБОЙ записи карточки партнера будет происходить проверка, есть ли для него окно в канбане.
Если нет - то будет создано окно и помещено в этап "НОВЫЙ"
3. Возможности
При указании даты следующего контакта в окне лида будет отображаться "светофор" красный - просрочено, желтый - сегодня, серый - в течении нескольких дней.
При открытии окна канбан считывается из базы информация только о лидах на рабочих этапах. Информация о лидах на конечных этапах считывается по запросу, т.к. там со временем будет много лидов.
Также при открытии окна канбан будут восстановлены в рабочие этапы лиды из конечных этапов согласно настройкам (восстанавливать через Х дней на ХХХ этап).
Перенос окна лида между этапами по методу drag&drop
4. Разграничение прав
Для настройки видимости лидов необходимо произвести настройку соответствия Пользователь-менеджер партнера.
Удобно привязывать видимость, если менеджер уходит в отпуск и делегирует свою клиентскую базу другому менеджеру.
5. Настройка прав
Для возможности работы с воронкой необходимо добавить прав менеджерам, супервайзерам и иным пользователям согласно картинкам.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Управление торговлей, редакция 11, релизы 11.5.19.52, 11.5.18.64, 11.5.17.128, 11.5.16.115
