Для менеджеров продаж и продавцов, которым клиент звонит с вопросом «что я у вас брал в прошлый раз». Ответ виден прямо в карточке клиента, без отчёта о продажах. Ставится на типовые конфигурации фирмы 1С: Управление нашей фирмой (УНФ) 3.0, Управление торговлей (УТ) 11.5 и ERP Управление предприятием 2.5.
Арт.: 2804421
9 999 руб.
9 999 руб.
9 999 руб.
9 999 руб.
5 000 руб.
6 100 руб.
Расширение добавляет в карточку клиента закладку «Покупки». В УНФ это карточка контрагента, в УТ и ERP карточка партнёра. На ней видно, что клиент брал за выбранный период: товары и услуги, сколько, на какую сумму и каким документом. Работает в 1С:Управление нашей фирмой 3.0, 1С:Управление торговлей 11.5 и 1С:ERP 2.5. Данные в базе расширение не меняет: документы, справочники и регистры не трогает, типовую конфигурацию не правит. Снимки для УНФ, УТ и ERP - в галерее карточки.
История покупок
Товары, услуги, количество и суммы в карточке клиента.
Три конфигурации
УНФ 3.0, УТ 11.5 и ERP 2.5.
Без изменения данных
Расширение не изменяет документы, справочники и регистры.
Обычная ситуация
«Что я у вас брал три месяца назад?», спрашивает клиент по телефону. В типовой карточке клиента этого не видно. Чтобы ответить, менеджер открывает отчёт о продажах, ставит отбор по клиенту, выбирает период и ищет нужную строку.
С расширением
С расширением менеджер открывает карточку клиента и переходит на закладку «Покупки». Там одной таблицей товар, артикул, производитель, сумма и документ продажи.
Менеджерам продаж и продавцам за прилавком, когда клиент просит «как в прошлый раз».
Торговле с повторными покупками, например автомаслами и расходниками, запчастями, косметикой, стройматериалами, продуктами.
Руководителю продаж, которому надо быстро посмотреть, что берёт конкретный клиент.
Важно учитывать
Не подойдёт, если продажи оформляются на одного «Розничного покупателя» без разбивки по людям: история соберётся в его карточке. Серийных номеров, VIN и госномера на закладке нет, в колонки попадает только то, что лежит в регистре продаж.
В УНФ закладка появляется в карточке контрагента, в УТ и ERP в карточке партнёра. Рядом остаётся закладка «Основное», это типовая карточка без изменений.
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| Номенклатура | Товар или услуга, которые брал клиент. Одна строка на номенклатуру и склад. Характеристики не разделяются: масло 5W-30 и 5W-40, если это характеристики одного товара, попадут в одну строку. Двойной щелчок открывает карточку товара. |
| Артикул | Артикул из карточки номенклатуры. |
| Производитель | Реквизит «Производитель» карточки номенклатуры. Дополнительные реквизиты и свойства не подхватываются. Если такого реквизита в конфигурации нет, колонки нет. |
| Склад | С какого склада ушла позиция. Уходил товар с двух складов - строк будет две. Если в регистре продаж склада нет, колонки нет. |
| Количество и сумма | Итог за выбранный период из регистра продаж, те же количество и сумма, что в типовом отчёте. Количество в единицах хранения. НДС и скидки учтены так же, как в этом отчёте. Возвраты уже вычтены. |
| Дата последней покупки | Когда клиент брал эту позицию в последний раз. |
| Последний документ | Последняя продажа этой позиции клиенту. Документы возврата сюда не попадают. Двойной щелчок открывает документ. |
Период задаётся полями «с» и «по» или кнопкой «Выбрать период…»: месяц, квартал, с начала года или свой. По умолчанию это последние 12 месяцев. Рядом отбор по организации, по умолчанию все организации, и кнопка «Обновить». Строки отсортированы по количеству: сверху то, чего клиент взял больше всего.
Кнопка «Открыть в отчёте» открывает типовой отчёт «Продажи по номенклатуре» по этому клиенту за тот же период. В нём себестоимость и валовая прибыль, оттуда отчёт сохраняется в Excel. Отборы по товару, складу, договору и документу делаются в этом отчёте.
Данные берутся из того же регистра, что и в типовом отчёте о продажах. В УНФ это «Продажи», в УТ и ERP «Выручка и себестоимость продаж». Попадают только проведённые документы. В УТ и ERP история собирается по партнёру сразу по всем его контрагентам.
