Сфера деятельности заказчика: Капитальный ремонт нефтегазовых скважин.
Численность сотрудников компании: 4 300 сотрудников.
Срок автоматизации системы управления: 6 месяцев.
Внедренное решение: Бюджетир.
О компании
Компания, основной вид деятельности — нефтегазовый сервис. Вид деятельности, требующий высокой детализации себестоимости. Финансовый учет логично вести от драйверов производственного планирования.
Управленческий учет велся в Microsoft Excel, что создавало для компании ряд трудностей.
Задача, которые предстояло решить
Сделать бюджетное и производственное планирование автоматизированным и в одной программе
Разработка и автоматизация управленческого учета в части производства и бюджетирования
Создание общей базы данных по плановым и фактическим бюджетным данным с учетом производственных показателей, используемых для расчета и анализа бюджетов
Интеграция с Учетной системой бухгалтерского учета в части трансляции из УСБ и обработки бухгалтерских проводок, необходимых для формирования фактического управленческого учета
Внесение плановых и фактических данных по производственным показателям, влияющим на формирование и анализ бюджетных данных
Внесение плановых бюджетных данных
Расчет бюджетных данных на основании внесенных производственных и бюджетных показателей
Формирование отчетов по плановым и фактическим бюджетным и производственным показателям, внесенным в систему
О преимуществах ведения производственного и бюджетного планирования рассказываем в данной статье.
Особенности системы бюджетирования в компании Заказчика
Бюджетирование формируется по принципу начислений (кассовая модель учета доходов и расходов не применяется).
Фактические данные учитываются по принципу начислений и с параллельным учетом по реализованным объемам
Периодом учета и расчетов в бюджетировании является месяц. Все записи на даты внутри месяца в отчетах выводятся на месяц в целом.
Признанные Заказчиком недостатки их существующей системы учета
1.Все расчеты ведем в Excel — это неудобно
километровые таблицы от десятков подразделений
много ошибок в расчетах из-за человеческого фактора
не понятно, как подразделения считали те или иные показатели — много времени уходит на переговоры и уточнения
формулы “съезжают” при малейших изменениях в показателях
нельзя сделать расчеты быстро
разные пользователи не могут работать одновременно
сложно получить информацию о подразделениях
отсутствие связи с производственным планированием
2.Составляем бюджет очень долго — от 1 месяц и больше только на расчет
на обработку всех данных от подразделений уходит месяц, а если какой-то параметр изменился, то очень долго пересчитывать
сложно “поиграть бюджетом” и быстро увидеть, что будет с прибылью, если затраты на производство вырастут на 5%, производственная мощность увеличится на 7% и т.д.
любые изменения в планируемый бюджет вносятся очень долго, и велик риск ошибки
3.Никто ничего не понимает — слишком много времени уходит на уточнения
экономист не понимает как сотрудники считали внесенные данные, приходится звонить и уточнять
Результат, который получил заказчик после внедрения Бюджетир
Формирование производственной и бюджетной отчетности в несколько раз быстрее
Снижение ошибок в расчетах благодаря сокращению человеческого фактора
Оптимизация трудозатрат сотрудников на расчеты на 30-40%
Рост качества и точности финансового планирования за счет проведения расчетов в системе и расширения аналитического анализа данных прошлых периодов
Возможность формирования отчетов в различных аналитиках в разрезе проектов и подразделений компании
Сокращение времени на консолидацию отчетности согласно единым правилам учета на 30-40%
Что изменилось в финансовом планировании компании на конкретных примерах
Составление производственного плана по филиалам компании и формирование сводного плана
До внедрения
1. Каждый филиал составлял план в своем формате в Excel
2. План составлялся укрупненно по скважине, без выделения этапов и технологических операций
3. Сводный план составлялся вручную с помощью Excel
4. Составление не детализированного плана по компании занимает 1 месяц
После внедрения
1. План составляется по каждой скважине в разрезе этапа и технологической операции
2. Создание шаблонов скважин для быстрого формирования планов по аналогичным скважинам
3. Использование единого аналитического пространства (исключение разночтений)
4. Настройка процесса согласования планов
5. Одновременная работа разных пользователей
6. Автоматический отчет в разрезе проектов, филиалов и сводного плана по компании
7. Визуализация производственного отчета в диаграмме Ганта
8. Повышение качества за счет детализированного планирования работ и сокращение сроков на его формирование в 2 раза
Ведение учета фактических данных производства. Формирование план-фактного отчета
До внедрения
1. Суточные рапорта ведутся на объекте работ в формате в Excel
2. Ручная консолидация всех рапортов в единую сводку за сутки в формате в Excel
3. Отсутствие сводного анализа по балансу календарного времени работы на объектах
4. Отсутствие план-фактного анализа по всем работам компании
После внедрения
1. Суточный рапорт в части баланса календарного времени вводится в программе по единым НСИ
2. Формирование рапорта на объекте и производственной службой филиалов
3. Оперативное получение сводной информации по проекту, филиалу и компании в целом
4. Формирование универсального отчета, в том числе план–факт анализ, в любых аналитиках производственного учета