Своих таблиц, регистров и ролей у расширения нет, оно работает на типовых ролях из раздела «Технические требования». Документы, справочники и регистры оно не создаёт и не меняет. К файлам, сети и внешним компонентам не обращается.
Прав расширение не добавляет. Ограничения доступа на уровне записей соблюдаются: каждый видит только разрешённые ему продажи. У кого нет права на продажи, на закладке видит строку «Нет прав на просмотр данных о продажах», карточка работает как обычно.
Запрос к регистру идёт, когда пользователь переходит на закладку, а не при открытии карточки. Кто на «Покупки» не заходит, нагрузки не создаёт.
Типовую форму расширение не переписывает, а встраивает закладку при открытии карточки. Поэтому при обновлении конфигурации закладка остаётся, пока 1С не переделает саму форму карточки.
Каждую сборку ставили на копию рабочей базы. Итоги на закладке сверяли прямым запросом к регистру продаж.
| Конфигурация и релиз копии | Что проверено |
|---|---|
| УНФ 3.0.12.253 | Пять крупных покупателей, итоги совпали до копейки. У покупателя с 10 523 позициями показаны первые 5 000 и подсказка открыть отчёт. Веб-клиент. |
| УНФ 3.0.14.108 | Пять покупателей из пяти совпали. |
| УТ 11.5.27.79 | Пять из пяти, отбор по организации, веб-клиент. |
| ERP 2.5.27.61 | Пять из пяти, отбор по организации, веб-клиент, пользователь с ограничением доступа по клиентам. |
Платформа на копиях 8.5.1. Закладка по клиенту до 300 позиций открывается за 10-140 миллисекунд, по клиенту с 10 000 позиций и больше (на закладке первые 5 000) за 0,3-0,7 секунды. Первый вызов после простоя базы занимает до 0,5 секунды.
На более поздних релизах этих конфигураций закладку сначала проверяют на копии.
Закладка уже работает в рабочей базе торговой компании на УНФ. Название клиента не приводим без его письменного согласия.
Открыть список расширений. В УНФ: «Настройки», «Администрирование», «Печатные формы, отчеты и обработки», «Расширения». В УТ и ERP: «НСИ и администрирование», «Администрирование», «Печатные формы, отчеты и обработки», «Расширения».
Нажать «Добавить из файла…» и выбрать файл для своей конфигурации из таблицы ниже. На предупреждение безопасности ответить «Продолжить».
У расширения «История покупок клиента» снять флажок «Безопасный режим». Платформа ставит его сама при установке из файла, и с ним закладки не будет, хотя расширение выглядит активным. В безопасном режиме платформа не даёт расширению встроить закладку в форму карточки. Данные продаж расширение в любом режиме только читает.
Проверить флажок «Активно», перезапустить 1С, пользователям перезайти.
Структуру базы расширение не меняет, поэтому выгонять всех из базы не нужно. Первый раз советуем поставить его на копию базы. Чтобы отключить расширение, достаточно снять флажок «Активно» и перезапустить 1С. Если закладка не появилась, ошибки видны в журнале регистрации, событие «История покупок клиента».
| Конфигурация и релиз | Файл расширения |
|---|---|
| УНФ 3.0, релиз 3.0.13 и новее | IstoriyaPokupokKlienta_1.0_UNF3_ot_3.0.13.cfe |
| УНФ 3.0, релиз 3.0.12 | IstoriyaPokupokKlienta_1.0_UNF3_3.0.12.cfe |
| УТ 11.5 | IstoriyaPokupokKlienta_1.0_UT11.5.cfe |
| ERP 2.5 | IstoriyaPokupokKlienta_1.0_ERP2.5.cfe |
Для УНФ два файла, потому что с релиза 3.0.13 у конфигурации другой режим совместимости интерфейса, а расширение обязано с ним совпадать. Релиз своей УНФ видно в окне «О программе». Файлы для УТ 11.5 и ERP 2.5 одинаковые по содержанию и отличаются только именем: закладка встраивается в одну и ту же карточку партнёра.
| Что | Требование |
|---|---|
| Конфигурация | 1С:Управление нашей фирмой 3.0 от релиза 3.0.12; 1С:Управление торговлей 11.5 от релиза 11.5.27; 1С:ERP Управление предприятием 2.5 от релиза 2.5.27 |
| Платформа | 8.3.27 и новее, проверено на 8.5.1 |
| Интерфейс | Управляемое приложение, тонкий клиент и веб-клиент; толстый клиент, базовые версии и 1С:Фреш не проверяли, работу в них не обещаем |
| Права на установку | Администратор с полными правами |
| Права на работу в УНФ | Роль «Чтение продаж и комиссии», она есть в типовых профилях «Продажи» и «Только просмотр» |
| Права на работу в УТ и ERP | Роль «Чтение выручки от продаж», она есть в типовых профилях «Менеджер по продажам», «Руководитель отдела продаж» и «Торговый представитель» |
Кнопке «Открыть в отчёте» нужно право на типовой отчёт о продажах: в УНФ это «Продажи», в УТ и ERP «Выручка и себестоимость продаж». Без этого права кнопка покажет сообщение «Нет прав на отчёт» и отчёт не откроет. После оплаты в личном кабинете - четыре файла расширения версии 1.0 из таблицы выше и инструкция по установке в PDF.
Код расширения открыт. Модуль и форму видно в конфигураторе, их можно посмотреть до установки на рабочую базу и дорабатывать под свою базу. Если покупатель изменил код, поддержка на изменённую версию не распространяется.
Лицензия бессрочная. Технических ограничений по числу пользователей и рабочих мест у расширения нет.
Обратите внимание перед покупкой
Рекомендуем учитывать особенности работы с данными и совместимость с используемой конфигурацией.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
| Статистика: | |
|---|---|
| Просмотры | 270 |
| Загрузки | 0 |
| Рейтинг | 1 |
| Создание | 15.10.26 11:57 |
| Обновление | 15.10.26 11:57 |
| № Публикации | 2804421 |
| Характеристики: | |
| Теги | |
| Рубрики | Анализ продаж |
| Кому |
Системный администратор , Пользователь |
| Тип файла | Расширение (cfe) |
| Платформа |
1С 8.3 , 1С 8.5 |
| Конфигурация |
1С:ERP Управление предприятием 2 , 1С:Управление торговлей 11 , 1С:Управление нашей фирмой 3.0 |
| Операционная система | Не имеет значения |
| Страна | Россия |
| Отрасль |
Автомобили, автосервисы , Розничная и сетевая торговля (FMCG) , Оптовая торговля, дистрибуция, логистика |
| Налоги | Не имеет значения |
| Вид учета | Управленческий учет |
| Доступ к файлу | Платные (руб) |
| Код открыт | Да |
Автоматизация заказа поставщику через 1С. Загрузка прайсов, анализ цен, управление заказами в УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2
39141 руб.
Расширение для 1С, которое реализует ключевые функции MES-системы прямо в вашей конфигурации. Вы получите инструменты для планирования производства, управления ресурсами, формирования заданий цехам и анализа выпуска продукции. Интеграция ...
60000 руб.
Автоматизируйте расчет KPI, премий и мотивацию менеджеров. Гибкие настройки, наглядные отчеты и легкая интеграция с 1С для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Узнайте, как повысить эффективность отдела продаж
46360 руб.
ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Отличный отчет для анализа выручки и продаж! Может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20% усилий об...
6100 руб.
Автозаказ в 1С:УТ 11.5 Решение позволяет выполнять формирование заказов по потребностям в автоматическом режиме (регламентное задание) используя типовой механизм обеспечения потребностей. Поддерживается создание неограниченного количества с...
9760 руб.
Классические инструменты ABC анализ и XYZ анализ для 1С:Бухгалтерии предприятия 8 (ред. 3.0). Простые и удобные в использовании управленческие отчеты помогут руководителю, менеджеру или аналитику быстро оценить товарные запасы, продажи в ра...
9760 руб.
CRM подсистема, встраиваемая в конфигурацию 1С, не влияющая на обновления. Регистрируйте обращения и запросы прямо в вашей основной программе. CRM подсистема для 1С (лиды, канбан доска, воронка продаж и т.п.).
8900 руб.
В случаях, когда закрытие месяца и расчет себестоимости невозможны, предлагается использовать специальный отчет, разработанный на основе СКД с открытым кодом. Особенность отчета заключается в том, что закупочная цена (учетная цена) рассчиты...
6100 руб.
Внешний отчет предназначен для анализа клиентов, у которых за определенный период отсутствовали продажи. Он помогает выявить неактивных клиентов и разработать стратегии для их повторного привлечения.
5124 руб.
Расширение для 1С:Документооборота 3.0, позволяющее включить ИИ-агента в стандартные маршруты согласования документов. Агент автоматически проверяет контрагента, анализирует сведения об организации с учётом условий сделки, формирует заключе...
7198 руб.