5. Использование единого аналитического пространства (исключение разночтений)
6. Программа служит хранилищем данных производственного учета
Формирование бюджета подразделения (Центр финансовой ответственности — ЦФО)
До внедрения
Каждый ЦФО составлял план в своем формате в Excel
Разные ЦФО могли формировать бюджет на разные редакции производственного плана
Расчет ЦФО не прозрачен, т.к. нет связи между производственными данными и расценками ресурсов
Формирование бюджета занимает от 1 месяца
Нет формирования отчетов с различными аналитиками и в сравнении с прошлыми периодами
При изменении производственных данных пересчет занимает столько же времени что и составление плана “с нуля”
Много ошибок из-за работы с разными файлами Excel
Низкое качество формирования бюджетов при распределении затрат в периоде
После внедрения
Единый формат документа составления бюджета для всех ЦФО
Планирование от производственных драйверов, ценовых и количественных показателей ресурса
Возможность настройки в документе по каждой статье доходов и расходов распределения в периоде от заданной базы распределения
Повышение качества за счет проведения расчетов в программе от заданных в программе
Сокращение времени формирования бюджета
При изменении производственных данных и при неизменности других заданных драйверов минимизируется участие ЦФО
Копирование документов при составлении нового сценария
Формирование универсального отчета, в том числе план-факт анализ, в любых аналитиках бюджетного учета
Консолидация бюджета экономическими службами
До внедрения
Формирование плана в Excel с использованием сводных таблиц
Пользователи не могут работать одновременно
Огромные таблица разных форматов от подразделений
Не ясно, откуда подразделения взяли числа
Нет формирования отчетов в разных форматах с различным набором аналитик
Составление консолидированного бюджета очень долгое
Рассказываем, что представляют собой системы класса MES и почему они превращаются из «технологии будущего» в инструмент сегодняшнего дня для производственных компаний. Показываем ключевые подходы к проектированию и внедрению MES: от глубокой проработки процессов до использования интерфейсных прототипов и поэтапной реализации решений. Разбираем особенности реализации на платформе 1С, включая ее сильные стороны и ограничения, а также типичные риски и подводные камни проектов. Объясняем, какие практические эффекты получают предприятия – от технологизации процессов и роста прозрачности до повышения управляемости на всех уровнях.
Задания, движение кроя, незавершённое производство и сдельную оплату ведём в собственном расширении КА 2.5. Рассказываю, почему отказались от давальческой схемы на типовых документах, как устроили рабочее место цеха и приёмку от надомных исполнителей и что проверяем перед обновлением. На сверку перед начислением уходит около двух часов вместо двух дней работы бухгалтера; само начисление выполняется двумя кликами.
В этой статье разбираем практический пример автоматизации учёта рыбной продукции на крупном рыбопромышленном предприятии.
До проекта учёт вёлся на бумаге и в локальных Excel-файлах, а данные о партиях продукции приходилось вручную сверять между береговыми участками и судами в море.
Показываем, на какой подсистеме построено решение, какие объекты 1С используются для учёта партий, как автоматизирована загрузка данных из судовых донесений и как устроено формирование регламентированной отчётности для Росрыболовства.
Как объединить закупки десятков компаний в единой системе? В статье делимся опытом создания АСУЗ на базе 1С для нефтесервисного холдинга: от унификации процессов и интеграции разрозненных баз до формирования единого контура управления закупками, поставщиками, тендерами и складскими остатками.
Интеграция ERP-систем с промышленными роботами перестала быть футуристикой и уже сегодня приносит ощутимый экономический эффект в самых разных отраслях – от автопрома до пищевой промышленности. В статье представлены реальные кейсы: от первых экспериментов до комплексных проектов. Делимся опытом, разбираем мифы и показываем перспективы, которые открывает тесный союз информационных систем и «железного мира».
R&D (Research and Development) в 1С – это не просто про эксперименты, а про создание будущего, инноваций, новых подходов уже сегодня. Объясняем, зачем компании R&D, как с его помощью 1С превращается из платформы учета в мультистек технологий и как формировать направление с нуля – от команды (начиная от пары сотрудников до сформированного «спецназа») и инфраструктуры до гипотез и MVP. Показываем, какие выгоды дает внедрение R&D: кратное снижение затрат, ускорение процессов в разы или сотни процентов, рост лояльности клиентов и выход на новые рынки. Делимся реальными кейсами – от перевода 1С на Linux до интеграции AI-инструментов и автоматизации через Python и DevOps. Если вы хотите оставаться конкурентоспособными на рынке технологий и инноваций дольше 3-х лет, информация рекомендована к прочтению. Профит: экономия миллиардов, лояльность клиентов, выход на новые рынки.
На связи Анна Астахова, директор по развитию в ИТ-интегратора «Белый код». Бывает так: есть iiko, 1С, а еще — десятки точек, юрлиц и таблиц Excel… В этом случае себестоимость считается усредненно, а отчетность выходит неточная, да еще и приходится ее долго ждать. Рассказываю, как мы автоматизировали товарный учет на базе УПО и сделали так, чтобы цифры наконец сошлись.
